知客CRM - 知客百科

功能扩展 / 2023-12-13

知客CRM是基于私有云部署的CRM系统（整个系统和数据库都安装在您指定的服务器上），所以，钉钉上的知客是以“企业自建应用”的方式来安装部署的（需要另行付费安装），这也是为什么您无法在钉钉上搜索到知客C...

功能扩展 / 2023-12-13

有些采用CRM的企业主要关注售前管理（比如跟进潜在客户），CRM只需要参与从新增客户到完成销售机会的过程——即销售管理的部分。但是对于另一些公司而言，获得订单仅代表整个应用流程的中间节点。对这些企业而...

功能扩展 / 2024-01-22

对于B2B企业来说，一个销售机会转成订单的销售过程通常会有一个报价阶段，这个阶段可能会因为客户的需求或预算变更而涉及到多次报价，并最终达到合作双方的预算和收入平衡点。采用规范的审批流程来评估每一次报价...

功能扩展 / 2023-12-13

知客CRM的短信营销模块可以帮助您轻松的向潜在客户或现有客户发送短信。知客CRM的短信营销功能与客户数据库无缝集成，方便您快速的从大量的客户中找到想要发送短信的目标客户群体，并自动提取他们的手机号码，...

功能扩展 / 2024-01-17

知客CRM的自定义报表是指由用户指定要统计的数据项和筛选项，从而生成一个基于时间范围的多维度报表。统计项包括新增客户数、行动记录数、销售机会的数量和报价金额、订单合同量与销售额、回款、产品销量。数据筛...

功能扩展 / 2024-01-11

在CRM中，无论怎样强调客户视图页面的重要性都不为过。用户通过点击一个客户，可以看到与其有关的所有信息（客户360度视图），这对任何部门的人员了解客户和制定沟通策略起到了至关重要的作用。所以，我们希望...

功能扩展 / 2023-12-22

指定的人员可以编辑和查看一些关键字段，但另外一些人则看不到这些字段，这就是字段级权限控制。由于CRM实现了跨部门的业务协作，比如销售、营销、行政、财务、客服等部门都可以在CRM中提交和获取信息，因此，...

功能扩展 / 2024-01-09

很多用户非常喜欢智能表单的应用体验和扩展性，为进一步优化其核心功能和UI界面，我们为其实现了个性化布局。今天，我们介绍一下该特性，它可以让您的智能表单更美观，使字段按照您希望的样式进行排列……