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知客CRM界面改进:更直观的360度客户视图

 类型:功能扩展 作者:知客CRM 时间:2019-03-22 原创:禁止抄袭

在CRM中,无论怎样强调客户视图页面的重要性都不为过。用户通过点击一个客户,可以看到与其有关的所有信息(客户360度视图),这对任何部门的人员了解客户和制定沟通策略起到了至关重要的作用。所以,我们希望客户页面在满足用户获取信息的同时,还能用更加直观、漂亮的方式呈现这些信息,因此,我们一直在谋求用更好的方式来实现客户360度视图。通过下面的图文演示,您会看到我们的改进。

知客CRM界面改进:更直观的360度客户视图

更加漂亮和直观的客户视图页面

1、我们将原来的联系人、行动记录以及客户问卷调查等功能移到了右侧,左侧呈现客户基本属性。这样的排版便于用户在不进行任何操作的情况下,立即看到80%的关键内容。比如,我们现在可以更直观的看到客户的行动记录,使用户可以参照以前的内容来创建新的行动记录。
操作界面截图:更简洁的布局

2、通过最右侧的快捷操作栏,我们可以立即调用与客户有关的操作,比如新增联系人或合同。我们还可以通过 [界面布局] 调整左侧显示的客户属性,比如调整其顺序或对某些人员隐藏一些内容。
操作界面截图:更快捷的操作

3、在右侧的联系人页签中,我们用卡片来呈现联系人,您可以快速的编辑或查看联系人的详细信息。
操作界面截图:更直观的联系人信息

4、您还可以方便的查看联系人组织架构,它列出了企业级客户内部的人事关系,有助于您在开展B2B业务时思考客户的决策影响。
操作界面截图:联系人组织架构

5、在右侧的客户问卷页签中,我们可以查看该客户所参与的所有问卷调查结果。比如客户满意度调整、潜在客户的某个观点和看法等等,这些信息使客户数据更加丰富和结构化。
操作界面截图:客户问卷调查信息

6、除此之外的其它客户视图功能全部得到保留,比如查看和管理销售机会、订单、相关流程和扩展表单等等。

结论

虽然知客CRM对数据信息的展现方式得到了长久的应用和持续的验证,但我们一直在寻找更好的展现和操作方式,以便更直观的向您呈现有价值的信息。知客CRM未来的升级方向仍然会包含可视化方面的调整改造,即尽可能采用精致的UI和布局来展示用户关注的信息。如果您对我们的产品感兴趣,请注册并联系我们,和我们谈谈您的想法。

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