知客CRM直观的360度客户视图

功能扩展 更新时间:2024-01-11

在CRM中,无论怎样强调客户视图页面的重要性都不为过。用户通过点击一个客户,可以看到与其有关的所有信息(客户360度视图),这对任何部门的人员了解客户和制定沟通策略起到了至关重要的作用。所以,我们希望客户页面在满足用户获取信息的同时,还能用更加直观、漂亮的方式呈现这些信息,因此,我们一直在谋求用更好的方式来实现客户360度视图。通过下面的图文演示,您会看到我们的改进。

操作界面截图:客户360度视图主页面

更加漂亮和直观的客户视图页面

1、客户 [基本信息栏] 在最左侧,整体占用更小的版面。基本信息栏默认只显示用户关心的内容,可以展开查看更多详情,也可以将隐藏区的字段拖动上来,以定制客户信息栏的布局。

操作界面截图:拖动客户字段以定制显示布局

2、上方的 [快捷操作栏] 可以看到客户的基本业务概述。业务人员可以在此对客户进行一个快捷操作,比如申领该客户资源,将该客户加入重点关注列表,或是快速标记该客户。

操作界面截图:更快捷的操作

3、[主数据区] 显示了与该客户关联的所有信息,用户可以通过切换页签来查看具体信息。这些页签包括:行动历史(客户沟通记录)、联系人信息、销售机会、订单合同信息、客户统计信息、客户文件、业务关联表单(各种自定义的子数据集)。例如,点击行动历史页签,则会展现与该客户相关的所有沟通过程,并形成基于时间轴和上下文的沟通记录。

操作界面截图:行动历史中的客户沟通记录

4、在联系人页签中,我们用卡片来呈现联系人,您可以快速的编辑或查看联系人的详细信息。您还可以方便的设置和查看联系人组织架构,它列出了企业客户内部的人事关系,有助于您在开展B2B业务时思考客户的决策影响。

操作界面截图:更直观的联系人信息

操作界面截图:联系人组织架构图

5、在新版的客户视图中,老版本的强大功能全部得到了继承,比如查看和管理销售机会、订单、相关流程和子数据集等等,并且操作和界面更加人性化。除此之外,我们还为客户添加一个统计功能(在客户统计页签中),在一个页面集中分析与该客户有关的业绩KPI。如下图所示:

操作界面截图:客户统计分析

演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图

结论

虽然知客CRM对数据信息的展现方式得到了长久的应用和持续的验证,但我们一直在寻找更好的展现和操作方式,以便更直观的向您呈现有价值的信息。知客CRM未来的升级方向仍然会包含可视化方面的调整改造,即尽可能采用精致的UI和布局来展示用户关注的信息。如果您对我们的产品感兴趣,请注册并联系我们,和我们谈谈您的想法。

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  • 知客CRM2024-05-22 回复

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