信息部门在选择CRM时应该注意什么
管理理念
2019-08-02 09:19:34
CRM能否在企业内部得到成功应用，不但取决于决策层的信息化意识，更需要得到销售人员的支持，而销售人员使用CRM的频率和广度会影响CRM应用价值。知客CRM在CRM领域有多年的经验，接触过不同规模的企业和销售管理部门。我们知道在有些企业内部，对于是否上线CRM存在一些不同的看法，甚至可能存在利益冲突。所以，在企业权衡上线CRM的必要性后，能否找到销售人员愿意使用的CRM，是平衡内部冲突的关键。
一、CRM选型时各个职能部门的关切
企业的决策层、信息化部门和销售部门对于CRM都有着自己的认知，大家都有各自看重的CRM目标和应用价值诉求。有些企业的领导希望借助CRM加强销售过程管理，而有些领导希望引入一个可用性好的销售工具来提高销售人员的效率；信息部门则希望CRM扩展性强，安全性高，易于操作使用；销售人员则通常希望CRM提供销售辅助功能。
我们在《知客百科》中撰写了系列文章，谈到了知客CRM如何平衡不同角色的利益关注。
二、知客CRM对销售人员的亲和力
销售人员作为应用CRM的主要构成人员，是知客CRM关注的应用角色。如果只是站在管理角度，增加很多约束性的填报功能，又缺少辅助性的销售工具，销售人员可能不会接受，甚至抱怨应用CRM是一种负担。知客CRM能够多年来保持客户持续使用，是因为我们在做业务流程和软件设计时，考虑销售人员的感受，使功能和数据的输入输出符合销售人员的使用习惯。具体表现在以下方面。
1、简洁的界面和填报功能
设想一下，销售人员打开一个页面，需要填写数十个字段，而且还有必填字段，这会增加使用难度。公司要收集的信息是丰富了，但可能影响使用体验——进而影响采用率。而采用率会影响数据的多少以及价值。
知客CRM针对很多信息页面，采用紧凑必填策略。该策略的设计原则是：能选择的尽量不输入，能自动填充的尽量不要求录入，能自动引入的则减少多余界面的干扰。这样在保证信息完整度的同时，尽量使销售人员能快速填报，因此知客CRM中的很多页面只有几个字段需要选择或填写。而知客CRM在后台的自动运算和关联，保证了数据的完整性。
以工作日志为例，如销售人员需要提交月报，他只需要填写总结性的文字，其他历史工作、数据报表、业绩统计都会自动关联并形成一个丰富的月报视图，既方便销售人员操作，又能让领导了解工作情况。
2、销售工具支持
我们自己的销售人员使用知客CRM开展业务，他们认为CRM有助于管理客户和销售信息。这是因为知客CRM提供了销售工具，销售人员可以管理多个潜在客户。
客户的沟通纪录、历史报价、联系人关系、合同数据等信息在一个页面就能找到——360度客户视图。他们通过提醒和消息处理事务，推进每一个销售机会。他们可以在CRM中分享，并能得到其他同事的帮助，无论是共同跟进客户还是参考知识库中的销售建议。他们通过知客CRM提高销售效率。
我们在《知客百科》中撰写了系列文章，谈到了知客CRM如何平衡不同角色的利益关注。
3、减少操作约束
知客CRM考虑销售人员的使用体验，使数据提交更加便捷。提醒和消息采用销售人员接受的方式（不弹窗、不影响操作、不干扰工作），使销售人员能在主动意愿下进行CRM信息获取和处理。知客CRM还内置了自动化操作，以减少销售人员手动修改或提交数据的频率。
知客CRM的移动端设计轻便，功能设计遵循"减少录入、关联输出"原则，新增数据时只需要输入少量信息（大多数为选择或语音转文本录入的方式），数据在后台被自动填充和关联。为了方便销售人员快速获取信息，我们还提供了语音检索功能。
4、操作帮助支持
知客CRM在软件帮助和易用性上提供以下特性：
1、[知客小知] 向导式的操作指引，
2、《知客百科》图文演示，
3、与功能和操作界面对应的视频培训，
4、清晰的功能入口和操作界面，
5、统一的控件元素和界面风格。
这些帮助文档和特性使销售人员在简单学习后，就能掌握知客CRM的操作。这个过程就像学习使用新工具，在熟悉基本操作后，就能正常使用。
结论
CRM产品对销售人员可以有所帮助。有些产品因为功能复杂且界面繁琐，可能让销售人员感到困难。而具有亲和力、功能实用、界面简洁的CRM系统，是销售人员愿意使用的。如果您是销售人员，且参与了公司的CRM选型，可以参考以上描述，向您的公司推荐知客CRM。
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