五个迹象提醒您是时候使用CRM了
CRM价值
2019-11-21 10:13:14
您的业务表现良好，销售额上升，客户看起来很满意。自从创办公司以来，您始终依靠电子表格来管理客户和销售数据，您甚至可以使用它来跟进任务、管理销售过程和预测收入。"如果它没有坏，就不要修理它。"——我们很多人都会这样想。但是，随着业务的发展，我们会发现这种基于"孤岛"式的信息整合会带来一些困扰，比如我们似乎发现一些问题但缺乏足够的真相，又比如销售过程是否存在我们所不知道的低效环节。在这篇文章中，我们将探讨几个问题，建议您考虑从电子表格切换到CRM。
1、更多的碎片化时间和更少的用于销售的时间
"保持忙碌"并不总是成功的保证。事实上，在错误的事情上花费太多时间实际上可能导致效率低下。我们显然都知道这一点，但是，当我们的销售团队忙于使用电子表格来存取必要的信息时，是否正在失去与客户联系的黄金时间？使用电子表格的公司，可能会在以下任务上耗费员工大量的工作时间：
滚动数百行以找到想要的信息
手动记录每一个新的客户和线索
用复制粘贴来整合信息
重新排版来更新客户或其它信息动态
构建和测试条件过滤器以进行数据分段
重复叠加记录
研究图表向导以生成有意义的报表
排除常见的格式问题
虽然您的团队尽职尽责，他们正在尽可能努力地使用电子表格来完善这些必要的管理信息。但您可能已经意识到，这种方法有一个明显的机会成本：更少的销售时间和更繁忙的非核心业务时间。您可能不希望您的销售人员在数据输入上花费这么多时间的。
2、记录总是不准确
您的业务取决于准确及时的信息。随着时间的流逝，您的数据可能变得不那么可靠。虽然其中一些是必然的——当今市场的情况正在迅速变化，但是，更多问题是基于电子表格驱动的工作模式所引起的。
信息错误：当您有不准确的联系信息时，很难达成交易。由于电子表格信息的滞后性，您很难实时发现这些错误信息，等需要使用的时候，您会发现这些错误的信息可能对业务造成影响。
意外覆盖和删除：电子表格是一个由行和列组成的数字文件。严格来说，这就像是一个信息孤岛。当团队在复制粘贴时或是电脑发生问题后，这些信息可能会被意外地覆盖和删除。
信息整合难：当一个潜在客户在同一天与两个或更多团队成员交谈时会发生什么？这会产生多份记录，但它是松散的，一个团队成员很难知道其他人和客户谈了什么。
3、您很难知道销售人员做了什么
您的大多数销售人员表现都很好。然而，有一些您不太确定。要每天、每周、每个月整合大多数销售人员的销售数据并生成KPI报表，这会耗费大量时间，而且这还只是对结果数据的汇总。而一个希望寻求优化效率的管理者最关注的还是过程，比如销售团队如何跟进客户，团队之间如何协同，他们分别和客户沟通了什么，客户有什么反馈等等。
这些难以量化的数据，对于指导销售团队是很重要的信息。可以想象，使用电子表格来展现多个销售人员对多个客户的销售过程是一件多么困难的事情。
结论
在初创公司时，电子表格有其用武之地。但随着您的业务发展，团队和客户的数量越来越多，决策所需的信息量也越来越大，电子表格可能不堪重负，并且将过重的负担压在团队身上，从而导致团队的效率难以提升，更重要的是，错误的信息可能带来错误的决策。因此，现在是时候考虑切换到CRM系统了。
知客CRM系统可以帮助您整合之前分散在销售团队手上的表格数据，让销售人员可以更快地存取所需要的信息，并且提供协同流程和销售过程管理功能。通过CRM来提升销售人员的工作效率，从而促进业务增长。
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评论
文章清晰地指出了从电子表格过渡到CRM系统的必要性。随着我们公司客户数量的增长，用表格管理确实遇到了数据分散和协作困难的瓶颈。知客CRM作为本地部署且一次付费的系统，在数据集中与安全方面很有吸引力，希望了解更多关于数据迁移与团队适应的实操建议。
从数据管理角度看，电子表格在版本控制与权限管理上确实存在局限，容易导致信息错漏。本地部署的CRM系统能提供更规范的数据结构和访问控制。希望知客CRM能分享更多关于如何规划初始数据导入与建立持续数据质量维护机制的经验。
我们从表格切换到知客CRM本地部署系统后，销售团队在查询客户历史与更新信息上效率明显提升，减少了重复录入。系统的工作流功能也帮助我们固化了部分审批流程。期待在自动化数据抓取与智能填充方面看到更多功能增强。
文章提到的电子表格中“记录不准确”是团队协作的常见痛点。CRM系统通过统一入口和字段验证，有助于提升数据一致性。对于本地部署的知客CRM，我们很关心如何设置必要的字段必填规则与修改日志，以进一步保障核心数据的准确与可追溯。
在切换到CRM系统后，如何让团队快速接受并高效使用是关键。我们尤其关注如何减少销售人员在数据录入上的时间消耗。希望知客CRM能提供针对销售角色的快速入门指南，以及如何利用系统自动化（如客户去重、信息补全）来减轻手动工作负担。
CRM系统在整合分散的客户信息与沟通记录方面价值明显。作为管理者，我们期待通过知客CRM的销售管道与报表功能，更清晰地掌握团队跟进状况与业绩趋势。希望获得更多关于销售过程关键指标监控与团队协同分析的功能介绍。
使用知客CRM后，我们在生成销售业绩、客户分类等报表方面更加便捷。本地部署确保了数据响应速度与定制化报表的灵活性。希望系统能进一步丰富数据可视化组件，支持更多维度的动态数据分析。
文章阐述了从表格升级到CRM系统的合理性。在实际选型时，我们同样权衡了系统的易用性、一次性投入成本与长期价值。知客CRM的一次付费终身使用模式，对于希望控制长期软件成本的企业是不错的选择，期待其用户体验能持续贴近业务实际。
系统切换后的团队培训与推广策略很重要。我们计划分阶段推行，先让销售团队掌握核心的客户查询与跟进功能。希望知客CRM能提供分角色的操作清单或情景化任务，帮助员工理解新系统如何直接支持他们的日常工作，从而提升采纳意愿。