知客CRM的数据导入功能
功能扩展
2019-09-10 10:55:02
在CRM中，潜在客户是那些适合采用您的产品或服务的目标客户，线索是指您至少和潜在客户联系过一次，而销售机会是指在联系客户后其产生了一定的购买意向。由于大多数企业都是在"潜在客户线索销售机会订单"这条路径上获得销售额的，所以，我们需要更多的潜在客户和合格的销售线索来填充CRM数据库，以便我们更快地联系客户和发展业务。那么，在CRM中有哪些方法来快速添加潜在客户呢？
1、直接创建客户
一个简单的方法，您在得到某个客户的信息后，直接通过CRM规范的客户表单来创建——这也使客户数据更加规范。由于在创建客户时，您往往已经和客户联系过一次，甚至该客户产生了购买意向，所以该客户可以视为一个线索或是销售机会。
在知客CRM中创建客户较为简便，您只需要填写一些必要的数据，部分信息由系统自动填充。
2、通过网站的表单来收集潜在客户
您的网站应该包含了吸引潜在客户的营销内容，所以，如果潜在客户在对产品感兴趣的情况下，通常会愿意在您的网站上填写一些个人信息（比如注册表单）。如果将这些信息自动引入至CRM中，您的销售团队可以无缝地衔接到"线索－销售机会"的处理过程，这会让您的销售团队有较快的响应速度和较全面的客户基本信息，从而帮助您改善客户体验。
知客CRM通过开放接口允许您将网站上的表单信息导入至CRM中。
3、通过企业信息平台自动添加潜在客户
如果您是一家B2B企业（即您的客户都是企业），您也许会希望通过诸如企查查、天眼查之类的信息平台接口，将潜在客户自动添加到CRM中。比如您的目标客户有明确的地域或行业特征，您可以搜索这些关键字，找到目标客户，然后导入。
知客CRM支持与企业信息平台对接，帮助您实现客户信息查询和添加。
4、通过导入文件来批量添加潜在客户
CRM允许您通过Excel手动导入客户。这些文件通常是分散在销售人员手上的联系人清单，它们的格式可能并不统一。因此，智能化的CRM允许您不通过模板，自由设置Excel表格的客户字段到CRM中客户字段的映射关系（比如将Excel中的"联系电话"映射到CRM中的"手机号码"）。
知客CRM在把Excel中的客户导入到CRM之前，允许您配置字段映射关系，并在导入过程中进行数据查重，同时设置客户归属（比如只有导入的人员可见或是公海可见）。
结论
在将潜在客户通过以上方法添加到知客CRM后，您就可以更加集中、更快地展开客户跟进工作。比如添加行动记录、设置客户行为并进行质量评分和排序、创建销售机会和订单等等。这使您往后一系列的业务操作都集中在CRM中，从而使这些分散的、非结构性的客户数据得到统一管理、共享和实时更新。
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评论
通过网站表单收集潜在客户并与本地部署的CRM打通，对我们很有帮助。我们希望优化在线表单的设计与字段设置，以便在客户咨询时更高效地捕获关键信息并同步到知客CRM中，形成初始的销售线索。期待更多关于表单与CRM字段映射的配置建议。
从集客营销角度看，文章提到的四种方法很实用，尤其是利用公开的企业信息平台丰富线索数据，这对B2B企业的初步背调很有价值。希望知客CRM能分享更多关于如何安全、合规地对接外部数据源，并将其整合到本地系统客户视图中的案例。
我们在使用知客CRM时，常通过Excel/CSV文件批量导入潜在客户，其字段映射与重复检查功能确实节省了时间。作为一次付费终身使用的本地系统，希望未来能增强数据清洗的自动化规则，例如自动格式化电话或识别无效邮箱。
这四种线索收集方法为我们提供了多渠道获客的思路。对于新功能，清晰的操作指南很重要，可以帮助市场或销售团队快速上手。另外，作为本地部署的CRM，系统的定期数据备份与恢复机制，也是保障线索资产安全的关键。
我们很关注如何提升从线索到商机的转化效率。文章提到的网站表单与手动创建都是常用入口，但在实际操作中，如何设置自动分配规则或初步评分，以加速销售响应？希望知客CRM能提供一些线索流转与初始处理的配置范例。
通过对接企业信息平台自动补充潜在客户的公司资料，是一个提升数据完整性的思路。这有助于销售在初次接触前获得更多背景信息。希望知客CRM能探讨在本地部署环境下，如何实现这类数据接口的调用与更新管理。
我们通过知客CRM的批量导入功能，能够将展会收集的名片或渠道提供的列表快速初始化到系统中。数据查重功能避免了客户重复，提升了列表质量。希望未来能支持更多文件格式或设定定期导入任务，以简化日常数据维护。
多渠道收集线索后，如何在同一平台内进行有效管理与分配是关键。文章介绍的方法给我们带来了启发。希望知客CRM能提供关于线索来源标记、分配规则以及后续跟进流程设计的综合指导，以帮助我们构建更顺畅的线索管理闭环。