如何在CRM中创建结构化的客户数据
客户管理
2020-10-09 17:40:17
首字母缩略词在商业世界中无处不在，但这里要讨论的三个——DMP、CRM 和 CDP——经常被混淆，尽管它们指的是三种不同类型的系统。当然，它们可以相互补充，但不具备相同的功能。本文将帮助您弄清楚 CRM、CDP 和 DMP 系统分别是什么，以及它们可以为您的业务做些什么。这将使您能够更有效地利用客户数据。毕竟，选择合适的技术来推动您的营销和销售引擎对您的业务增长很重要。
一、数据管理平台 (DMP)
广义上来讲，数据管理平台是基于 Cookie 的，这意味着它们专注于分析客户的匿名细分和类别，而不是个人客户本身。这意味着收集的大部分信息本质上都是匿名的和一般性的。
DMP广泛用于群体细分推广，例如：您在搜索竞价中的一项策略：仅向对阅读和旅行感兴趣的用户推送广告。
这些平台通常不会创建精确的客户档案，并且它们的集成往往仅限于广告目的。DMP 旨在针对和重新针对匿名用户进行营销，源自匿名数据的消费者群体通常非常大，但它们提供的结果非常不具体，不包含（原则上也不允许包含）个人身份信息，例如电子邮件或电话号码。
不过，变化即将来临。随着对个人隐私的注重，在不久的将来，主流搜索引擎可能将停止支持第三方 Cookie。这意味着，基于Cookie来获取信息，或是以此整合数据的提供商可能将面临困难。
二、客户关系管理 (CRM)
顾名思义，客户关系管理（CRM）系统可帮助您更好地管理和跟进客户关系。它旨在通过组织与客户相关的数据，以实现跨团队协作和监督来建立和培养客户关系。CRM的一个好处是可以帮助团队提高效率，比如任何员工可以访问客户资料，掌握其详细的互动历史和一般信息，与客户展开有效沟通。
CRM 可以让您更深入地了解您的公司与客户之间的实际互动。例如，您可以跟进客户与销售团队之间的沟通，查看客服与客户互动的最后时间，或查看他们的购买历史记录。从本质上讲，借助CRM系统所构建的客户全生命周期数据链，您可以从头到尾地梳理公司与客户的关系。
三、客户数据平台 (CDP)
客户数据平台更像是一种数据包软件(Data Pack），它创建一种可供其他系统访问的持久、统一的客户数据库。该平台跨各种渠道聚合和组织客户数据，收集实时数据并将其构建为单独的、集中的客户档案。
这些平台（例如国内的企查查或天眼查）收集第一、第二和第三方来源的数据，将其组合放在一起，提供一个描述客户的综合视图（目前主要是企业信息）。简而言之，CDP 旨在收集和统一来自各个渠道的客户信息，并努力使这些数据具有可操作性。
四、哪个更适合您的业务？
1、关于CRM
大多数公司使用某种 CRM 系统来帮助他们掌握客户关系。像知客这样的CRM软件提供了各种为销售赋能的工具集，可以帮助您培养有意义、持久的客户关系，并为未来的计划提供更好的第一手数据。所谓的第一手数据，是指直接和客户沟通所获得的数据。这些数据可以显著提高营销成本效率，更准确，可以创造更好的个性化，并显著提高您的营销相关性。
2、关于DMP
在不久的将来，DMP 将可能过时。当然，仍然会有一些浏览器使用 Cookie，但如果没有主流搜索引擎参与第三方数据收集的巨大市场份额，将很难找到可操作的见解。为了响应对消费者隐私日益增长的需求，许多其他浏览器已经完全或部分阻止第三方 Cookie。
3、关于CDP
CDP 平台还处于发展成熟期。该类平台致力于挖掘更多客户数据集以获取可操作的信息，这些信息目前主要来自公开的网络渠道或其它行政平台，目前能较为准确地描述工商信息，但在实际业务层面尚不具有实时性和准确性。但是，这些数据不仅可以用于营销目的，尤其是与高效稳定的 CRM 搭配使用时，还可以快速形成基础的客户视图。
知客CRM支持与天眼查这样的CDP平台对接
结论
无论您公司的营销策略导向您使用DMP或是CDP，这都不影响您公司CRM系统的价值。您可以从 CRM 中存储丰富的第一方客户数据，引领隐私至上和个性化的营销。通过在CRM中整合客户数据并形成360度客户视图，可以帮助您做出更好的业务决策。现在开始，尝试使用知客CRM来整合、洞察客户，并利用这些信息更好地为您的客户群服务。
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评论
文章清晰地区分了DMP、CDP和CRM，对我们规划客户数据架构很有帮助。我们目前使用CRM，正考虑如何更全面地整合客户数据。CDP的理念很吸引人，但确实关注其实时性与准确性。或许通过本地部署的知客CRM，先夯实第一方客户数据基础，再逐步构建集成能力，是一条更稳妥的路径。
文章对三类系统的对比分析很到位，尤其指出了在隐私合规趋势下DMP的挑战。CDP作为更以企业自身客户为中心的平台，其价值凸显。对于我们这样使用本地部署CRM的企业，更关心如何将知客CRM中高质量的客户数据，安全、合规地应用于更广泛的营销分析与触达场景。
作为知客CRM用户，我们积累了大量结构化的客户交互数据。文章提到CRM与CDP的对接很有启发。我们希望了解，知客CRM的本地部署版本，是否提供了标准的API接口，以便未来与CDP类平台进行安全、可控的数据交换，从而释放客户数据的更大价值。
文章解答了关于DMP、CDP和CRM的核心区别，非常实用。对于同时需要CRM运营与客户数据深度分析的企业，或许可以探索以本地部署的知客CRM作为可信数据源，并在此基础上通过扩展分析模块或与BI工具集成，来渐进式地实现部分CDP的洞察能力。
文章的分析框架很清晰。除了数据整合，CDP在激活数据、赋能营销方面的价值值得深入。我们考虑的是，如何利用知客CRM本地系统所管理的客户旅程数据，进行细分分析和个性化营销，这本身就是在向以客户为中心的数据驱动运营迈进。
作为中小企业，我们主要使用CRM管理销售流程。文章介绍的高级数据平台概念开阔了眼界。对于我们而言，更现实的路径可能是充分利用好知客CRM一次付费终身使用的优势，先在其提供的报表与客户画像功能上做深，再根据发展需要评估是否引入专门CDP。
对于初创企业，理清这些概念有助于做长远技术规划。文章的建议很中肯：从核心的CRM开始是务实之举。知客CRM的本地部署、一次性买断模式，能为我们提供一个稳定、自主的客户数据起点，未来可根据数据量和业务复杂度，再决策是否引入CDP。
文章在数据应用层面的对比很有价值。在当前环境下，数据安全和隐私保护是基石。知客CRM的本地部署方案，将核心客户数据保存在企业自有环境中，这为我们在利用数据提升业务的同时，满足合规要求提供了根本保障。
我们目前使用DMP进行广告投放，但面临数据源和精准度的挑战。文章提到CRM与CDP的结合提供了新思路。如果能够将知客CRM中真实的客户画像与互动数据，经过匿名化、分群处理后，用于指导广告受众定向，或许能在保护隐私的前提下提升投放效率。