如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM
CRM实施
2020-10-10 11:24:39
客户关系管理是由内而外的，内部的高效运作才能为客户提供高品质的体验。但是许多公司仍然在使用旧版的 CRM 系统，这些系统以笨重的"身躯"在运行过时的流程。使用传统 CRM 系统的公司用户经常对他们的系统感到沮丧，比如提交过多的数据，需要繁琐的操作才能完成一个简单的任务，需要长时间加载才能打开一个页面等等。虽然这些用户的痛苦因为各种原因未被管理层重视，但它们在默默消耗着公司的力量。那么，传统 CRM 系统都有哪些明显的缺点呢？
1. 客户管理功能相对单一
在一些较旧的 CRM 系统中，客户管理可能只是一个简单的列表，缺乏全面的客户管理功能（诸如公海管理、线索分配、组合筛选、智能分组、360度视图等功能）。其页面呈现方式可能不够清晰，影响数据的使用效率。
2. 销售活动管理功能有限
销售管道是专业 CRM 系统中的成熟功能。较旧的 CRM 系统可能缺乏完善的销售管道功能，或者销售管道只是一个简单的列表，缺少销售人员关注的一些重要功能，如销售活动阶段化、可视化、流程化等高级功能。
3. 线索分配依赖手动操作
在许多旧版 CRM 系统中，无法设置自动化的潜在客户分配规则。管理人员需要手动进行线索分配，在数据量较大时，这会涉及一系列繁琐的操作。而一些CRM系统可以根据位置、公司规模、行业领域等标准将线索自动分配给特定的销售人员。
4. 自动化程度有限
旧版CRM系统的操作可能较多依赖手动完成，而不是采用自动化来简化日常操作。CRM系统自动化是指使用软件内部的规则和触发器自动执行手动任务的过程，通过CRM系统自动化，用户可以执行以下操作：
1、自动发送电子邮件或短信
2、自动创建多人协同的任务（或多人流程审批）
3、自动提醒要跟进哪些客户
4、自动将潜在客户分配给合适的销售人员
5、自动更新数据
6、自动创建报价书或合同
7、还有其他功能
一些CRM系统提供了丰富的自动化功能
5. 数据接口支持不足
许多旧版 CRM 系统可能没有提供简洁且容易调用的API，开发人员较难实现对CRM系统数据的调用和写入，这对于想要延伸CRM系统数据价值的公司来说，可能带来一定困难。
6. 定制开发支持有限
旧版 CRM 系统的提供商可能因为版本管理或团队变更，导致对原有系统的技术支持相对薄弱，难以实现定制开发。这可能使企业新增的关键需求无法及时满足，影响系统应用价值。
7. 对新兴平台支持不足
无论是H5、App、钉钉、企业微信，CRM都有较丰富的移动化和平台化应用场景，但一些旧版CRM系统由于技术限制或框架限制，可能无法适配各种新兴平台。
8. 界面操作体验有待提升
旧版CRM系统可能更多考虑管理层的需求（数据消费者需求），而对最终用户的操作体验关注不足。因此，其界面可能较为复杂，需要填报的数据较多，手动操作也较多，对用户友好度有提升空间。
结论
销售、营销、客服这三个部门是CRM 系统的主要用户，他们也可能因功能有限的 CRM 系统而影响工作效率。为切实提高工作效率，增强客户关系，为团队提供更先进、更贴合业务需求的CRM平台也变得更加重要。
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评论
作为一名销售，对传统CRM系统中手动分配线索导致效率低下和操作繁琐的问题深有体会。现代销售团队更需要自动化与直观的工具来支撑日常客户跟进，这能显著减少人工操作误差并释放更多精力用于客户沟通。
文章对传统CRM在功能与体验上的局限分析得很客观。当前市场竞争要求企业采用更高效的客户关系管理工具。具备自动化与智能分析能力的系统，确实能帮助团队提升客户跟进效率与销售过程管理水平。
我们曾使用老旧CRM系统，其封闭架构与有限的自定义能力难以适应业务变化。转向支持本地部署且具备一定可配置性的系统后，自动化流程减轻了日常手工操作，团队在客户数据管理与销售协同上效率有所改善。
文章指出的传统CRM缺点确实常见。企业在选型时需权衡系统稳定性与功能现代性。本地部署的CRM系统若能兼顾稳定运行与适度自动化，将更贴合那些注重数据控制与长期使用的企业需求。
传统CRM系统的操作复杂度与界面友好度确实影响使用意愿。支持移动端与多平台访问的现代CRM工具，更适应线上线下结合的办公场景，便于团队随时随地维护客户信息与跟进状态。
从技术整合角度看，传统CRM系统常因API支持不足制约了与企业其他系统的数据连通。现代客户关系管理系统更注重开放性与流程自动化能力，这有助于企业构建一体化的业务数据流与销售管理体系。
我们过去使用的系统依赖大量手动更新，耗时且易错。引入具备自动化工作流与提醒功能的CRM后，线索分配、任务提醒等环节效率得到提升，这让销售团队能更聚焦于客户互动与商机转化。
文章分析的问题具有普遍性。对于预算有限的企业，初始投入是重要考量。然而，从长期运营与数据资产积累角度，选择一次付费、支持本地部署的CRM系统可能在总成本与数据安全上提供更好平衡。
传统CRM系统往往难以支持个性化的业务流程定制。我们转向可定制的本地部署方案后，能够根据自身销售阶段与服务流程配置系统，使其更贴合实际业务，提升了客户管理流程的适配性与团队使用意愿。
文章对传统CRM功能单一的分析很到位。现代企业客户关系管理需要系统提供从线索到回款的全流程支持，并整合销售活动管理与客户互动记录，这有助于构建更完整、可追溯的客户生命周期视图。