不到一万，还买断？这就是知客CRM高性价比的底气
CRM选型
2025-04-22 08:56:50
良好的客户数据可帮助您提供个性化服务并建立更牢固的关系。挑战是什么？大多数企业将客户信息存储在数据孤岛中。团队浪费时间在工具之间切换，有价值的信息会从裂缝中溜走。本文将教您如何构建实用的 360 度客户视图，它并不复杂。您还将了解需要哪些信息需要集成以及如何避免常见的数据障碍。
什么是 360 度客户视图？
360 度客户视图将您的所有客户旅程数据收集在一个位置。核心数据组件包括：
✅ 联系信息
✅ 购买历史
✅ 客户支持互动
✅ 营销互动数据（如营销活动点击量和社交媒体互动量）
客户数据的一个中心位置可让您更清楚地了解客户想要什么和做什么。销售团队可以发现购买模式。支持人员可以看到过去的问题。营销可以优化他们的消息传递。每个团队成员都可以提供更好的服务，而无需在不同工具之间跳转。
集中式数据通常位于 知客CRM 等客户关系管理 （CRM） 软件中。
关于知客CRM 360度客户视图
知客CRM新版的360度客户视图（即完整的客户档案），通过在一个页面整合与客户相关的所有数据，包括基本信息、交易历史、互动记录、行为和偏好、客户反馈等信息，创建一个关于客户档案和交互的丰富视图。这不仅可以将大量的信息流整理成一个集中的数据流，而且可以深入了解客户及其行为，从而更好地满足客户需求。
360度客户视图概览
知客CRM的360度客户视图旨在帮助业务人员解答与客户相关的六个问题，即Who（客户是谁）、What（客户曾经买过什么，想买什么）、Where（客户对哪种营销渠道感兴趣，客户通过哪些渠道购买）、When（客户的购买时间）、Why（客户痛点，需要解决的问题以及为购买理由）、How（如何接触客户，什么样的内容才能打动客户）。
客户视图的左侧显示客户的基本信息，用户可以自定义（通过拖动客户字段）来显示或隐藏的栏目。
在客户视图的行动历史页签中，用户可以查看与客户所有的上下文沟通记录，还可以设定跟进计划，并与日历同步。
如果该客户是一个机会客户（有建立销售机会，正在销售管道中跟进），您还可以在客户视图中查看该客户所有的销售机会，也可以为其新增销售机会。
如果该客户是一个成交客户（有生成订单记录），您还可以在客户视图中查看其购买历史记录，即该客户所有的订单合同及其相关的回款信息。
我们现在为客户视图新增一个【客户统计】页签，在该页签中，您可以查看客户的概要统计，行动记录统计（销售活动频率）以及订单统计等信息。
我们为客户视图提供了强大的扩展功能，从更多数据来源描述客户属性。理论上，您可以通过【业务表单】来无限扩展客户信息，并在客户视图中随时查看和管理这些内容。
为什么小型企业需要 360 度客户视图
小型企业有时认为 360 度客户视图仅适用于客户旅程复杂的大公司。
但是，全面了解客户洞察也可以改善小规模企业的销售、服务和营销工作。
根据客户需求定制销售方法
当销售团队看到潜在客户的网站数据分析、电子邮件参与度和过去的购买时，他们会更好地了解客户的痛点。
例如，销售代表可能会注意到客户曾经询问有关库存管理功能的沟通记录，这表明这是他们希望解决的挑战。
借助这些客户数据，销售人员可以了解每个客户的需求。他们可以跳过通用的销售策略，专注于解决特定问题并更快地达成交易。
提供更加个性化的客户服务
了解购买历史记录和以前的问题有助于客户支持快速了解问题。例如，当客户致电询问软件问题时，代理可以看到他们刚刚升级，并指导他们执行正确的故障排除步骤。
支持人员可以快速解决问题，而无需客户重复。买家无需再次讲述他们遇到的问题，从而节省时间。总之，这将带来更好的买家体验并提高买家满意度。
创建更有针对性的营销活动
借助 360 度视图 CRM，营销团队可以根据客户行为对受众进行细分，从而实现更有针对性的消息传递。
例如，您可以发送优惠、忠诚度奖励和自定义产品推荐。有针对性的营销活动通常会获得更高的客户参与率和更好的投资回报率。
通过 4 个步骤构建您的 360 度客户视图
整合客户数据不会很复杂。按照这四个步骤，小规模企业可以使用 知客CRM 轻松创建 360 度客户视图。您不需要特殊的技术技能或数据团队即可使其发挥作用。
1. 确认当前有哪些客户数据
确定您已经拥有的客户数据以及在哪里可以找到这些数据，例如：联系信息、购买历史记录（订单和发票记录）、支持互动记录（客服销售的沟通记录或者聊天记录）、营销参与记录等。
然后，与您的营销、产品、支持和销售团队讨论，看这些数据如何提取和记录，并在知客CRM中创建相应的字段和表单。
2. 定义您的基本客户资料
确认数据后，确定哪些信息对您的业务至关重要。并非所有客户数据都是平等的。专注于收集影响您服务买家和提高销量的能力的因素。
必备数据点包括：
✅ 基本联系信息（姓名、电子邮件、电话）
✅ 购买历史记录（产品、日期、金额）
✅ 通信首选项（电子邮件、电话、短信）
✅ 支持交互历史记录（可以在联系之前为销售团队提供重要的背景信息）
✅ 营销渠道（客户从哪来？此信息有助于了解最高价值的客户来自哪里）
3. 将数据集中在 知客CRM 中
现在您已经组织了客户数据电子表格，请将 知客CRM 设置为您的单一事实来源。
知客CRM预设的表单和字段可以满足大多数信息存储和展现，对于一些特定的信息，您可以创建自定义字段以匹配客户属性，也可以创建表单来扩展客户行列信息（例如向客户赠送礼品的记录）
4. 建立数据管理和维护流程
360 度客户视图需要干净、准确的数据才有价值。确保预防措施和定期检查，以确保可靠的维护系统。
要从一开始就确保数据干净整洁，请注意避免数据重复、无效和错误内容。
结语
客户的 360 度视图将改变小规模企业了解和服务客户的方式。真正的力量来自于每天获得更多的客户信息。
通过上述步骤集中重要的客户数据，您可以获得宝贵的见解，而无需企业级的复杂性或成本。结果是减少了客户流失，提高了客户忠诚度和满意度。
准备好构建自己的 360 度客户视图了吗？开始 知客CRM 免费试用，利用触手可及的正确信息做出更明智的决策。
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评论
我们公司规模不大，之前一直觉得CRM系统太复杂，用不上。但看了这篇文章，发现知客CRM的360度客户视图真的很适合小型企业。尤其是能整合所有客户信息，让销售、客服和营销团队都能快速了解客户，太实用了！希望能试试这个功能。
文章提到的360度客户视图的核心数据组件很全面，从联系信息到互动记录，涵盖了客户旅程的各个阶段。这种集中式管理不仅能提升团队效率，还能为数据分析提供更丰富的素材。对于小型企业来说，这确实是提升客户关系管理的有效手段。
我们已经在用知客CRM了，360度客户视图确实帮了大忙！销售团队可以根据客户的历史购买记录和互动数据，快速调整销售策略。客服也能快速了解客户问题的背景，减少沟通成本。强烈推荐其他小型企业试试这个功能！
文章内容很实用，尤其是对于小型企业来说，构建360度客户视图的步骤清晰易懂。不过，对于数据管理和维护的部分，可能还需要更详细的指导，毕竟数据的准确性和完整性是关键。希望知客CRM能提供更多的支持。
文章中提到的将数据集中在知客CRM中，听起来是个不错的想法。不过，对于小型企业来说，数据迁移和整合可能会是个挑战。希望能有一些更具体的工具或模板来帮助我们更高效地完成这个过程。
作为营销人员，我特别关注360度客户视图在营销活动中的应用。文章提到可以根据客户行为进行细分，这对我们创建更有针对性的营销活动非常有帮助。希望能有更多关于如何利用这些数据进行精准营销的案例分享。
文章提到的360度客户视图对小型企业的好处很吸引人，尤其是能提升客户满意度和忠诚度。不过，对于预算有限的小型企业来说，知客CRM的费用是否合理？希望能看到更多关于性价比的分析。
作为客服人员，我特别关注客户支持互动数据的整合。如果能在一个页面看到客户的全部历史记录，就能更快地解决问题，提升客户体验。希望知客CRM的360度客户视图能在这方面做得更好。
我们一直在寻找适合小型企业的CRM系统，这篇文章让我对知客CRM的360度客户视图很感兴趣。尤其是它能整合各种数据，让团队协作更高效。希望能有机会试用一下，看看是否符合我们的需求。
360度客户视图是当前CRM领域的一个重要趋势，这篇文章很好地解释了它对小型企业的价值。不过，我认为在实际应用中，企业还需要考虑数据安全和隐私保护的问题。希望知客CRM在这方面也有完善的解决方案。