不到一万，还买断？这就是知客CRM具有性价比的底气
CRM选型
2025-04-22 08:24:14
搜索客户是销售人员每天要做的事情，如果每次都要重复输入相同的客户筛选条件，或者频繁切换复杂搜索参数，只为找到那几类关键客户信息，用户肯定会感到繁琐。知客CRM更新升级的 "搜索条件保存与复用" 功能，正是为您打造的高效搜索工具，让繁琐操作成为历史。
保存搜索，一劳永逸
销售人员想每天快速查看"超过一周未跟进且在公海池"中的客户资源，客服主管需定期跟进"购买过特定产品且合同到期"的客户，市场人员常需分析"特定活动来源的潜在客户"……以往，这些高频筛选意味着每次都要在搜索栏中逐个字段重新设置，费时费力，容易出错。
现在，这些工作变得简单：
✅ 轻松保存： 当您在知客CRM中设置好一组精细的搜索条件（如客户状态为"已签约"、签约日期在本月、省份为"福建"），只需点击"保存搜索"按钮，为其赋予一个清晰易懂的名称（如"福建本月签约客户"）。
✅ 智能复用： 下次需要执行此搜索时，无需任何重复设置！只需点击搜索按钮右侧小箭头，系统将弹出您已保存的搜索条件列表。找到您需要的预设（如"福建本月签约客户"），点击它。
✅ 快速呈现： 目标结果列表即刻呈现在您眼前！整个过程只需一次点击，复杂搜索快速完成。
✅ 提升效率： 减少重复劳动！将时间从筛选设置中解放出来，聚焦于更有价值的客户沟通、数据分析与决策制定。
✅ 精准一致： 确保每次搜索都基于相同的标准，避免人为设置错误导致的数据偏差，决策依据更可靠。
✅ 场景自由切换： 在客户管理、销售跟进、服务支持等不同场景间切换所需视图，快速响应业务变化，操作过程更加流畅。
最后
搜索条件保存与复用功能，通过技术更新和智能化改进，简化了操作，节省了用户时间，提升了业务效率。请更新您的知客CRM，让高效搜索助力您的业务工作！
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
将常用的客户筛选条件保存为模板，这个功能很实用。现在可以快速筛选出如“超过7天未跟进”的待办客户，提升了日常客户筛选与跟进的效率，让销售人员能将更多时间投入到实际的客户沟通与商机推进中。
对于客户续费等周期性任务，将复杂的筛选条件保存为固定视图非常方便。设置后可以定期运行，确保了任务提醒的及时性与名单的准确性，有助于我们更好地进行客户生命周期管理与服务延续。
在实际使用中，保存的搜索模板具有较好的稳定性。希望未来能增加“条件复制”或“基于模板新建”的功能，这样在对相似条件进行微调时会更加便捷，进一步提升搜索配置的灵活性。
作为长期用户，此次搜索模板功能更新很符合实际需求。它简化了新员工的培训流程，有助于快速传递成熟的客户筛选方法。如果未来能支持团队内共享搜索模板，将能更好地促进销售方法的统一与团队协作。
从数据分析角度看，保存搜索功能有助于将关键的“业务查询口径”标准化，确保不同成员在分析“高意向客户”等场景时标准一致，提升了数据的可比性。若能进一步与报表或预警推送结合，将能更好地支持数据驱动的日常管理。
在进行营销活动复盘时，将特定条件（如“来源为某次直播且未成交”）保存为搜索模板非常高效。当需要再次分析时能瞬间调取数据，这为快速的业务分析与汇报提供了便利，体现了CRM在数据分析与业务敏捷响应方面的价值。
搜索模板功能确实提升了效率。目前模板数量存在上限，对于业务场景细分较多的团队，可能会较快达到限制。希望未来能考虑增加数量上限或提供分类管理功能，以适应更复杂的业务需求与模板组织需求。