CRM选型评估

CRM选型评估流程入门方法

CRM选型 更新时间:2023-12-15

一个常识是:在选择CRM软件之前先了解您自己的需求,这样您就知道什么样的软件会适合您的公司。除此之外,我们还将简单概述CRM软件的选择标准和流程。通过了解和执行以下每个步骤,您将能够选择正确的CRM平台。

选择CRM时要了解和执行的几个重要步骤

通过初步的搜索和了解,您可以很快找到一些CRM产品,但您必须进行一些必要的研究。以下几种方法,可帮助您从整体上衡量待选的CRM软件。

业务功能:许多CRM平台是为特定的业务类别、角色和功能所量身定制的。您对CRM的选择将取决于公司规模、结构和原则。例如,您是否重视本地化部署或是基于线上租用的系统,还是它不那么重要?

成本/价格:了解您正在评估的每个CRM软件的成本计算结构和典型定价。绝大部分CRM系统都会按用户收费,有一些是一次付费终身使用,有一些则是每年付费,而另一些则添加强制性的附加费用,例如实施费用。

数据质量:每个CRM如何处理客户数据?它们是否有助于确定销售机会的优先级,数据关联性如何,数据展示是否丰富,是否可以帮助团队进行细致的客户沟通工作?

品牌:待选的CRM软件在这个领域有很好的声誉吗?看看供应商在这个行业做了多少年,看看用户评论以及他们在网站中提供了什么样的内容。这些都可以帮助评估其专业性和市场口碑。

定制开发:您的CRM需要有多灵活?您的个性化的需求是否能得到实现。这将取决于您是否能构建适合您企业的销售流程。

数据迁移:如果您之前使用过CRM,那么要怎样把数据从旧的CRM系统导入到新的CRM,是否提供了数据导入工具,或是供应商的数据迁移经验如何。即使您从未使用过CRM软件,您也必须了解将现有数据迁移到新平台的难易程度或耗时多少。

用户规模:如果您有积极的企业发展计划,您必须考虑到随着用户数量的增加,CRM系统的价格和成本将会是多少。

集成:您可能正在使用其他几个需要与CRM系统进行数据同步的系统。那么,您正在评估的CRM解决方案是否提供了丰富的数据接口,是否支持与这些现有系统的集成?

总结

使用以上步骤清单来作为全面了解CRM的一个标准,这将帮助您从一开始就踏上正确的方向。值得注意的是,以上步骤不是一个可以跳过的过程,如果您选择了错误的CRM,不但要花钱,还要为此浪费很多精力,因此请明智地选择。

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  • 知客CRM2024-04-13 回复

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