知客CRM是一个什么样的CRM系统
CRM选型
2022-10-14 16:18:26
虽然都叫CRM，但国内的CRM软件和国外的相比，在很多层面上有较大的区别。如果搞不清楚这些区别，一味地认为国外的CRM软件更好更先进，那很可能会在CRM应用上遇到困难。国内软件厂商开发的CRM能生存下来，是因为更符合本地需求。而国外CRM采用的是欧美的商业逻辑，虽然在特定领域有其优势，但其业务流程可能不完全适合中国企业。以下是国内和国外CRM的一些区别。
1. 对接和集成的侧重点不同
国外CRM对第三方平台的对接，通常采用标准化的接口，比如可以通过Zapier这类公共接口对接多个SaaS平台。但这些应用国内企业使用较少，再加上其开发实施人员对国内系统的接口可能不够熟悉，集成成本可能较高。因此，国外CRM在与国内企业现有系统的对接上可能存在一些挑战。
反观国内CRM，由于国内企业采用的信息化系统标准不一，接口调用难度较大，因此对接工作相对复杂。但一些支持二次开发的国内CRM厂商，会在这方面投入更多精力以适应本地化需求。
2. 与客户沟通的方式不同
国外的CRM无论其功能侧重点多么不同，邮件功能通常是标配。这源于国外的工作习惯，他们更倾向于用邮件来进行沟通或营销。对于国内沟通和营销方式更加多样化的企业来说，国外CRM的邮件中心可能不完全适用（除非是做外贸的）。
而国内的CRM通常能够集成钉钉、企业微信这类的沟通平台，提供H5应用嵌入到这些平台中，并且可以把聊天记录作为沟通记录上传到CRM系统中。
3. 国外CRM对企业信息化能力要求更高
以国外CRM巨头Salesforce为例。尽管Salesforce功能很强大，但它的配置和使用相对复杂。这种高度可定制的PaaS平台，将后台的复杂性留给了企业的信息技术人员，而国内企业的信息化水平参差不齐，可能需要更高的学习成本才能充分发挥其效用。
国内的一些CRM软件通常能提供一种“开箱即用”的特性，在实施阶段将复杂问题解决后，用户可以通过简单的点击式操作来使用，降低了使用门槛。
总结
国外的CRM并不一定完全适合国内企业。而中国本土软件开发商自研的CRM软件，尽管在技术上与国外软件相比可能还有一定差距，但CRM的成功应用更依赖于业务和流程的适配度。企业在选择时，需要根据自身业务需求和信息化水平，仔细评估，选择更符合自身实际情况的CRM系统。
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评论
作为外贸公司IT负责人，我们在系统选型时评估了多个方案。部分国际CRM平台功能强大但配置复杂，实施与培训周期较长。文章提到的平台灵活性是一个重要考量，最终我们选择了更注重快速落地与贴合团队实际使用习惯的解决方案。
我们在更换CRM系统时，非常看重其与国内常用办公工具（如企业微信）的集成能力。能够便捷地同步沟通记录与客户信息，对销售团队快速完善客户资料、提升数据完整性很有帮助，这体现了本土化产品对实际工作场景的理解。
在CRM与内部系统（如ERP）集成方面，不同的实施方案在成本与周期上差异较大。我们最终选择的方案通过相对高效的方式实现了核心数据互通，这提醒企业在选型时需综合评估集成路径的可行性与经济性。
在医疗行业，CRM系统的功能设计需紧密贴合国内患者的沟通习惯。例如，将报告通知等关键信息通过微信小程序等常用渠道推送，能获得更高的患者触达与打开率，这比传统的邮件方式更符合本地实际场景。
客观来看，不同CRM系统在数据分析深度上各有侧重。对于许多企业而言，首要任务可能是将基础业务数据（如销售拜访记录）从线下转移到线上，完成数据的初步数字化与集中管理，这是后续进行深度分析的前提。
在CRM实施方法论上，国内外企业环境存在差异。一些国内企业的业务流程具有较高的灵活性与非正式沟通特点，因此实施时需要兼顾方法论规范与实际的业务弹性，选择能够快速适配变化的系统可能更为关键。
我们体验到，CRM系统与办公平台（如钉钉）深度集成后，能够显著提升业务响应速度。例如，自动调取合同文件并推送给询问的客户，这类场景化应用对提升客户服务效率很有价值，且国内厂商在实现此类集成的速度上通常较快。
在追求功能“接地气”的过程中，CRM系统的设计需要在贴近实际业务与保持操作规范性之间取得平衡。一些高度定制化的特殊流程按钮，虽然意图是满足特定管理需求，但也需考虑其通用性及对整体用户体验的影响。