知客CRM是一个什么样的CRM系统
CRM选型
2022-10-14 16:18:26
精心设计的问题，有助于得到正确答案。这个道理同样可以应用在CRM软件的选型中。以下是我们整理的选型时要弄清楚的问题，这些问题涵盖有关CRM软件及其供应商的方方面面。如果您在选择CRM时尝试以这些问题为出发点，将能使您像专业人士一样掌控整个选型过程，并使软件上线的效果更可能符合预期。
一、在确定选择CRM之前要考虑的问题
1. 您为何决定寻找CRM软件？
2. 您是否还考虑了哪些其他系统？
3. CRM供应商是否有与您相似的客户（行业、规模、客户群、地理位置）案例？
4. CRM有哪些功能可以解决您当前业务和流程中存在的痛点？
5. 在选择CRM之前是否与每个部门（包括 IT）中的至少一个用户交谈？
二、售前体验（评估CRM供应商的专业程度）方面的问题
6. 您收到任何作为参考的东西吗？
7. 供应商网站是否提供了很多您感兴趣的信息？
8. 您是否确定CRM软件供应商准确理解您的业务以及您的运营方式？
9. 是否提供一对一的产品演示？
10. 是否提供个性化的产品试用环境，支持在购买前模拟真实的业务和数据进行试用？
三、产品问题
11. 系统在关键流程方面表现如何？
12. 试用过程中您得到了什么反馈？
13. 您是否必须要进行定制开发？如果是这样，定制开发的必要性如何？
14. 这个系统与其他系统有何区别，或是有什么亮点？
15. 您是否能想到实施该系统后所带来的好处？
16. 系统的性能和操作体验如何？
四、实施和支持问题
17. 实施该CRM系统需要多长时间？
18. 在实施过程中，供应商的技术支持负责完成哪些具体任务？
19. 技术支持过程中您要如何提交问题、获得帮助等？
20. CRM软件供应商对问题的响应情况如何？
21. 在CRM系统上线后提供哪些培训？
五、价格和部署方式
22. 以三年或五年计，采用该CRM软件的总拥有成本是多少（软件、硬件、服务、培训等）？
23. 软件是如何部署的，数据库和软件分别安装在哪？
24. CRM软件在运行时的安全性如何？
25. 如果CRM软件供应商发生经营管理问题，这是否会对您应用CRM造成风险？
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
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评论
作为B2B SaaS公司的销售运营，我们在选型时非常关注CRM系统是否能直接体现我们行业的业务流程。部分供应商能够提供贴近我们实际场景（如线索到技术评估到报价的完整管道）的演示数据，这有助于团队更直观地评估系统匹配度，减少内部沟通成本。
“个性化试用环境”确实很关键。通用化的演示数据有时难以模拟特定行业的专属字段（如医疗器械的批次与注册证信息），这可能导致上线后才发现配置偏差。选择能支持业务数据仿真的试用环境，对评估系统适应性很重要。
在评估CRM系统的安全性时，除了通用的传输加密，还需深入了解其数据存储与访问层面的具体措施，例如是否支持私有网络部署、IP白名单访问等。这些架构细节可能直接影响长期的总体拥有成本与合规性。
选型过程中“与每个相关部门深入沟通”非常必要。我们初期主要听取了销售与IT部门的意见，后来发现客服部门对工单合并等功能有强烈需求。全面的需求调研有助于避免系统上线后出现关键功能缺失，影响整体满意度。
项目实施周期的管理是重要一环。将“完成数据迁移”等关键里程碑明确写入合同，并设定相应的进度约束条款，有助于推动双方紧密协作，确保项目按计划推进，降低因数据准备等问题导致的延期风险。
计算CRM的总体拥有成本时，需充分考虑未来团队规模扩张带来的影响。按用户数阶梯收费的模式与按并发等模式各有适用场景，企业应根据自身的发展规划，选择成本结构更可持续的授权方案。
系统的培训与赋能方式影响用户采纳深度。除了线上资料，针对关键用户或复杂功能（如自定义报表）的现场指导，能更有效地帮助团队掌握系统，提升自主使用能力，减少后续对IT支持的依赖。
评估供应商的长期经营风险是选型中不可忽视的一环。在商业合同中考虑加入诸如“代码托管”或“平稳过渡”等保障性条款，虽然希望不会用到，但能为企业的系统资产与业务连续性提供一层保护。
验证CRM系统灵活性的一个有效方法是，要求供应商现场配置一个符合企业实际业务逻辑的复杂流程（如多级审批）。这种实时演示能够直观地展现系统的自定义能力与实施顾问的专业水平。