CRM中的线索、商机和销售漏斗
销售管理
2025-01-29 11:27:25
商机是商业机会的简称。对B2B企业来说，商机一般由销售线索转化而来——一个潜在客户经过有效的沟通和培育即可成为商机，这就是为什么商机也被称为销售机会的原因。事实上，CRM软件中的商机是将潜在客户升级后的一种称谓，由于要用专门的功能来管理这些潜在客户，因此这些功能或功能集合就被称为商机管理。以下以知客CRM为例，阐述CRM软件管理商机的具体方式。
商机的具体表现是一个具有明显意向的潜在客户，比如他们会跟你要求方案详解、交流产品细节、要求给予优惠的价格等等。知客CRM软件的销售机会管理，就是帮助企业发现、沟通、分析客户购买产品/服务意愿的过程，推动客户前进直至交易达成。以下是具体的方式和步骤。
1、收集商机信息：CRM软件可以收集商机的关键信息，如潜在客户的联系信息、需求、兴趣和担忧等。这些信息可以帮助企业了解客户需求和意愿，从而更好地与客户沟通和协商。
以上的商机信息在知客CRM中被称为360度客户视图
2、跟进商机：CRM软件可以跟进商机（也就是潜在客户）的进展和状态。企业可以使用知客CRM软件设置提醒，及时跟进商机，防止商机流失。
3、分类和评估商机：CRM软件可以帮助企业对商机进行分类和评估。企业可以使用CRM软件评估商机的潜在价值，以便将重点放在最有可能转化为销售的商机上。
4、分配商机：CRM软件可以根据规则和条件自动分配商机给相应的销售人员，以便销售人员及时跟进商机。这还确保让合适的销售人员跟进合适的潜在客户，从而提高了商机的转化率。
5、跟进销售机会：CRM软件可以帮助企业跟进销售机会，包括销售机会的来源、目前阶段、成交概率、预计收益等。这些信息可以帮助企业优化销售流程和提高销售效率。知客CRM采用“销售管道”功能来实现商机的分类和跟进。
6、生成报表和分析：CRM软件可以生成各种报表和分析，包括销售预测、销售机会分析、销售渠道分析等。这些报表和分析可以帮助企业了解销售情况和趋势，从而制定更好的销售策略和计划。这些报表在知客CRM中体现为“销售漏斗”分析。
由于采用流程化和可视化的工具，企业管理商机变得更加直观和有条件，能有效提高销售效率和转化率。如果您的企业有商机管理的需求，希望获得更多转化，那么推荐您使用知客CRM，它能以可视化和更科学的流程思维帮助您管控好每一个商机，获得增长。
总结
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评论
发现一个隐藏用法：把流失商机归档时强制填写“丢单原因”，现在每月复盘能看到30%丢单是“客户内部流程停滞”，针对性调整了话术策略，Q2挽回了两家原本要凉的客户！强烈建议大家用起来这个字段。
试用了几家CRM，知客的“商机评分模型”是亮点——不像某些软件只按预算打分，它能把“客户是否索要合同样本”“是否提及竞品”这类行为也算进去，评分更准。但界面UI确实有点老，希望2025版能升级下。
刚入职时最怕跟进商机忘步骤，现在用销售管道像打游戏通关：每个阶段系统都提示下一步干嘛（比如“客户要求报价→需上传竞品对比文档”），对我这种小白太友好了，就是模板能再自定义几个行业话术就更好了。
文章没提到API接口啊！我们给客户部署时，经常需要把知客的商机数据同步到ERP生成正式订单，如果能开放更多标准化接口（比如用Webhook推商机阶段变更），二次开发能省一半时间。
作为10人小团队老板，销售漏斗报表救了我！以前月底问销售“这个月能回款多少”，个个拍胸脯说“肯定行”，现在直接看漏斗数据，50%概率以下的商机直接不抱幻想，现金流预测准多了。
商机分配规则确实好用，但能不能加个“防撞单”提醒？上周两个销售同时跟进同一个客户，虽然最后合作签单了，但内部差点打起来……建议系统检测到重复手机号时自动弹窗提示。
用了知客CRM两年，最香的是“360度客户视图”——以前客户信息分散在Excel和微信聊天记录里，现在一个界面就能看到客户从线索到商机到成交的全过程。上周一个老客户突然问升级方案，我直接翻到历史需求记录，5分钟给出报价，客户都惊了：“你们记性真好？”（其实全靠系统）