知客CRM是一个什么样的CRM系统
CRM选型
2022-10-14 16:18:26
所谓的主流CRM，其出现是相对于传统CRM而言，其质量和功能始终跟随着整个CRM行业的成熟度。例如，主流 CRM 利用云技术、移动设备、API 和数据库技术，使企业中的大多数成员可以轻松使用。当然，主流并不代表最新——毕竟CRM技术已经发展多年，基于云的CRM也已经有近10年的历史——它只是一个定义。以下是主流CRM应该具备的特点。
1. 移动应用
无论您的团队是在展会现场、参加面对面会议还是在旅途中工作，CRM系统都是必不可少的工具。因此，主流CRM应该具备移动应用，允许用户在各种外出场景中开展业务。例如，销售人员可以在手机上创建销售机会，并在展会现场添加新的潜在客户。
2. 易于在整个组织中实施和使用
如今，企业没有时间暂停运营进行长达数月的CRM实施或长时间的定期培训。因此，您的CRM系统必须直观易用，这意味着围绕它的构建和应用应该简单明了，而不是复杂难懂。
3. 可根据您的个性化需求进行定制
传统CRM在功能上往往采用一刀切的方法，企业被迫遵守其固定的界面和操作流程。主流CRM则具有相当的弹性定制能力，如自定义字段、对象（表单）、工作流等应易于设置和维护。这意味着企业不需要额外费用就可以在很大程度上定制CRM。所谓的简单，是指CRM应该以最少的努力适应您的业务需求。
4. 可预测的总拥有成本较低
使用传统 CRM，企业可能会在实施、定制、集成和人员配备方面花费3-5倍的软件成本。虽然这在过去似乎可以接受，但主流CRM大大降低甚至消除了这些成本，因为它们就是为此而设计的。从“软件工业化”的角度来看，主流CRM意味着成熟，也意味着成本的合理化。
5. 支持多种安装部署方式
主流CRM可以由供应商托管软件和数据库（云端部署，也称公有化部署），也可以将软件和数据库移交给用户（私有化部署），可以将整个系统构建在局域网上，也可以置于云服务器中，部署方式完全以用户需求为准。
结语
总的来说，主流CRM通常具备移动化、易用性、定制性、成本可控以及灵活的部署方式等特点。在选择CRM系统时，企业可以根据自身需求和业务特点来评估不同CRM软件是否符合主流标准。
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评论
我们团队去年切换至知客CRM，其突出的特点是快速部署与上手。相比以往需要长时间培训的系统，知客CRM在一周内即可支持核心业务运转。移动端应用在展会等场景下支持名片扫描快速建档，提升了效率。需要注意的是，对于复杂自定义工作流的配置，仍建议由具备一定技术背景的人员操作或提前规划。
作为金融行业用户，我们对数据本地化部署有严格要求。知客CRM提供离线安装包，支持在自有服务器环境（包括SQL Server）中部署，满足了我们的合规需求。在Linux环境部署过程中，现有的实施指引可以进一步丰富，以帮助技术团队更自主地完成安装与配置。
从总体拥有成本（TCO）角度评估，知客CRM对于中小规模团队具有成本效益，我们的两年期投入相比其他方案更为经济。其一次付费终身使用的模式也锁定了长期成本。同时需要认识到，与部分第三方平台（如钉钉）的深度集成，可能需要企业具备相应的技术开发能力或寻求额外支持。
系统的自定义字段功能非常灵活，允许管理员根据业务变化快速调整数据结构，无需等待厂商工单，这极大提升了业务适应性。在移动端展示复杂自定义表单时，偶尔会遇到布局适配问题，已向支持团队反馈，期待持续优化跨终端显示体验。
作为合作伙伴，在服务客户时常被问及产品定位。知客CRM在销售与客户关系管理核心领域功能扎实，对于涉及复杂进销存、库存深度管理的贸易型客户，通常建议与专业ERP系统对接。若官方能提供更多与主流业务系统的标准化连接方案，将有助于覆盖更广泛的客户场景。
关于部署方式的选择，企业需根据自身数据安全策略决定。我们基于对数据物理控制权的最高要求，选择了纯本地部署方案。在实施安全配置（如SSL证书部署）时，如果能提供更简化、自动化的配置工具或详尽指南，将能降低企业的技术门槛。
构建开放的生态系统是现代主流CRM平台的发展方向之一。目前知客CRM的插件市场提供了部分扩展能力。从长远看，吸引更多第三方开发者，丰富应用市场的产品与服务，将有助于提升平台的综合价值与行业竞争力。
客观来看，知客CRM更适合业务流程相对成熟、稳定的行业企业。对于业务模式迭代极快、需要频繁调整数据模型与流程的互联网场景，其对系统灵活性与变更稳定性的要求可能不同。企业在选型时，需评估自身业务变化频率与系统架构的匹配度。