CRM在商业活动中的应用案例

客户关系管理（CRM）软件自作为销售人员的客户数据库以来已经走过了很长的发展道路。今天的CRM软件可帮助整个公司在每个接触点培养客户，满足他们的个性化需求并提升客户体验，使他们成为忠实客户。在本文中，我们将介绍CRM软件在企业商业活动中的主要应用，并解释CRM解决方案如何帮助企业简化流程并提升收入。

1. 集中客户和潜在客户数据

客户关系管理的主要功能是将客户和潜在客户数据集中在一个平台上。存储在电子表格或地址簿中的联系人信息通常会被孤立，使得在需要时难以查找或导致有价值的文档丢失。

CRM软件使客户信息：
易于查找：通过使用具有搜索功能的直观软件，您可以在需要时快速找到有关某人的信息。
可共享：CRM将客户数据存储在集中式平台上，因此与团队成员共享信息更为简单。
更有价值：通过将数据存储在一个位置，可以生成关于客户的更多见解。

CRM软件包含的不仅仅是联系信息。许多CRM存储来自Web表单、社交资料、联系人历史记录和订单历史记录的数据。他们还保留有关人格特质、偏好等的笔记。

例如，使用CRM系统，您可以导入、同步和扩展具有联系人、企业客户信息、项目和活动的数据库。

然后，您可以添加自己的标签来帮助组织每个联系人。在详细信息视图中，您可以查看与每个人相关的信息，包括联系人时间线以及与该个人或组织相关的任何活动或交易。

2. 为营销目的收集数据

CRM应用程序可帮助营销人员更好地了解他们的客户和目标受众。通过每个客户的360度视图，营销人员可以了解他们的需求以及如何有效地与他们互动。

无需滚动浏览电子邮件线程或尝试查找特定注释，大多数详细信息都在那里。这种信息的可用性使团队更容易创建有针对性的营销材料。

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许多CRM可自动收集其他客户数据，包括地理信息、角色、结果、行为信息等。这种自动数据收集可以更深入地了解客户，同时消除额外的手动工作。

CRM可以从每个客户接触点获取数据。如果潜在买家访问您的网站，填写问卷调查，生成联系人画像（多维度信息视图），CRM系统会自动将信息添加到他们的个人资料中。

3. 细分客户并个性化沟通

每个客户都是独特的。除了偏好之外，他们还处于销售周期的不同阶段，有不同的需求。这种差异使得发送通用营销材料不如向按偏好分组的客户发送量身定制的沟通更有效。

CRM工具不仅可以存储和收集客户数据，还可以帮助您将其投入使用。借助关于客户的新见解，您可以创建针对关键群体的不同营销活动。

例如，假设您要为您的在线电子产品商店开展营销活动。您发现大多数活跃客户年龄在20到29岁之间。根据CRM收集的行为数据，您会看到这些客户细分为多个分组。

4. 跟进客户互动并改善与联系人的沟通

通过监控客户互动，企业可以跟进客户满意度并识别可能影响销售的潜在问题。

但是，手动将每次交互传输到CRM数据库既耗时又容易出错。高效稳定的CRM可让您设置工作流程，以便在对话发生时自动填充您的客户记录。

例如，如果您想要实现一个销售流程审核工具，以在将潜在客户推动到下一个销售阶段时进行审核，则可以设置一个工作流，在触发动作之前进行审核，通过后才升级客户的销售阶段。

5. 识别并转化更多潜在客户

寻找新客户并通过销售渠道推进他们对销售团队很重要。重要的联系人很容易被遗漏，因此潜在客户跟进软件是必要的，以帮助您在客户通过销售漏斗时监控他们并确定他们的优先级。

许多CRM解决方案与潜在客户生成和跟进软件集成，可帮助您从单个仪表板查找和转化潜在客户。

一些CRM可以做得更多。某些CRM具有自动分配功能和潜在客户生成模块，旨在优化此过程，而无需第三方应用程序。

6. 生成见解并自动执行销售报告

存储在CRM中的数据对于寻找销售机会以发展业务和提高盈利能力很重要。具有销售报告功能的分析型CRM可以帮助您发现见解、发现趋势并优化工作流程。

CRM软件可以生成销售报告，提供有关客户交易、产品销售、客户人口统计等的详细信息。这些报告对于希望监控其销售业绩并就其销售策略做出明智决策的企业来说非常宝贵。

许多CRM为通用KPI提供报告功能，包括管道分析、销售业绩和潜在客户来源分析。有些根据特定于您的业务的自定义字段和KPI提供报告。

使用销售报告跟进客户满意度水平，使您能够确定需要改进的领域，并采取必要步骤确保整个客户旅程中的满意度。

例如，一些CRM系统根据交易绩效、转化率、持续时间和进度、潜在客户转化率和绩效、活动绩效、电子邮件绩效和订阅收入生成见解和报告。

7. 创建更准确的销售预测

CRM软件可以通过收集有关客户购买、偏好和互动的详细数据来创建更准确的销售预测。

CRM解决方案还可以跟进客户忠诚度和趋势，并预测潜在的未来销售。通过跟进客户关系，企业可以确定哪些产品受欢迎，以及对某些商品的需求如何随时间变化。

使用此信息创建销售预测，以更好地反映整体客户群和未来可能的购买情况。

8. 改进运营规划

您可以使用可操作的CRM软件来简化和自动化流程，包括客户支持、营销和销售活动。

如前所述，您可以使用CRM来分析和利用客户数据。了解如何根据每个人的状态或偏好安排销售活动（例如向VIP提供账户管理）非常重要。

CRM软件可以跟进客户参与度，例如打开率和点击率，以更好地了解人们如何与不同渠道互动。这些数据可用于个性化营销信息并使用正确的方法联系客户。

由于CRM软件还有助于预测，因此对于订购库存、员工计划以及做出关于定价和促销的明智决策非常有用。

此外，CRM软件可以帮助跟进客户反馈，以便企业可以就资源分配以及如何改进售后服务做出明智的决策。

9. 改善与团队成员的协作

协作式CRM系统可帮助团队保持井井有条，允许每个团队成员从一个中心位置访问客户数据并与同事协作。您可以创建工作流并轻松自动化流程，从而简化手动工作并节省时间。

团队可以轻松发送消息、共享文档并实时相互提供反馈。这种协作有助于团队保持在同一页面上，并确保每个人都在执行任务。

CRM软件可以跟进进度并使团队成员承担责任。它可以轻松地将任务分配给个人，设置截止日期并监控绩效。

10. 管理您的销售团队

除了协作之外，CRM软件还是销售领导者和企业主更好地管理团队并提高销售业绩的专业工具。对于销售经理来说，指导团队和发展业务非常重要。

CRM平台可以帮助销售经理实现以下管理方式：

自动分配任务。潜在客户来自不同的地方，因此CRM允许经理设置过滤器，以根据位置、潜在客户分数或来源将其分配给代表。这有助于改进项目管理并减少数据输入等手动工作。

跟进进度并改进销售渠道。通过跟进各个销售人员的活动和绩效，销售主管可以确定需要改进的领域并确定好行动方案。

改善客户服务和销售。销售主管可以使用CRM软件准确查看客户生命周期，从而深入了解客户需求和偏好。这些见解可以帮助销售主管指导他们的团队取得更好的结果。

构建可扩展的工作流。CRM软件可以帮助您概述每个销售周期阶段，以便您的代表能够表现出色。一些CRM提供工作流程自动化，从而节省销售团队的时间并尽可能地减少管理任务。

以一些CRM系统为例。通过使用CRM，销售人员可以通过实施端到端的销售周期来统一团队的工作。然后，他们可以设置关键指标（如转化率和平均交易规模）来跟进交易进度。

11. 监控竞争对手并产生市场洞察力

CRM还允许您添加自定义字段以帮助跟进竞争对手的活动，例如新产品发布、定价更改和营销活动。这有助于企业跟进竞争对手并相应地调整自己的策略。

您可以为每个客户添加注释。例如，如果您正在向潜在客户推销，并且不断听到关于特定竞争对手的消息，则可以记录此信息，以便下次与该客户交谈时轻松检索。

使用CRM软件来监控客户反馈，确定需要改进的领域并了解客户的需求。这种360度视图将帮助您做出明智的决定并更好地为买家服务。

结论

客户关系管理系统不再局限于联系人管理功能。借助客户支持、营销自动化、销售人员自动化、管理等方面的应用，可靠的CRM策略可以帮助您的企业简化运营、节省成本并增加收入。

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