知客CRM新用户引导流程
CRM实施
2023-06-29 06:14:37
一个有效的CRM系统是以提升人员效率和客户关系为基础的，特别是关注客户保留并最终促进销售增长。它通过分析客户与业务互动的数据来增强与客户的关系。如果您的公司使用了CRM系统，并且想知道其是否发挥作用，那么就要理解以下4个衡量CRM是否有效的指标。
1. 客户转化率
客户转化率是衡量销售效果的重要指标，表示潜在客户成为付费客户的比例。客户转化率越高，说明销售流程在CRM系统中的应用越有效。在实际业务中，销售过程通常被拆分为多个阶段，客户转化率也被细化为每个阶段的转化率（潜在客户从上个阶段推进到下一阶段的比例）。
2. 客户保留率
客户保留率是您的公司在一段时间内保留的重复购买的客户数量。企业通常从现有客户那里寻求经常性业务，因为获得新客户的成本往往更高。此CRM指标分析了年初和年底的客户数量。保留率较高，则表示该CRM系统在维持客户关系、快速解决客户需求和问题方面表现良好。
3. 客户流失率
客户退出业务的速度称为流失率。流失的客户是那些不再为您的公司创造收入的客户。不同的公司可能会以不同的方式定义流失率，包括将取消免费订阅的消费者视为其流失率的一部分。
4. 客户长期价值
客户在特定时期内为您的业务贡献的价值量由其客户生命周期价值（CLV）来衡量。您可以使用CRM评估特定客户随时间推移的支出模式。使用有效的CRM系统，您可以计算每个客户的长期价值。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
作为B2B软件销售，我们精细化管理销售漏斗，将其划分为MQL、SQL、商机、合同、回款等多个阶段。借助知客CRM的销售漏斗分析功能，我们能够清晰定位各阶段转化情况，例如曾发现SQL到商机的转化有优化空间。基于此数据洞察，我们调整了市场物料，推动了该阶段转化率的有效提升。这证明通过CRM系统进行细致的销售管道分析，能够找到提升整体转化效率的关键点。
在客户留存方面，我们重点关注续费与增购。通过知客CRM设置自动化规则，为到期前特定时间段的客户添加预警标签，并使客服团队能够便捷查看历史服务记录与满意度评分。这套基于CRM的客户成功流程，帮助我们更有针对性地进行续费跟进，从而提升了客户的年度续约率，这印证了维护现有客户关系的高效性与重要性。
准确定义客户流失率是进行分析的前提。我们曾因内部定义不统一导致数据解读困难。后来，利用知客CRM的数据建模能力，针对付费客户与试用客户分别建立了差异化的流失判定标准与分析模型。这使得我们能够更清晰地识别不同客户群体的流失状态，为制定相应的保留策略提供了准确的数据基础。
我们将客户生命周期价值（CLV）的评估进一步细化到服务人效层面。通过知客CRM整合客户的利润贡献与所消耗的各类服务工时，计算出更具业务指导意义的“人效CLV”。这一分析帮助我们识别出某些高收入但同样高服务成本的客户，进而推动客户成功团队优化资源分配与服务优先级，最终促进了整体毛利率的改善。
对于初创公司，建议在CRM应用初期聚焦核心流程。我们曾因同时追求过多指标导致数据质量不佳。后来策略调整为优先打通并优化“从线索到首单”的核心转化路径，在知客CRM中跑顺这一流程后再逐步纳入客户留存等进阶指标，这种分阶段实施的方法更稳健且有效。
一个常被忽视但至关重要的基础指标是数据录入的及时性与完整性。销售团队是否及时更新CRM信息，直接关系到所有衍生指标的真实性。我们利用知客CRM的自动化提醒功能来促进销售规范录入，显著提升了数据质量，从而确保了后续销售转化率、客户分析等所有数据驱动决策的可靠性。
长期使用知客CRM，其客户生命周期价值分析模块在不断进化。现在它能够整合更全面的成本维度，如客户服务与技术支持投入，帮助我们计算出更贴近现实的客户净利润。基于这些深入分析，我们得以优化客户组合，将资源更集中地服务于高价值客户，从而提升了团队的整体运营效率。
CRM指标是强大的导航工具，但应用时需结合商业智慧。我们曾为追求单一的流失率数字而采取了不经济的客户挽留方式。后来调整为基于知客CRM的客户分层数据，对高价值客户实施预防性关怀与增值服务，对低价值客户则理性评估投入，最终实现了整体利润的健康增长，这体现了数据驱动与人工判断相结合的重要性。