知客CRM - 知客百科
CRM系统上线实施指南
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自定义字段还是自定义表格
CRM实施 / 2023-12-13
很多用户或管理员在应用CRM时，为了使CRM的数据结构符合当前业务，他们通常会创建自定义的字段或表格，用于存储和展现一些特定的信息。这两种方式都很好，自定义字段和自定义表格在业务扩展性上都很有用。但有...
没有使用过CRM的企业请先从标准版开始
CRM实施 / 2023-12-18
在CRM实施方面，一步到位和欲速不达有时是同义词。企业基于需求与系统的偏差很容易在采购CRM时走项目化路线（大量的定制开发），这对于从来没有使用过CRM的企业来说，很可能导致采购成本和实施失败率双高。...
CRM上线前后要注意的几个问题
CRM实施 / 2023-12-18
问问一些正在使用CRM的企业或销售团队，您有可能会听到一些抱怨——这是正常的。虽然优秀的CRM软件是一种强大、即用的解决方案，但如果没有按照预期方式去使用，CRM就会偏离方向并失去价值。一句话，CRM...
CRM数据维护和管理完整指南
CRM实施 / 2023-12-13
再精美的盒子装了垃圾，你和其他人打开盒子也只能得到垃圾。是的，我们说的就是CRM中的数据。糟糕的数据质量会降低CRM的作用，那些错误、不正确、不完整的数据会直接影响最终用户对CRM的评价，甚至让他们认...
如何增强CRM系统的安全性
CRM实施 / 2023-12-18
CRM系统是企业最有价值的资产之一，它使企业能够建立客户关系战略，提高整体效率和利润。由于CRM系统嵌入了企业的核心业务，包含了大量与客户相关的敏感数据，如果这些数据遭到泄露或丢失，则很有可能会损害企...
如何从老CRM系统顺利过渡到新的CRM
CRM实施 / 2023-12-18
很多企业想要换掉已经不再好用的CRM系统，就像搬家一样，为了确保在新老CRM系统之间平稳过渡，您需要有所准备并做一些必要的工作。比如规整原有数据、从旧系统中导出数据、规划如何将这些数据导入到新系统、实...
在自定义CRM系统时要避免哪些错误
CRM实施 / 2023-12-13
优秀的CRM系统通常都会提供系统自定义功能，以使软件能充分体现公司的业务。无需经过深入培训，CRM管理员就可以轻松定制其公司的CRM系统，诸如添加扩展字段，配置各种表格等等。自定义功能使CRM系统更加...
知客CRM如何与用友U8系统对接
CRM实施 / 2023-12-13
很多企业采用了用友的U8系统，这是一个综合的ERP解决方案，包含了营销、服务、设计、制造、供应、人力、办公、财务等模块。当然，再强大的ERP也不能替代CRM系统的功能。所以，实际情况是CRM系统与用友...