回答六个问题走出CRM的选型迷宫

很多人在选择CRM系统的过程中更像是在玩一场迷宫逃脱的游戏，因为，您不仅想要一个能改善销售流程的CRM，而且还必须考虑到在进行错误的选择后所浪费的精力和成本。选择合适的CRM解决方案将有助于增加收入、降低运营成本和提高工作效率，但首先要考虑必须筛选的信息量——在搜索引擎的搜索栏中输入"crm"将返回大量结果。通过厘清一些问题，可以帮助您筛选掉大量的信息，更容易地找到满足您业务需求的CRM。我们将通过回答下面的问题来简化令人困惑的CRM选择和购买过程。

一、您购买CRM想实现什么目标？

在决定购买哪一个CRM时，一个常见错误是在没有定义CRM目标的情况下开始购买过程。如果不知道您要解决的问题，您就很难选择合适的答案。这里有几个初始问题可以帮助您开始并确定CRM的确切用例，即："您希望CRM做什么？"
 集中您的业务，使您更有条理？
 提供高效的销售和业务洞察力，使您更具盈利能力？
 存储联系人、潜在客户、交易和对话的历史记录？
 扩大业务规模，提高生产效率？

在明确目标的情况下，评估您现在用来管理业务的方法或工具，注意哪些方面有效，哪些没有效。您需要改进哪些功能？差距在哪里？随着公司的发展，考虑到您未来的需求，您需要一个可扩展的CRM。试用CRM系统时，请检查CRM的自定义功能。
无论您的目标是什么，都要写下来。一个精心策划的CRM策略将使您在整个选择过程中有据可依，并提醒您为什么要购买CRM软件。如果您知道您的最终目标是什么，您也可以更好地评估您的选择。

二、您的预算有多少？

CRM的定价差异很大。每月收费，每用户付费，一次性费用等。大多数这些都需要衡量，这决定您实际要花多少钱。首先回顾您的CRM目标，以帮助您建立预算。例如，您需要自动化生成销售报告来节省每周5-10小时的手动汇总时间。所以，您愿意为此付多少钱？
另外，请不要忘记考虑隐藏的CRM成本。前期价格并不总是准确的，最终可能会比预期的成本高出几千甚至几万元。在购买CRM前，请得到以下问题的答案：
1、培训和实施过程是什么样子的？某些CRM的购买费用不包括实施和培训费用。
2、我需要多少支持工具？很多CRM提供商都会收取集成费用，如短信、第三方平台对接等。
3、它能随着我的业务增长吗？考虑体系结构、API、支持、定价计划和其他必要的关键功能，以便与您的业务进行扩展。您还需要投资多少？
设定一个合理的预算可以缩小CRM供应商的范围，也将有助于向管理层证明成本的合理性。当然，某些CRM提供商可能并没有在网上公布他们的价格，如果您看好其产品，您需要电话详细咨询。

三、您将使用哪些设备与CRM交互，您将在哪里使用它？

考虑到不同的应用场景，您的CRM需要能够在多台设备上访问，PC、平板电脑、手机，并且无论您的销售人员在哪里都可以使用。如果您的销售人员更多地坐在办公室，那么您首先要关注CRM是否采用了一个直观而高效的网页系统。在前者的基础上，如果他们经常在现场与客户会面，那么CRM能够通过平板电脑或App来访问同样显得很重要。他们不应该用手机浏览器来访问CRM的Web页面，这可能会影响使用体验，因为手机屏幕上的字体和排版可能不适合在移动端浏览。支持移动化访问的CRM具有以下好处：
 实时获取更新的数据。
 提高了工作效率，因为销售人员可以轻松访问客户和联系人等信息。
 沟通记录可以在现场输入，而无需等待销售人员回到办公室。
 可以随时随地发起流程协作。
请记住，一些较早开发的CRM系统（如果没有进行跨版本升级）可能对移动设备的支持不够完善。提前做调查，淘汰一些老旧的CRM。

四、CRM提供商有哪些见解？

既然您明确了目标和预算，那就四处收集一些符合条件的CRM。咨询供应商（通常是他们的销售人员），看看他们对CRM和您的需求有什么见解。这点既可以在供应商官网上阅读他们发布的内容，也可以进行详细的咨询。如果供应商的网站内容很少，或者销售人员对产品定位和价值阐述不清，甚至难以理解您的需求，那么这可能意味着他们无法提供合格的产品。

五、CRM供应商有哪些评价或成功案例？

客户评价可以产生有价值的信息。您通常可以从客户成功案例中了解更多的东西，因为它们通常包括其业务所经历的关键好处，而不仅仅是供应商提供的功能和价值列表。虽然B2B领域的买家不大喜欢评价，但您仍然可以通过了解供应商实际的成功案例，以及在社交网络上找到一些线索。但需要小心以下陷阱：
1、网上的虚假评价，这可以通过稍加留意而判断出来。
2、虚假的客户案例，这可以通过询问细节加以证明。
3、缺少必要的资质，优秀的软件企业通常会有一些必要的资质，而不仅仅只有软件著作权。

六、CRM是否易用或提供更多帮助？

CRM的真实价值体现在"用"，因此，除了功能专业和需求匹配之外，CRM的界面是否直观，用户能否很容易地得到帮助也很重要。具有亲和力的界面和详细的帮助指南能够说明以下几个问题：
1、CRM供应商就用户能落地使用而愿意付出额外的努力。
2、用户不需要付出太大的学习成本就能掌握CRM的使用。
3、操作的连贯性、数据的关联性和随处可见的帮助可以让用户更快地理解CRM的价值。

结论

在CRM领域，没有"更好"，只有经过精心评估的"合适"。因为，不同企业对CRM的要求也会有所不同。在开始搜索CRM之前，请考虑上面列出的条件，多用几个关键词找到合适的CRM。通过制定目标和明确预算，评估CRM软件的业务沉淀和需求见解，并使用这些因素作为选择CRM的基础，这将使您在CRM的选型迷宫中顺利找到出口。

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