CRM报表与分析：知客CRM有哪些统计分析功能模块
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2019-12-29 08:59:14
"公司从来不重视对数据的收集，直到我们需要一些关键数据来调整和优化我们的管理模式，这时我们才知道遇上麻烦了。"——是的，我们今天要讨论这个问题：商业决策应该建立在自有数据的基础上。故纸堆中发黄的厚重感告诉我们，每个王朝建立后的第一件事情并且会持续做下去的事情就是书写自己的历史以明后人。站在我们的角度来理解，与企业相关的运营数据就相当于是企业的历史，企业决策者通过从这些数据集中得到见解，就是商业智能（BI）。在这篇文章中，我们将探讨BI的主题，并探讨如何充分利用它。
一、商业智能究竟是什么？
商业智能有着各种各样的定义，听上去似乎只有大企业才能应用它。事实上，我们可以从另一个角度对其进行分解：商业智能通常是指一类软件工具，主要用于关键数据的可视化呈现。换句话说，有效的BI应用程序将采用您的历史和实时数据，并以直观且信息丰富的方式呈现，以便您能从中得到决策依据。所以说，很多企业都需要商业智能。
商业智能有各种各样的表现方式，有些完全致力于数据建模，而有些（比如知客CRM）则是将BI的各个方面以报表或图形的方式分散在各个功能模块中。无论哪种方式，有效的BI应用模块可以为企业决策者提供具有见解的关键数据。但是要实现这一点，您首先需要沉淀数据。
二、采用什么工具来沉淀数据？
今天的决策越来越以客户为中心，销售收入也完全取决于对客户的洞察力，这也是为什么CRM成为企业级市场主要解决方案的原因。因为CRM能够整合与客户相关的信息，从客户360度视图到销售过程中的关键细节，从客户的创建到最后成交的整个生命周期，与客户有关的数据都被沉淀下来。这包括客户的完整信息和业务动态、跟进和沟通历史、销售过程中的行为反馈，以及成交后的订单信息等等。这些信息并不是一本流水账，优秀的CRM可以对其中的大量数据进行切片分析，采用灵活的数据结构和分析方法，让您从这些平铺直叙的数据中得到有用的信息。
三、企业如何从BI中获益？
尽管销售KPI是BI技术的常见用例，但它绝不是唯一的用例，商业智能的作用还包括了解客户流失的原因、提高客户满意度的关键所在以及揭示销售趋势等等。与其他任何事情一样，商业智能就是将一件事情的结果呈现给您，以便您以后更好的处理这件事情。以我们最关心的几个问题为例，了解以下问题的答案会让我们受益匪浅。
1、某个时间段的销售总收入是多少？其中哪些产品、哪些销售人员、哪些类型的客户各有什么样的占比？
2、平均销售周期有多长，是什么原因导致销售周期比较长？
3、销售过程中容易陷入困境的阶段，这个阶段的销售人员是怎么工作的？都有哪些客户容易在这个阶段流失？
4、潜在客户的转化率是多少？转化率低的问题是出在营销还是出在销售层面？
5、基于之前销售机会的成功率和现有销售机会的规模，下半年预计能完成多少销售额？
6、我们的成交客户有哪些类型？他们谁比较满意？谁会重复购买？为什么？
7、还有更多……
如果您正在使用知客CRM，您就可以较为方便地得到以上问题的答案。通过利用知客CRM分析模块的功能，任何规模的企业可以通过已有的数据得到一定的见解。您不需要整合那些分散的表格数据，通过几次点击就可以访问所需要的信息以获得洞察力。此外，您还可以向下钻取数据，获得更多答案，了解更多细节。
四、为什么很多企业还没有打算使用CRM和商业智能？
既然商业智能对企业有重要价值，为什么很多企业还没有打算开始使用它？通过我们与客户的广泛接触，以下问题似乎是常见的障碍。
1、电子表格太容易理解了
误解 我们只要在电子表格里面记录数据，就可以保存它，至于如何整合以及容易丢失，现在还不是我们要考虑的问题。
回答 我们不但需要数据，还需要完整、实时、可通过分析获得价值的数据，用电子表格管理数据是一个效率黑洞。
2、数据孤岛
误解 我们并不是没有数据，它们只是分散在每个员工的便签纸和电脑上，还有其他几个简易的系统里。
回答 如果乐高积木分散在各个地方而不是集中放在一个盒子里，等到我们要拼一件东西时，你会发现根本拼不起来。
3、使用不合适的CRM
误解 我们需要的CRM很简单，只要能够保存和查询客户资料，加上一个客户跟进管理就可以了。
回答 这不叫CRM，这叫通讯录。而我们只能在通讯录中得到基本信息，无法得到深入见解。
4、BI对我们来说太大了
误解 商业智能系统价格非常高昂，要求的数据规模也大，不适合我们。
回答 内置分析模块的知客CRM实现了一些轻量但关键的BI应用，重要的是，它有直观的界面和相对合理的价格。
结论
由于我们讨论过的原因，那些大型的BI工具对于中小型企业来说有着较高的价格门槛，而知客CRM这样内置轻量BI应用的工具更适合中小型企业采用。与第三方工具不同，知客CRM的商业智能模块是融合在用户界面中的原生解决方案，这包括专门的报表模块和分散在各个页面上的关键信息提示。通过知客CRM来沉淀贵公司的数据，将有助于您更明智的决策，最终，贵公司的业务也将更加高效。
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评论
文章对中小企业“数据孤岛”问题的分析很准确。我们公司也因销售、客户等数据分散在不同表格中而影响决策效率。知客CRM提供的商业智能模块，尤其是基于本地部署的数据整合能力，有望帮助我们统一数据源，提升业务洞察与决策质量。
我们正在使用知客CRM，但之前对商业智能模块的应用不够深入。文章提醒我们可以更好地利用其数据分析与报表功能来优化数据管理策略。我们计划结合本地部署的数据沉淀，重新设计关键业务指标的监控与分析视图。
文章从理论到实践清晰地阐述了商业智能在CRM中的应用场景。对于本地部署的知客CRM用户而言，若能进一步扩展自定义报表与灵活的数据分析工具，将有助于企业更充分地挖掘自身数据价值，支持持续的业务优化。
阅读后对知客CRM的轻量BI功能有了更系统的了解，这比较贴合我们中小企业的分析需求。为了团队能快速上手，希望知客CRM能提供相关的功能操作教程或最佳实践案例，帮助我们更有效地开展数据驱动决策。
文中提到的商业智能功能对我们销售团队很有吸引力。目前我们主要依赖电子表格进行销售数据分析，效率有待提升。期待知客CRM的报表与可视化分析模块能帮助我们更直观地管理销售过程，识别业绩趋势与改善机会。
文章阐述了商业智能对中小企业数据管理的重要性，这与我们的需求相符。在考虑采用本地部署CRM时，我们希望能进一步了解知客CRM商业智能模块的实施流程、所需资源以及后续的数据分析支持服务。
文章多角度分析了商业智能的价值，知客CRM的轻量BI应用尤其值得关注。对于本地部署系统，这类工具能帮助管理者更便捷地掌握团队表现与业务健康度，期待其持续优化，为企业提供更深入的数据洞察与决策辅助。
文章指出的“数据孤岛”问题在我们公司同样存在，各部门数据分散影响协同效率。知客CRM的商业智能功能，结合其一次付费终身使用的本地部署模式，或许能帮助我们以可控成本实现数据整合，提升跨部门决策效率。