知客CRM的自动化功能有哪些应用场景_提升工作效率
功能扩展
2019-10-22 14:36:30
充分利用知客CRM系统所提供的自动化功能，有助于企业在发展和节省成本方面取得良好效果。无论您的企业规模大小或类型如何，您公司的工作流程都需要遵循相同的重复动作集。这些重复的工作会影响效率，长此以往可能造成人力和机会成本的流失。CRM的自动化可以简化其中大多数工作，并且覆盖销售，市场，客户服务和财务等部门，使整个团队有更多时间花在自己专注的业务上。虽然每个行业的日常工作有所不同，但其中有一些可以被知客CRM自动化所简化的共性任务。
一、哪些工作可以自动化？
1、潜在客户管理自动化
分散在各个地方的潜在客户数据的质量和应用价值往往难以把握，不一致的格式，缺失的关键数据，不合理的标签或分类等等。CRM的潜在客户管理自动化可以改善这些问题，除了对数据字段有规范性要求之外，很多信息会被预设的规则自动填充，甚至通过CRM自动化，您可以设置规则或条件（例如地区，规模和行业）自动将潜在客户分类或分配给合适的销售人员。通过采用CRM来管理潜在客户，您可以有效减少人为错误并加快对客户信息的整合和获取，从而确保及时有效地跟进线索。
2、线索跟进自动化
CRM自动化可以为您培养线索客户提供帮助，这包括有条不紊地跟进和识别潜在客户的意向，生成活动报告等等。通过记录销售活动（行动记录），您可以为每个潜在客户创建一个基于上下文的客户对话环境，这还包括按时间轴展示沟通记录，跟进计划提醒，根据客户反馈为其设置相应的分数，自动按优先级排序等等。
3、繁琐手动任务的自动化
很多低效或手动录入的工作也可以被CRM系统自动化。例如高效的CRM支持创建模板化的数据导入导出，还可以提供电话自动化，免去销售人员输入或输错电话号码的时间（这对于一天要打很多电话的销售团队很重要）。另外，借助CRM所提供的手机APP，销售人员可以采用语音录入来提交工作报告，从而提高工作效率。
4、销售管道自动化
那些销售流程涉及多个阶段的企业可以受益于CRM自动化。通过将企业销售流程分成若干个阶段，为每个阶段设置合适的销售活动和工作流程，使销售团队可以更快更轻松地将一个潜在客户从当前阶段推动到下一阶段。销售自动化系统可以为您提供改善销售过程中涉及的多任务处理和提高员工协作效率的支持，同时还可以建立一套可靠的销售实践。
5、客户服务自动化
客户服务流程是客户体验的关键部分之一。CRM可以支持创建一系列的自动化流程，您可以通过这个机制为客户支持团队提供流程方面的支持：通过创建一个跨部门的服务流程，系统可以自动根据产品线或客户问题类型自动转向相应的流程处理节点，并提醒相关人员参与协作以提供对客户的支持。
6、市场自动化
CRM软件可以通过与第三方集成实现市场营销自动化，一个常见的应用场景是与网站或社交媒体对接，将流量自动转化为线索。例如，您可以在公司网站上添加一些代码，自动将用户在网上填写的内容引入到CRM软件中。另外，市场营销人员也可以在CRM软件中创建营销活动，通过与潜在客户或订单相关联，营销人员可以了解每一个营销活动的实际效果，这为更好地制定营销策略提供了丰富的信息支持。
7、行政流程自动化
纸质提交报告以进行审阅已经成为很多企业的历史，通过提交网络表单并按分支条件进行跳转的自动化工作流，成为很多企业信息化的基础。这些流程基本覆盖了行政、财务和人事的方方面面。通过采用集成了工作流的CRM系统，企业可以轻松创建各种表单和审批流程，使企业在处理各种事务时更具效率，同时，自动化的工作流在减少等待时间和出错率、以及生成报告等方面也具有较大优势。
二、自动化的好处
为了更好地了解CRM自动化的价值，就要充分利用其所提供的优势。CRM自动化工具的创建是为了使用户的工作更加简便且易于管理，在录入和应用数据的各个方面都提供一致的质量。同时，自动化释放了员工的时间，使他们可以专注于更具价值的任务。两者结合在一起，可以改善企业的整体效率。以下是CRM自动化的一些好处。
1、质量，准确性和一致性
自动化可以降低人为错误的风险。大部分数据只需要输入一次即可，而无需重复输入关联项。因此，录入错误的频率降低，甚至可以通过一次调整就完全消除，数据的准确性得到保障。另外，借助自动化的工作流程，团队中的每个人都遵循相同的路径，这有利于在整个团队中推动一致性和通用实践。
2、提高效率
重要工作和琐碎任务之间有着明显的差异，通过自动化来消除或简化那些重复任务，可以使原来每周或每天要花数小时才能完成的冗余任务快速完成。因此，自动化有着节省人力的价值。通过减少一些重复性和低价值的劳动，使员工有更多的时间专注于那些更高价值的工作。
3、更好的客户体验
由于客户信息被很大程度地整合，因此CRM系统可以在与客户的每个接触点上提供有价值的数据，使销售或支持团队与客户的交流更加顺畅。除此之外，诸如客户的自动分配、始终基于上下文的对话，根据客户群体画像所制定的销售或营销策略，可以在一定程度上提高客户的体验。
4、更好的现金流
通过简化销售过程中各个环节的工作，采用直观的销售管道来增加销售成功率，销售团队的生产力将提高，而更快的销售流程和工作效率有助于改善现金流。
三、补充想法
提高企业效率可以分为两个方面。一种是为您的业务提供更简化的组织结构和流程环节，第二种是使大多数常见且经常重复的任务自动化。第一种需要您充分了解您的企业和目标市场，第二种则可以利用CRM系统使相关工作变得更加轻松便捷，同时为客户提供更准确的结果，从而使您的整个团队更加高效。
结论
正确采用自动化可以简化整个公司的工作流程，并提高员工的生产率。为了充分发挥您的业务潜力，您需要认识到重要工作与琐碎任务之间的差异。然后，使用自动化来简化管理并为团队赋能。所以，选择具备自动化能力的CRM系统将给企业带来诸多好处，比如节约用户操作时间、更好地衔接各个业务环节、使数据更加完整规范、增加CRM的使用率和价值等等。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
这篇文章对销售流程自动化提供了实用见解。我们公司正在评估如何通过CRM系统减少手动操作，文中提到的潜在客户管理与线索跟进自动化功能很有参考价值。我们期望借助知客CRM的本地部署优势，实现销售流程的自动化，以提升效率并降低错误率。
文章详细介绍了CRM自动化功能，包括销售管道与客户服务自动化。这些功能有助于企业优化销售流程和客户关系管理，减少手工操作时间，提升整体运营效率。对于考虑本地部署CRM的企业来说，自动化是提升客户管理效能的关键因素。
作为知客CRM的用户，我们已体验到其自动化功能的价值。潜在客户管理与线索跟进自动化帮助销售团队更高效地跟进客户，减少了手动操作。本地部署模式确保了数据安全，我们希望未来能进一步优化，如增强智能客户推荐功能。
文章阐述的CRM自动化功能具有参考意义。企业在选型时，也需关注系统易用性和团队适应度。知客CRM作为本地部署系统，一次付费终身使用，若能提供更多培训资源，将有助于用户快速上手，充分发挥客户关系管理工具的潜力。
我们公司专注于B2B业务，客户关系管理至关重要。文中提到的销售管道与客户服务自动化功能，为我们优化销售流程提供了思路。我们期待通过知客CRM的本地部署自动化方案，减少手动操作，提升销售效率与客户满意度。
文章强调了CRM在自动化繁琐手动任务和行政流程方面的实用性。通过自动化日常任务，企业可以节省时间，提高整体效率。对于采用本地部署CRM的企业，这些自动化功能能显著优化客户关系管理和内部流程。
使用知客CRM后，我们销售团队的效率得到提升。通过优化销售流程和客户管理，客户保留与推荐率有所改善。这些功能的实际应用验证了其有效性。作为本地部署系统，知客CRM的一次付费模式为我们提供了长期价值，期待未来功能的持续优化。
文章对CRM自动化功能的介绍很有帮助。企业在选型时也应考虑系统的集成与扩展性，例如与ERP或邮件系统的对接能力，以提升整体运营效率。对于知客CRM这样的本地部署系统，未来增加智能化功能如客户流失预测，将进一步提升客户关系管理水平。