知客CRM赢单指南：从新增客户到回款
销售管理
2025-01-29 11:27:25
销售人员一天的工作有许多任务，可以大致分为产生收入和不产生收入的任务。第一组任务包括紧密的销售活动，例如电话，产品演示以及与潜在客户的其他互动。它们相互交织，并且高度依赖于第二组任务——非接触型销售活动：包括整理潜在客户资料（完善信息、细分、排序）、提交工作报告等等，这些活动本质上是耗时且重复的。CRM软件的作用之一就是简化（甚至自动化）其中部分任务，使销售人员更有效地走完整个销售过程。为了让您更好地理解CRM如何帮助您简化和改善销售过程，我们将在下面给出一个示意图以及每个步骤的应用指南。
步骤一：简化潜在客户管理
大量的潜在客户线索始终是销售人员的收入之源，但手工管理这么多的潜在客户可能会令人感到疲惫和沮丧——这些任务会花费大量的时间，而这些时间本可以花在与潜在客户的交流上。因此，作为销售人员，您的CRM系统应该要有一个更具效率、更智能化的潜在客户资料管理方案，使您能够从中释放出来，将更多的时间用销售。
步骤二：完善客户信息并自动得到360度视图
随着我们与潜在客户的联系（特别是潜在客户与公司多个部门和人员联系)，我们将获得与潜在客户相关的越来越多的信息，通过协作完善这些信息，我们将会得到一个非常有用的360度客户视图。在CRM中，无论怎样强调客户视图页面的重要性都不为过——用户通过点击一个客户，就可以看到与其相关的所有信息，这对销售人员了解客户和制定沟通策略起到了至关重要的作用。
步骤三：建立行动记录和计划
记录沟通内容对销售人员来说是必不可少的工作，随着销售周期越来越长，潜在客户数量越来越多，如果不及时记录与潜在客户沟通了哪些内容并设置提醒时间，销售人员将无法连贯的与客户联系并为其提供个性化的体验。这大大降低了潜在客户的满意度，并影响了销售成功率。通过在CRM中为潜在客户添加行动记录，销售人员将始终在一个具有上下文的环境中与客户展开沟通，并且不会忘记之前计划好的联系。
步骤四：识别潜在客户
作为销售人员，您应该有办法通过问问题来识别潜在客户是否适合您的产品。潜在客户在整个沟通过程中有不同的行为和反馈，通过这些行为和反馈，您应该能判断潜在客户是否真正需要您的产品：
1、那些有需求但未准备好购买（比如暂时没有预算）的客户可以定期联系，
2、那些感兴趣且有预算的潜在客户应该成为您的合格潜在客户（作为销售机会移入销售管道），
3、那些完全无意向的潜在客户不值得浪费您的时间。
除了给潜在客户分类，您还可以通过预设的机制自动为其评分并生成优先列表，从而将精力用在那些更值得的潜在客户身上。
步骤五：将潜在客户移动销售管道并逐级转化
通过将合格的潜在客户移到销售管道，您可以按阶段进行逐级转化。通过遵循并执行每个阶段的销售活动，您可以有序地推动每一个潜在客户向前发展。这种基于管道的、可遵循的销售流程为整个销售团队指明了一条赢单路径，使销售人员可以有效的缩短销售周期，并提高整体赢单率。
步骤六：成交后执行订单和服务流程
如果潜在客户顺利通过整个销售管道（销售漏斗），那么恭喜您，您获得了一个成交客户。但是对于很多公司而言，获得订单仅代表客户生命周期的中间节点。对这些企业而言，订单和服务流程与销售流程一样重要。通过创建和推动订单的执行，并为客户提供跨部门的售后服务流程，才能有效衔接业务并在整个过程给客户提供一致的体验，从而提高客户的满意度和复购率。
结论
正如上面我们给出的销售过程示意图和应用指南，通过简化每个步骤的操作，您可以为销售团队铺平一条高效的赢单坦途。知客CRM致力于帮助企业提高销售成功率，这就是我们的功能为什么贯穿整个销售过程的原因。简而言之，我们将承担您原本要手动执行的耗时任务并将其自动化，并且通过构建或实现一个更好的客户管理战略和销售流程来改善您的销售过程。
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评论
文章提到的CRM系统对销售过程的简化和改善确实很有帮助，但企业在选择CRM系统时，还需要考虑系统的培训成本和员工的接受度。毕竟，再好的工具也需要员工能够熟练使用，才能发挥其最大价值。希望知客CRM能提供更多培训资源，帮助新用户快速上手。
我们公司通过知客CRM的自动化功能，让销售团队的效率提升了30%。尤其是自动提醒和客户评分功能，让销售人员可以更高效地跟进高质量潜在客户。文章提到的这些功能，我们已经在实际工作中应用了，确实很有效。
文章提到的CRM系统对销售过程的简化和改善非常有说服力。不过，企业在选择CRM系统时，还需要考虑系统的灵活性和可定制性。毕竟，每个企业的销售流程都有所不同，需要能够根据自身需求调整CRM系统的功能。
我们公司主要做B2B业务，客户关系非常重要。文章提到的“成交后执行订单和服务流程”部分让我很认同。通过CRM系统，我们可以更好地管理售后服务，提高客户满意度和复购率。希望能有机会试用一下知客CRM，看看是否适合我们的业务。
文章提到的CRM功能很全面，但企业在选择时还需要考虑系统的易用性和集成性。毕竟，再好的工具如果员工不愿意用，或者无法与现有系统兼容，也会失去价值。希望知客CRM能在后续版本中增加更多智能化功能，比如自动推荐跟进策略或预测潜在客户流失风险等。
我们公司通过知客CRM的客户评分模型，成功提高了销售团队的效率。销售人员可以快速识别高质量潜在客户，并将精力集中在更有价值的客户上。文章提到的这些功能，我们已经在实际工作中应用了，确实很有效。
文章提到的“识别潜在客户”部分非常重要。销售人员的时间有限，必须通过有效的筛选机制找到真正有需求的客户。通过CRM系统自动为潜在客户评分和分类，不仅能提高效率，还能减少无效沟通。这对于销售团队的管理很有帮助。
我们团队最近在考虑引入CRM系统，尤其是看到文章里提到的“简化潜在客户管理”和“自动化的行动记录”功能，感觉非常适合我们。目前我们手动管理客户资料，效率很低，希望能通过CRM提升团队的整体效率。