销售团队如何采用CRM进行数字化转型
管理理念
2019-09-17 16:55:43
优秀的企业都有一个共同点——他们都拥有一个高效的团队。人财物产供销，人是摆在第一位的。所以，企业管理中重要的一个部分就是团队管理。企业无论是要实现战略目标还是提高销售业绩，都需要一个前提作为支撑，那就是通过为团队赋能，提高团队协作能力和工作效率。这也是为什么企业通常会考虑使用能帮助团队提升协作效率的工具——而CRM就是其中之一。现在我们来看看，CRM软件通常都提供了哪些功能来提高团队的协作能力。
一、提高对团队工作的可视化程度
提升协作效率的基础就是基于对整个团队工作情况的了解，这也是为什么很多企业要花费时间来整理和收集各种报告——但这可能会造成团队的工作压力，迫使他们花更多时间用在非生产任务上。CRM则有助于简化这一过程，自动汇总平时的工作数据，这体现在两个方面。
1、工作汇总
CRM系统通常会有一个类似"工作汇总"的模块，从行动记录、销售机会、订单以及回款等多个方面统计整个团队时间范围内的工作情况。这些数据可以使管理人员了解每一个人的工作情况，也可以推动良性竞争促进团队间的学习和进步。
2、团队目标管理
企业可以设置几个维度来促进团队实现目标，诸如：签单量、销售额、回款额、销售利润等。通过设置年度目标，自动从CRM中获取相关数据来更新进度，使公司和团队了解目标进展，然后通过团队业绩分析功能，调整工作策略以达成目标。
二、创建规范高效的团队协作流程
CRM系统通常会提供工作流的协作功能。工作流除了可以处理常规的流程审批（诸如请假、出差、报销、客户接待等），还可与客户、销售流程、报价、合同等CRM中的业务环节相关联，通过流程的信息流来加快团队的协作沟通，提高工作效率，规范业务行为，使整个团队形成流程化的工作模式。
三、利用自动化功能来衔接业务
这是知客CRM的一个特点——知客CRM的工作流不但可以用于企业内部行政事务的审批，还能衔接销售和客户管理中的各个环节——这种"过程自动化"的工作流引擎使企业可以建立规范的审批和协同机制。
例如，某个销售人员添加了一个销售机会，且报价超过一定数额以及包含了指定产品，这就会自动触发一个重点项目报备流程，然后在预先设定好的流程中通过多人协作来制定项目计划。这种"自动化触发+工作流"的机制有助于团队协作更加顺畅。
四、简化甚至消除了手动操作
CRM系统通常会在各个业务环节提供很多自动化功能。自动化之所以重要，是因为那些每周或每天要花费数小时才能完成的冗余任务，现在可以被简化或快速完成。相比起手动操作，它有助于节省人力，提高效率。通过减少一些重复性和低价值的劳动，使团队有更多的时间专注于那些更高价值的工作。
结论
一个拥有协作能力的CRM系统往往能培养一个高度协作的团队，而一个紧密协作的团队又有助于促进企业的发展。当企业在采用CRM系统后，不但可以通过CRM中的各种数据来量化管理团队，更可以从客户、销售、服务、流程等多方面去规范团队的行为，提高团队的协作效率。
评论
我们公司团队协作效率有待提升，主要因缺乏统一的工具进行任务管理与进度同步。文章提到CRM系统能够强化团队协同与目标对齐，很有启发。期待了解如何通过CRM设置团队目标看板、工作汇总与任务分配功能，以提升整体协作透明度与执行力。
我们销售团队人数较多，但业务流程尚未标准化，影响整体效率。文章提到CRM可助力构建规范化的团队协作流程，这一点很有价值。希望进一步了解知客CRM的工作流配置功能，例如如何通过流程引擎推动销售阶段流转与团队任务协同，以实现销售过程的可视化管理。
我们目前使用的CRM功能较为基础，大量依赖手工操作，不仅效率低还容易出错。文章提到CRM的自动化能力可减少重复劳动，这一点很实际。希望了解更多知客CRM在自动化工作流方面的功能，如商机自动分配、任务提醒与数据自动同步，以提升团队工作效率与数据准确性。
文章对CRM在团队协作中的作用阐述得很清晰。不同行业在协同重点上确有差异，例如软件行业更关注项目与客户协同，制造业则重视订单与生产进度衔接。希望作者能结合行业特点，给出更具针对性的CRM协同功能配置建议，帮助企业更好地适配自身业务流程。
CRM对提升团队协作很有帮助，但很多中小企业在系统落地阶段可能缺乏专业IT支持。建议知客CRM能提供远程部署辅导与团队协作功能专项培训，帮助企业顺利完成系统初始化与团队推广，更快实现CRM在协同办公与流程管理中的价值。
我们公司已使用知客CRM一段时间，其团队目标管理与工作汇总功能有效提升了任务透明度与管理效率。为进一步优化协同效果，希望系统能增强团队行为与绩效的数据分析能力，例如提供任务完成效率分析与协同热点图，助力团队持续改进协作模式。
知客CRM的界面清晰、操作逻辑较为直观，但新成员仍需一定时间熟悉各项功能。建议提供更完整的入门指南、情景化操作演示与常见协作场景示例，帮助新人快速掌握任务创建、进展更新与团队协作等核心操作，降低学习成本，提升上手速度。