怎么测试一个CRM软件是否适合企业使用

刚接触CRM软件的人，很难一开始就准确断定某个CRM软件是否适合企业使用。毕竟不能仅凭软件界面或简单试用，就能深入了解CRM软件的功能和实用价值，这需要经过一些有步骤的方法来进行验证。本文将分享几个技巧，帮助您在选择CRM时，采取可行的方法和步骤，来选出对您的企业而言更合适的CRM软件。

一、先在CRM官网上观察其周边完善度

任何认为CRM系统很简单的人，都是没有开发和实施过CRM项目的人。事实上，CRM系统的业务复杂度不会比ERP系统低，其中的销售流程、客户资源和关系管理的相关理论，每一个都是很大的课题。如果有的CRM系统功能较为简单，可能无法满足企业的复杂需求。

对于这样一个具有复杂度的产品，评估其功能是否完善就要看它的周边：官网上关于产品的介绍是否详细，深入和细致程度如何，有没有演示视频和详细的功能介绍。那种试图用一两句话和几张图片来说明其CRM功能的产品介绍，通常无法全面展示产品的实际能力。

完善的CRM产品，通常有完善的周边：线上培训资料、详细的产品演示、丰富的案例……

二、有目的、有方法地进行试用

再有经验的人，也无法通过简单地点击几个功能按钮，就断定该CRM是否合适或好用。所以，试用CRM时，您应该设定一些目标、采取一些方法来验证CRM的适用性和可靠性。

设定目标是指，您是带着需求来试用的。比如您现在正面临什么样的业务挑战，该CRM软件的一些功能是否可以应对这些挑战？或是您想要达到什么样的目的，CRM软件可以通过哪些功能或操作来实现这个目的。

而试用方法则包括录入一些符合您业务的数据、模拟一次真实业务流程下的完整操作、认真研究软件的扩展性等等。

三、参与演示

没有深入调查就没有发言权，试用所产生的决策权重，肯定小于深入的互动和验证。而这种互动式的验证，就来自于CRM服务商提供的实机演示和在线个性化问答。要准确评估CRM，您需要把CRM售前顾问、CRM主要用户、公司利益相关人员组织在一起，由售前顾问来详细地讲解CRM的操作，并回答需求和系统问题。

这种软件演示会更加个性化，因为与CRM售前顾问的互动问答会更加贴近您企业的真实需求，演示操作也更加接近您实际的业务场景，这有助于提高您对该CRM系统是否合适的判断能力。

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四、反复评估业务场景

即使参与演示后，您认为该CRM系统很好，也不要急于购买。您还需要进一步确认该CRM系统能否适合贵公司的业务场景。这就涉及到多人协同试用。您可以要求CRM服务商建立一个独立的企业账号，您可以在这种企业级试用环境下做以下测试工作：

1、创建部分关键的组织架构和角色。
2、按自己的业务表述和流程进行扩展性配置，比如扩展字段或流程表单。
3、输入（或用CRM提供的工具导入）一些与您业务相关性较强的数据。
4、用不同的角色登录系统，展开业务协作和互动。

最后一点想法

完成以上步骤后，您有较大的机会能选到一个适合贵公司的CRM软件。而且，通过这样一些步骤，您能对CRM有更深入的理解，在未来的应用中也更加得心应手。

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