规模不大的公司要怎么选CRM软件
CRM选型
2023-12-17 10:41:25
试图找到合适的CRM软件就像试图找到合适的房子一样。这是一项需要花时间的工作，要询问并确认很多问题。否则，你可能会在未来遇到一些令人不快的意外。当然，相比之下，为识别CRM的合适与否所要问的问题可能更具挑战性。这是因为，虽然在基本需求层面上，CRM系统应该是存储和管理客户的工具，但您希望它做的不止这些——CRM应提供额外的优势，例如提高生产力和内部沟通，同时让建立和维护客户关系变得更加容易。但是，您如何知道CRM软件是否可以满足您的需求？以下是我们建议您在购买CRM前要问的主要问题，以确保您最终获得适合您公司的工作平台。
1、CRM软件是本地部署的还是SaaS租用的？
这是第一个要问的关键问题，因为这两者的区别相当于是应用和付费方式截然不同的两种产品（虽然其功能可能很类似）。本地部署的CRM是将软件和数据库打包安装在企业控制的服务器上，SaaS租用是把软件和数据库放在供应商的服务器上。前者的付费方式是一次付费不限时使用（买，长期来看总体费用更低），后者是每年付费（租，长期来看成本更高）。
2、CRM软件将如何帮助我实现目标？
这是一个很宽泛的问题，它需要您和您的团队事先明确您打算采用CRM实现什么目标。了解您需要CRM解决哪些问题，并询问CRM售前顾问，他们的平台如何帮助您解决这些问题。例如，如果您需要它来帮助您改善团队效率或是提高赢单率，请询问CRM软件中的哪些特定功能可以帮助您做到这一点。
3、CRM软件能与公司的其他系统集成吗？
您和您的团队每天还使用哪些其他应用程序？询问CRM售前顾问，他们的平台如何与对帮助您的业务运行至关重要的应用程序集成。例如，您可能要询问他们是否支持集成到钉钉或是企业微信，或者CRM系统是否可以与呼叫中心对接。
4、不同的用户可以有不同的权限吗？
您可能并不希望团队中的每个人都可以访问CRM系统中的所有功能或记录。因此，请务必询问平台是否可以提供管理权限级别，以确保您可以控制谁可以访问哪些信息。
5、从实施到应用CRM软件需要多长时间？
在大多数情况下，公司希望购买CRM并快速实施。直接询问CRM售前顾问，实施大概需要多长时间，不要让他们给你一个模糊的答案，比如“这真的取决于……”。问之前分享有关您的团队需求、客户数据量和公司规模的详细信息，并让他们为您提供从实施到应用时间的大致估计，以确保您选择的CRM将在您希望的日期启动运行。
6、CRM系统配置的难度如何？
许多CRM系统需要专门的技术人员来组织实施。即使平台有一个开箱即用的解决方案，它仍然可能涉及到需要编程开发的定制，以使其按照您公司需要的方式工作。直接询问CRM售前顾问，您是否可以在没有专业技术人员的情况下进行设置、自定义并开始使用该平台。
7、客户支持是怎样的？
清楚了解在实施期间和启动并运行之后提供的客户支持级别。是通过400电话咨询？提交工单来解决问题？还是有专门指定的客户人员进行一对一长期支持？等待问题受理、处理完毕通常需要多久？
8、CRM软件有什么报表功能？
这是许多人会忘记问的CRM问题之一。但重要的是要了解该软件可以提供与您的销售和营销工作相关的哪些类型的指标和报表，以及如何提供有关对客户的见解。了解开箱即用的特定报表功能，并确定您是否还能手动创建自定义报表。
9、CRM软件支持导入现有的客户数据吗？
询问CRM售前顾问，该平台是否具有灵活的、数据格式兼容性较好的数据导入功能。当然，您可能需要事先进行一些数据管理（例如清理数据）。请确保CRM软件有这项功能，否则，您要能需要手动输入所有客户信息后才能开始使用。大多数CRM软件通过 CSV 或电子表格文件提供数据导入；但是，可能存在某些限制，比如对字段排列的要求非常严格。
10、可以立即定制CRM以适应我当前的需求吗？
这个问题与快速配置有关。例如，您是否能够轻松地调整CRM软件内的表格排列展现方式，是否能否轻松添加各种字段或关联表格？是否可以轻松调整某些选项以改变业务逻辑？重要的是，CRM软件要足够灵活以满足您当前的需求并适应您的业务变化。
11、学习如何使用该平台有多大的挑战性？
CRM的成功采用率，直接取决于您的团队能够以多快的速度学会使用它。如果学习曲线太陡峭，您将很难让您的团队采用和使用该平台。确保该软件是用户友好的，界面元素易于理解，并且很容易适应您团队现有的工作流程。
12、我可以测试该平台的运行情况吗？
确保您能够看到CRM系统的完整演示。亲眼看看它是如何工作的，对于确保它能够满足您公司的目标并易于团队中的每个人使用至关重要。在试用或演示期间，请务必询问具体功能并亲自操作一遍。CRM软件一般都有提供免费试用，您应该要好好利用这点。
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评论
文章提到的“报表功能”是很多企业在选择CRM时容易忽视的部分。其实，强大的报表功能不仅能帮助管理层快速了解业务状况，还能为销售团队提供数据支持。希望作者能进一步探讨如何利用CRM报表功能提升销售团队的效率。
很实用的文章！尤其是关于CRM与现有系统集成的问题，我们公司目前还在使用钉钉和企业微信，希望新CRM系统能无缝对接。希望作者能分享一些具体案例，看看其他企业是怎么解决这些问题的。
文章提到的“测试平台运行情况”非常重要。现在很多CRM软件都提供免费试用，但很多企业并没有充分利用这个机会。建议企业在试用时，不仅要关注功能，还要关注用户体验和系统的稳定性。
我们公司在实施知客CRM时，最担心的就是数据导入和系统集成问题。文章中提到的这些问题都非常关键，尤其是数据导入功能的兼容性。希望知客CRM能继续优化这方面的功能，比如支持更多数据格式。
文章提到的“用户权限”问题非常关键，尤其是在大型企业中，不同部门和岗位对数据的访问需求各不相同。我建议在选择CRM时，不仅要关注权限设置的灵活性，还要考虑系统的安全性和合规性。希望作者能进一步探讨这些内容。
我们公司目前还在使用老旧的CRM系统，准备升级。这篇文章让我意识到，除了功能需求，系统的灵活性和可定制性也非常重要。希望作者能分享一些关于如何评估CRM系统是否能够适应未来业务变化的建议。
这篇文章写得很有针对性，尤其是对CRM新手来说，这些问题问得恰到好处。不过，我觉得在“实施时间”这个问题上，还可以补充一些关于如何应对延迟的建议。毕竟，很多项目都会因为各种原因延迟，提前做好预案很重要。
我们公司在选择知客CRM之前，也问过类似的问题。尤其是关于报表功能和客户支持，这两点对我们帮助很大。知客CRM的报表功能很强大，而且客户支持响应速度也很快。不过，文章提到的“学习挑战性”也很关键，毕竟再好的系统，如果员工用不来也白搭。
文章提到的12个问题非常全面，尤其是关于权限管理和数据导入的部分。在实际工作中，我们经常会遇到权限设置不合理导致数据泄露或使用不便的情况。此外，数据导入功能的灵活性也至关重要。希望作者能进一步探讨如何在试用阶段快速验证这些功能。
这篇文章太实用了！我最近正在为公司寻找合适的CRM系统，这些问题正好帮我理清了思路。尤其是关于本地部署和SaaS租用的区别，之前一直没搞清楚，现在终于明白了。希望作者能再多分享一些关于如何选择本地部署和SaaS的具体建议。