规模不大的公司要怎么选CRM软件
CRM选型
2022-06-07 09:06:50
试图找到合适的CRM软件就像试图找到合适的房子一样。这是一项需要花时间的工作，要询问并确认很多问题。否则，您可能会在未来遇到一些令人不快的意外。当然，相比之下，为识别CRM的合适与否所要问的问题可能更具挑战性。这是因为，虽然在基本需求层面上，CRM系统应该是存储和管理客户的工具，但您希望它做的不止这些——CRM应提供额外的优势，例如提高生产力和内部沟通，同时让建立和维护客户关系变得更加容易。但是，您如何知道CRM软件是否可以满足您的需求？以下是我们建议您在购买CRM前要问的主要问题，以确保您最终获得适合您公司的工作平台。
1、CRM软件是本地部署的还是SaaS租用的？
这是第一个要问的关键问题，因为这两者的区别相当于是应用和付费方式截然不同的两种产品（虽然其功能可能很类似）。本地部署的CRM是将软件和数据库打包安装在企业控制的服务器上，SaaS租用是把软件和数据库放在供应商的服务器上。前者的付费方式是一次付费长期使用，后者是每年付费。
2、CRM软件将如何帮助我实现目标？
这是一个很宽泛的问题，它需要您和您的团队事先明确您打算采用CRM实现什么目标。了解您需要CRM解决哪些问题，并询问CRM售前顾问，他们的平台如何帮助您解决这些问题。例如，如果您需要它来帮助您改善团队效率或是提高赢单率，请询问CRM软件中的哪些特定功能可以帮助您做到这一点。
3、CRM软件能与公司的其他系统集成吗？
您和您的团队每天还使用哪些其他应用程序？询问CRM售前顾问，他们的平台如何与对帮助您的业务运行很重要的应用程序集成。例如，您可能要询问他们是否支持集成到钉钉或是企业微信，或者CRM系统是否可以与呼叫中心对接。
4、不同的用户可以有不同的权限吗？
您可能并不希望团队中的每个人可以访问CRM系统中的大多数功能或记录。因此，请务必询问平台是否可以提供管理权限级别，以确保您可以控制谁可以访问哪些信息。
5、从实施到应用CRM软件需要多长时间？
在大多数情况下，公司希望购买CRM并快速实施。直接询问CRM售前顾问，实施大概需要多长时间，不要让他们给您一个模糊的答案，比如"这真的取决于……"。问之前分享有关您的团队需求、客户数据量和公司规模的详细信息，并让他们为您提供从实施到应用时间的大致估计，以确保您选择的CRM将在您希望的日期启动运行。
6、CRM系统配置的难度如何？
许多CRM系统需要专门的技术人员来组织实施。即使平台有一个开箱即用的解决方案，它仍然可能涉及到需要编程开发的定制，以使其按照您公司需要的方式工作。直接询问CRM售前顾问，您是否可以在没有专业技术人员的情况下进行设置、自定义并开始使用该平台。
7、客户支持是怎样的？
清楚了解在实施期间和启动并运行之后提供的客户支持级别。是通过电话咨询？提交工单来解决问题？还是有专门指定的客户人员进行一对一长期支持？等待问题受理、处理完毕通常需要多久？
8、CRM软件有什么报表功能？
这是许多人会忘记问的CRM问题之一。但重要的是要了解该软件可以提供与您的销售和营销工作相关的哪些类型的指标和报表，以及如何提供有关对客户的见解。了解开箱即用的特定报表功能，并确定您是否还能手动创建自定义报表。
9、CRM软件支持导入现有的客户数据吗？
询问CRM售前顾问，该平台是否具有灵活的、数据格式兼容性较好的数据导入功能。当然，您可能需要事先进行一些数据管理（例如清理数据）。请确保CRM软件有这项功能，否则，您可能需要手动输入客户信息后才能开始使用。大多数CRM软件通过 CSV 或电子表格文件提供数据导入；但是，可能存在某些限制，比如对字段排列的要求非常严格。
10、可以立即定制CRM以适应我当前的需求吗？
这个问题与快速配置有关。例如，您是否能够轻松地调整CRM软件内的表格排列展现方式，是否能够轻松添加各种字段或关联表格？是否可以轻松调整某些选项以改变业务逻辑？重要的是，CRM软件要足够灵活以满足您当前的需求并适应您的业务变化。
11、学习如何使用该平台有多大的挑战性？
CRM的成功采用率，直接取决于您的团队能够以多快的速度学会使用它。如果学习曲线太陡峭，您将很难让您的团队采用和使用该平台。确保该软件是用户友好的，界面元素易于理解，并且很容易适应您团队现有的工作流程。
12、我可以测试该平台的运行情况吗？
确保您能够看到CRM系统的完整演示。亲眼看看它是如何工作的，对于确保它能够满足您公司的目标并易于团队中的每个人使用很重要。在试用或演示期间，请务必询问具体功能并亲自操作一遍。CRM软件一般都有提供免费试用，您应该要好好利用这点。
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评论
文章对CRM选型中报表功能的强调很到位。实用的报表与数据分析确实是评估客户关系管理系统的关键，能有效支持销售决策与业绩复盘。期待未来能看到关于如何利用CRM数据驱动销售策略的更深入分享。
文章很有参考价值，特别是关于系统集成的部分。我们公司同样关注CRM与钉钉、企业微信等办公平台的有效集成，这对实现业务协同很重要。希望能有更多实际集成案例与配置思路的分享。
文章提到的测试环节非常关键。在CRM选型过程中，充分的试用不仅能验证功能匹配度，也能评估系统的稳定性和用户体验。建议企业结合自身业务流程进行多场景测试，以便做出更准确的选择。
数据迁移与系统集成是实施本地部署CRM时的常见考量。文章提到的数据导入兼容性问题很实际，希望知客CRM能持续优化数据对接方案，支持更灵活的数据格式，降低企业历史数据迁移门槛。
权限管理确实是企业级CRM系统的核心模块，尤其涉及数据安全与合规。除了灵活性，系统是否提供细粒度权限控制和操作审计功能也值得关注，这对保障企业客户数据安全至关重要。
我们也在规划CRM系统升级，文章提到的可扩展性与定制性很关键。选择本地部署的CRM时，需评估其是否能随业务发展灵活调整，能否支持未来可能的流程优化与功能扩展。
文章列出的问题对CRM选型很有指导意义。关于实施周期，除了计划本身，是否有成熟的项目管理方法与应对延期的预案，也是衡量CRM供应商服务能力的重要方面。
我们在选型知客CRM时也重点关注了报表功能与技术支持。其本地部署模式下的数据自主性与一次付费终身使用的模式，结合实用的报表与及时的服务响应，确实为企业提供了稳定的客户管理基础。
文章覆盖的权限与数据导入等问题很全面。在试用阶段，企业可重点验证这些功能的实际操作是否符合内控要求，知客CRM这类本地部署系统在数据管控方面通常具备一定优势。
这篇选型指南非常实用，帮助我们厘清了评估CRM系统的关键维度。特别是关于本地部署与SaaS模式的对比，让我们更清晰地认识到一次付费、数据本地化在长期运营与安全上的价值。