知客CRM系统主要功能介绍_CRM功能模块解析
CRM价值
2025-01-29 11:27:15
CRM系统可用来跟进几乎所有业务环节，它映射了数据如何通过CRM系统移动的路径。当您发现潜在客户是如何进入您的线索池、完成您的销售周期并成为客户时，您将开始看到在CRM系统中跟进工作对您的业务有多么重要。以下是知客CRM跟进各项工作的方式和方法。
跟进销售机会和销售漏斗
当潜在客户成为一个销售机会时，它就进入了关键阶段。首先，这意味着营销团队找到了合格的潜在客户，该潜在客户具有预算、购买决策权、且具备时间条件，这表明其有很高的购买意向。您的销售团队已经验证了这一点，现在正在将这个机会置入销售漏斗。在每个阶段，您都可以在知客CRM中跟踪这个销售过程。
在知客CRM中跟进销售机会，您可以从中学到很多东西：
销售机会在每个阶段分别需要多长时间？
是什么事件导致它进入下一阶段？
在该阶段采用的销售活动是否让其流动得更快？还是更慢？
距离买单还有多长时间？
某些行业的机会需要更长的时间还是更短的时间才能完成？
所有这些数据点不但对于这笔交易和业务很有价值，也对您未来的整个销售业务大有助益。
跟进“客户旅程”
潜在客户如何在整个销售漏斗中移动？第一个接触点是什么？哪些行动使他们进入下一阶段？潜在客户采取的每一步都将记录在知客CRM中。你可以看到是什么让潜在客户成为一条销售线索，之后又是怎么进化成一个销售机会。
客户旅程涵盖了销售和服务。您还可以通过知客CRM跟进客服团队的服务速度有多快？潜在客户是否会再次购买还是续订？该客户是否能转变为品牌忠实客户？从360度客户视图到客户留存，这些都是CRM跟进客户旅程的一部分。
跟进营销活动
您的营销预算可能是公司支出中最重要的预算之一。简而言之，您需要花钱来宣传您的产品和服务。但是，您的营销方式至关重要。没人希望在不起作用的东西中花钱，您需要准确跟进您的营销活动支出和回报，以便了解哪些是有效的。
知客CRM通过回溯客户来源，将客户价值与营销活动相互绑定，帮助您洞察营销活动的有效性。
跟进任务和待办事项
为了保持您的业务高效运行，您可以使用CRM跟进各项管理任务。首先，您可以使用工作流作为推进事件进展的驱动因素，这些工作流是一系列任务或操作，涉及到审批和多人协同，整个流程中涉及到的人或团队都可以快速执行这些任务或操作以推进事件的进展。
在工程或售后方面，您可以通过设置项目里程碑，然后在CRM中跟踪进度，将CRM用于项目管理。
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评论
这篇文章很实用！我们公司最近在考虑引入CRM系统，知客的功能CRM看起来很全面，尤其是对销售机会和客户旅程的跟进，这对我们这种以客户为中心的企业来说太重要了。希望知客CRM的操作界面能简单易用，不然我们这些非专业人士可能会有些吃力。
文章提到的销售漏斗跟进功能让我印象深刻。从数据驱动的角度来看，这能帮助我们更好地优化销售流程，减少无效环节。不过，我想知道知客CRM是否支持自定义销售阶段？毕竟不同行业的销售周期差异很大。
我们公司已经使用知客CRM一段时间了，这篇文章很好地总结了它的核心功能。我特别喜欢营销活动跟进的部分，以前我们很难衡量营销投入的回报，现在通过知客CRM可以清晰地看到哪些渠道更有效，节省了不少成本。
文章内容很详细，但我觉得还可以补充一些关于数据安全和隐私保护的内容。毕竟现在企业越来越重视客户数据的安全性，如果能在这方面多做一些说明，会更有说服力。
知客CRM的客户旅程跟进功能听起来很强大，但我担心实际操作会不会很复杂？我们公司员工的IT水平参差不齐，如果系统太复杂，可能会影响使用体验。希望知客CRM能提供一些详细的培训资料。
文章提到的项目管理功能很有意思，尤其是通过设置项目里程碑来跟踪进度。我想了解一下，知客CRM是否支持与其他项目管理工具（如Trello或Jira）集成？这样可以更好地满足我们的多样化需求。
我们在使用知客CRM的过程中，发现它对销售团队的帮助很大，尤其是跟进销售机会和分析销售漏斗。不过，客服团队的反馈是，希望能有更多的客户反馈收集功能，这样可以更好地提升客户满意度。
文章提到的营销活动跟进功能很有价值，但我想知道知客CRM是否支持多渠道营销活动的统一管理？比如社交媒体、电子邮件和线下活动的整合。这对于中小企业来说可能是一个很大的卖点。
我们公司正在考虑升级CRM系统，这篇文章让我对知客CRM有了初步了解。不过，我希望知客CRM能提供一些免费试用的机会，这样我们可以在实际操作中感受它的功能是否符合我们的需求。
文章提到的客户旅程跟进功能让我很感兴趣，尤其是从线索到客户的转化过程。不过，我想知道知客CRM是否支持移动端操作？毕竟现在销售人员经常在外跑业务，移动端功能会大大提升工作效率。