来自一些专业人士的建议：选择CRM时容易犯的几个错误

有这么多不同的CRM软件可供选择，要找到合适的可能是一个挑战。考虑到很多企业使用 Excel来跟进客户，选择 CRM 对许多人来说将是一个新领域。我们收集了一些专业销售和营销人员的观点，他们分享了评估 CRM 软件时常见的错误，这可以帮助您避免犯同样的错误。

1）不愿意使用CRM

"企业常见的一个错误并不是选错了CRM。我不仅在谈论较小的公司——令人惊讶的是，有很多员工超过 100 人的公司还没有实施CRM。CRM 的好处是显著的，在当今的市场上，找到价格合理且易于实施的 CRM 是可行的。"

——Rikki Lear，英国某入站营销机构的董事。

2) 未能定义为什么需要 CRM

"当公司选择 CRM 时，我发现他们没有明确需要从系统中得到什么。这使得正确评估CRM系统变得困难。他们更有可能根据不太重要的因素做出选择，例如是否听说过该系统、它是否拥有某个功能等等。发生这种情况时，他们选择的系统可能过于复杂，或者没有满足他们的需求。做出错误的选择意味着 CRM 使用不当，最终会产生与解决的问题一样多的新问题。

明确定义CRM需求可能需要更多时间，但我建议列出您需要的内容，然后根据此列表对系统进行评分——对重要的功能进行加权。您会得到一个候选名单。很多 CRM 提供免费试用，因此您可以对候选名单进行测试，并找出适合您团队的系统。"

——Stephen Bavister，某营销机构的主管，在CRM选型方面有丰富经验。

3) 业务目标过于复杂

"我看到公司在使用 CRM 时犯的一个错误是需求过于复杂，并最终因此限制了采用率。当领导团队专注于他们希望 CRM 为他们做的很多事情，而忽略谁将使用该工具时，尤其会使需求过于膨胀。我建议从销售人员开始，首先确保他们将从使用 CRM 中受益，帮助他们更有效地进行销售。"

——Dani Buckley，业务增长战略家，帮助 B2B 销售团队加强营销和销售方式。

4）忘记了原有的销售策略

"公司在选择 CRM 时犯的一个错误是它不适合其销售团队的目标和战略。最终，团队发现它难以与现有流程接轨。"

——Christine Verska，某网页设计机构的销售总监。

5）不知道您的销售团队需要哪些数据

"我认为人们在选择 CRM 时常犯的一个错误，是没有考虑他们需要尽早收集具体数据，以及 CRM 如何促进增长并与公司一起成长。企业需要考虑大局和潜在用途，而不仅仅是当前需求。许多公司最初认为 CRM 只是一种销售工具，但很多潜在客户都是通过营销团队与公司建立关系的。"

——Joy Clarke，某公司的数字客户总监。

6) 太过注重整体需求

"公司在选择CRM时容易犯的错误之一，是选择了一个过于专注于公司整体管理需求的 CRM，它并没有帮助销售人员更高效地工作。一些受欢迎的CRM之所以被认可，其中一个原因是因为它的设计考虑到了销售人员，为他们提供了适当的工具以更好地了解潜在客户。"

——Kyle Bento，增长策略师，在营销决策方面有丰富经验。

7）没有考虑到销售人员

"我见过公司在选择 CRM 时犯的一个错误是忽略了将要使用它的人。不可否认，功能很重要，但如果您的 CRM 对销售人员不友好，您将无法获得所需的支持。在您选择 CRM 之前，请利用免费试用来了解该平台的易用性，以及所包含的功能是否会为您的销售团队和销售流程提供显著价值。一旦您确定了一款兼具这两种特点的工具，请确保您的销售团队能够获得适当的培训和支持，让他们能够学习该工具并充分利用它。"

——Caleb Edwards，某创意数字营销机构的创始人兼首席执行官。