来自一些专家的建议：选择CRM时容易犯的几个错误

有这么多不同的CRM软件可供选择，要找到合适的那一个可能是一个挑战。考虑到大多数企业使用 Excel来跟进客户，选择 CRM 对许多人来说将是一个新领域。我们收集了一些专业销售和营销人员的观点，他们告诉我们评估 CRM 软件时最常见的错误，这使您不会犯同样的错误。

1）不愿意使用CRM

“我看到企业所犯的最大错误并不是选错了CRM。我也不只是在谈论较小的公司——让我震惊的是，有很多公司的员工超过 100 人，但他们还没有实施CRM。CRM 的好处是巨大的，在当今的市场上，没有理由找不到价格合理且易于实施的 CRM。”

——Rikki Lear 是总部位于英国的Digital 22入站营销机构的董事。

2) 未能定义为什么需要 CRM

“当公司选择 CRM 时，我看到他们没有定义他们真正需要从系统中得到什么。这使得正确评估CRM系统变得困难。他们更有可能根据不太重要的因素做出选择，例如是否听说过该系统、它是否拥有某个功能等等。发生这种情况时，他们选择的系统可能过于复杂，或者没有真正满足他们的需求。做出错误的选择意味着 CRM 使用不当，最终会产生与解决的问题一样多的问题。

明确定义CRM需求可能需要更多时间，但我发现最好列出您需要的内容，然后根据此列表对系统进行评分——理想情况下，对最重要的功能进行加权。你最终会得到一个明显的候选名单。大多数 CRM 现在都提供免费试用，因此您可以对候选名单进行测试，并找出最适合您和您的团队的系统。”

——Stephen Bavister是LexisClick Inbound Marketing Agency的主管。Stephen 开始了他在 MS Access 和 Lotus Notes 上构建 CRM 的营销和销售职业生涯。他曾与普华永道合作推出企业 CRM。在 LexisClick，Stephen 就选择 CRM 方面提供了很多建议。

3) 业务目标过于复杂

“我看到公司在使用 CRM 时犯的一个错误是需求过于复杂，并最终因此限制了采用。当领导团队专注于他们希望 CRM 为他们做的所有事情，而忽略谁将使用该工具时，尤其会使需求过于膨胀。我总是建议从销售人员开始，首先确保他们将从使用 CRM 中受益，帮助他们更聪明、更好地进行销售。”

——Dani Buckley 是 LeadG2的教练、演讲者、业务增长战略家和总经理。她帮助 B2B 销售团队加强营销和销售方式并使其人性化。

4）忘记了原有的销售策略

“公司在选择 CRM 时犯的一个错误是它不适合其销售团队的目标和战略。最终，团队发现它难与以现有流程接轨。”

——Christine Verska 是The Creative Momentum（一家屡获殊荣的全方位服务网页设计机构）的销售总监。

5）不知道您的销售团队需要哪些数据

“我认为人们在选择 CRM 时常犯的一个错误，是没有考虑他们需要尽早收集具体数据，以及 CRM 如何促进增长并与公司一起成长。企业需要考虑大局和潜在用途，而不仅仅是他们目前想要的。许多公司最初认为 CRM 只是一种销售工具，但所有潜在客户都是通过营销团队与公司建立关系的。”

——Joy Clarke 是Quattro的数字客户总监。

6) 太过注重整体需求

“公司在选择CRM时最容易犯的错误之一，是选择了一个过于专注于公司整体管理需求的 CRM，它并没有帮助销售人员更快、更聪明地工作。一些优秀的CRM之所以令人喜欢，其中一个原因是因为它的设计考虑到了销售人员，为他们提供了适当的工具以更好地了解他们的潜在客户。”

——Kyle Bento 是IMPACT的增长策略师，他做出很多可实现、可衡量增长的营销决策。

7）没有考虑到销售人员

“我见过公司在选择 CRM 时犯的最大错误是忘记了将要使用它的人。不可否认，功能很重要，但如果您的 CRM 对销售人员不友好，您将无法获得实现其实用性所需的支持。在您选择 CRM 之前，请利用免费试用来了解该平台的直观程度，以及所包含的功能是否会为您的销售团队和销售流程提供高水平的价值。一旦您确定了一款兼具这两种功能的工具，请确保您的销售团队能够获得适当的培训和支持，让他们能够学习该工具并充分利用它。”

Caleb Edwards 是GreenHouse Agency（一家专注于增长的创意数字营销机构）的创始人兼首席执行官。