上线CRM系统需要什么条件
CRM选型
2021-04-19 11:08:58
您可能知道购买CRM对业务发展有许多好处，但您公司的主要利益相关者可能不了解。在欧美，员工人数超过 11 人的企业中有91%正在使用 CRM，有报告显示CRM能够提升客户转化率。但尽管如此，并不是每个人都愿意采用新技术。如果您是公司的 CRM 倡导者并希望说服公司的决策者看到CRM系统的价值，那么整理一个完整的实施案例很重要。我们将引导您完成编写CRM实施案例的8个前置步骤。
1、设定核心业务成果
如果您对 CRM 要实现的目标没有明确的想法，就不太可能实现它。为 CRM 构建可行的实施案例的第一步是概述您期望的业务成果，同时尽可能具体一些。
例如，您是想通过特定的销售渠道实现收入增长还是提高客户留存率？或者您希望增强决策能力并降低运营成本？实施 CRM 的核心原因可能不止一个，但重点是：设定明确的目标将确保您为将来的成功奠定坚实的基础。
2、深入了解必要的更改
一旦您设定了核心业务成果，接下来的阶段就是分析您现有的痛点，这将指导您的工作方向，并帮助您评估现有业务流程需要做出哪些调整和改进。
例如，您可能会发现您的销售周期较长且转化率较低，或者您的客户服务响应率有待提升。无论遇到什么障碍，确定您最紧迫的问题都将使您能够从 CRM 中明确您需要什么功能来实现目标。请记住： CRM 不应该只是解决您现有的问题；它还应该促进公司发展并提供新的机会。
3、更详细地了解当前业务状况
将您的结果、痛点和预期计划置于当前的业务环境中。为了更深入地了解 CRM 如何使您的业务受益，您应该了解您的竞争对手如何利用 CRM 来发挥优势，了解团队目前如何展开协作，了解您的客户如何看待您的品牌和服务。
4、规划商业利益
规划 CRM 系统的潜在商业利益。例如，考虑CRM所提供的数据驱动洞察力、销售预测、实时报表、自动化等将如何提高业务生产力，同时估算公司将从 CRM 实施中获得的价值。
将可靠的计算、统计数据和数字添加到您的实施案例中，这会使这份方案更加可信。因此，请详细规划 CRM 可能带来的好处，并用可靠的示例或预测来支持它。
5、考虑成本
确定您的预期收益后，下一个步骤是概述实施 CRM 的成本，考虑集成要求、定期系统维护和许可费用。
衡量您的成本将引导您进行准确的投资回报 (ROI) 计算。供应商通常会为您提供 CRM 成本的详细细分。
6、计算您的 CRM 投资回报率 (ROI)
扩展我们之前的观点，一旦您计算出准确的成本明细，您就应该计算出您的 CRM 投资的预期投资回报率。
为公司高层提供准确的 ROI 计算（包括与 CRM 实施相关的明确目标和基准）将使您的实施案例更具说服力。
7、概述你的预算
有了 ROI 报告，您应该为 CRM 实施和采购计划设定一个切合实际的预算。为了成功实施这一阶段，请务必就成本问题咨询潜在的CRM供应商。
8、突出优势
为了完善实施案例，您应该选择几个最引人注目的好处。例如，突出CRM能简化团队的哪些工作、如何有助于收入增长或降低运营成本、减少手动任务以及更易于访问数据。突出这些优势将帮助您推动CRM项目在公司的进展。
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评论
这篇文章对CRM实施的前置步骤梳理清晰，对于计划引入本地部署CRM系统的企业很有参考价值。第一步设定核心业务成果是关键，明确目标能确保后续实施精准有效，避免资源浪费，提升客户关系管理效率。
实际中，许多企业引入CRM时可能忽视内部流程分析与竞争差距评估。通过这两个步骤，能更好地定位需求，使本地部署的CRM系统更契合业务，发挥最大价值，支持企业数字化转型。
作为知客CRM用户，文章观点与我的实施经验相符。通过数据分析和投资回报率预测，我们向管理层展示了本地部署CRM的潜力。突出系统优势，如提升工作效率，有助于提高员工采纳率，促进系统落地。
文章实用性强，但在成本考量环节可更全面。除了集成与维护费用，人员培训成本及适应期效率影响也应纳入评估，以更准确计算本地部署CRM系统的总拥有成本与投资回报率。
文章提供了良好的CRM实施框架，但实际操作中可能遇到数据迁移问题或部门需求差异。补充应对策略，如分阶段部署和跨部门沟通，能增强对本地部署CRM实施的指导性。
对于中小企业，文章步骤可能较复杂，但核心思路有启发性。可根据实际简化，例如先设定明确业务目标，再逐步规划，以推动本地部署CRM系统的实施，优化客户管理流程。
突出系统优势是关键，但员工沟通与培训同样重要。在实施本地部署CRM时，增加培训环节能帮助员工更好地理解和使用系统，确保其发挥应有作用，提升整体业务流程效率。
从行业趋势看，CRM是企业数字化转型的关键工具。文章的前置指导很有价值。关注新技术如人工智能在CRM中的应用，能为本地部署系统提供更前沿的实施建议。
文章逻辑清晰，但实施中受内部文化、组织架构影响。例如，保守文化可能增加推广阻力。结合这些因素完善案例，能提升CRM实施的适应性，支持企业变革管理。
计算投资回报率对争取高层支持很重要，但非专业人员可能觉得困难。提供具体计算模板或案例，能帮助更好地评估本地部署CRM的收益，提高实施成功率。