CRM实施案例：8个前置步骤

您可能知道购买CRM对业务促进有许多好处，但您公司的主要利益相关者可能不知道。在欧美，员工人数超过 11 人的企业中有91%正在使用 CRM，这是因为，CRM 能够将客户转化率提高300%。但尽管如此，并不是每个人都愿意采用新技术。如果您是公司的 CRM 倡导者并希望说服公司的决策者看到CRM系统的价值，那么整理一个完整的实施案例至关重要。我们将引导您完成编写CRM实施案例的8个前置步骤。

1. 设定核心业务成果

如果对您对 CRM 要实现的目标没有明确的想法，您就不太可能实现它。为 CRM 构建可行的实施案例的第一步是概述您期望的业务成果，同时尽可能的具体一些。

例如，您是想通过特定的销售渠道实现收入增长还是提高客户留存率？或者您希望增强决策能力并降低运营成本？实施 CRM 的核心原因可能不止一个，但重点是：设定明确的目标将确保您为将来的成功奠定坚实的基础。

2. 深入了解必要的更改

一旦您设定了核心业务成果，接下来的阶段就是查看您现有的痛点，这将指导您的努力方向，并帮助您评估现有业务流程需要做出哪些调整和改动。

例如，您可能会发现您的销售周期非常长且转化率很低，或者您的客户服务响应率低于行业标准。无论遇到什么障碍，确定您最紧迫的问题都将使您能够从 CRM 中勾勒出您需要什么才能到达目的地。请记住： CRM 不应该只是解决您现有的问题；它还应该促进公司进步并提供新的机会。

3. 更详细地了解当前业务状况

将您的结果、痛点和预期计划置于当前的业务环境中。为了更深入地了解 CRM 如何使您的业务受益，您应该了解您的竞争对手如何利用 CRM 来发挥他们的优势，了解团队目前如何展开协作，了解您的客户如何看待您的品牌和服务。

4. 规划商业利益

规划 CRM 系统的潜在商业利益。例如，考虑CRM所提供的数据驱动洞察力、销售预测、实时报表、自动化等将如何提高业务生产力，同时估算公司将从 CRM 实施中获得多少好处。

将可靠的计算、统计数据和数字添加到您的实施案例中，这会使这份方案更加可信。因此，请详细规划 CRM 可能带来的好处，并用可靠的示例或预测来支持它。

5. 考虑成本

确定您的预期收益后，下一个合乎逻辑的步骤是概述实施 CRM 的成本，考虑集成要求、定期系统维护和许可费用。

衡量您的成本将引导您进行准确的投资回报 (ROI) 计算。任何称职的供应商都会为您提供这些非常重要的 CRM 成本的准确细分。

6. 计算您的 CRM 投资回报率 (ROI)

扩展我们之前的观点，一旦您计算出准确的成本明细，您就应该计算出您的 CRM 投资的预期投资回报率。

为公司高层提供准确的 ROI 计算（包括与 CRM 实施相关的明确目标和基准）将使您的实施案例更具吸引力。

7. 概述你的预算

有了 ROI 报告，您应该为 CRM 实施和采购计划设定一个切合实际的预算。为了成功驾驭这一阶段，请务必就成本问题咨询潜在的CRM供应商。

8. 突出优势

为了完善实施案例，您应该选择几个最引人注目的好处。例如，突出CRM能简化团队的哪些工作、如何有助于收入增长或运营成本的显著降低、手动任务的减少以及更易于访问的数据。突出这些优势将帮助你推动CRM项目在公司的进展。

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