参考这七点来评估CRM软件的可靠性

CRM软件的可用性评估

CRM选型 更新时间:2024-05-14

客户关系管理 (CRM) 软件已成为任何参与销售和营销的企业的必备软件。在CRM成为主流概念后的许多年里,大型定制化解决方案是唯一的选择,主要由负担得起的大型企业使用。随着中小型CRM的发展,各种规模的公司都可以以较低成本采用CRM。即使您的销售团队只有两个人组成,您也可以获得CRM解决方案的所有好处,并开始在运营中发挥作用。但问题是,这导致市场上有很多可选的CRM解决方案,您要如何选择合适的CRM软件?我们为您提供了以下参考,用于评估CRM软件的可用性。

1. 开放接口

在以前,很多CRM都是封闭的,没有接口。随着CRM提供移动化应用,开放接口成为自然选项——因为移动应用需要访问接口来实现与CRM系统的数据同步。

所以,确保CRM提供了这种开放式的接口。此外,移动应用是绝对必须的,用户如果无法用手机或平板电脑访问CRM,您将错过重要的客户数据和销售机会。

网站集成也同样很关键,因为它是客户来源的一个重要环节,可以自动捕获网站上的潜在客户。例如,您的CRM应该能够通过接口自动获取您网站上注册的客户资料,并跟进客户对网站上的哪些内容感兴趣。

最后,您公司的其他平台应该可以通过接口来访问CRM数据,例如,在一个日历应用中通过CRM接口获取客户跟进计划,以填充日历的待办事项。

所有这些集成都可以通过接口来完成,从而实现无缝信息衔接……所以,请确保您选择的CRM软件带有接口。

2. 可访问性

越来越多的企业正在采用CRM,这种大幅增长的背后是什么?智能手机和平板电脑,越来越多的企业通过移动设备来对其业务流程进行补充。所以,CRM的移动化应用提供更多的可访问性,这使团队能充分发挥CRM数据中心的功能,从而提高系统的可用性和可靠性。

手机平台电脑使用CRM

3. 数据质量

确保数据质量是CRM软件可靠性的成败因素。数据为引擎提供动力,并决定您与客户沟通的有效性。它必须是最新的,来自可信赖的来源,并且是非重复的。

您的表单字段是否正确转换为您需要的信息,以便为您提供与客户正确沟通所需的洞察力?系统是否能快速实现客户信息的更新?

垃圾数据或不正确的字段将导致无效见解,浪费每个人的时间和精力。确保您的CRM软件能够避免糟糕的数据质量,从而为您的销售和营销提供动力。

4. 报表功能

强大的报表功能将确保您能根据准确、可靠和及时的数据采取行动;它还将确保您可以准确衡量您的CRM软件的价值。

您应该能够以您喜欢的格式从您的CRM中导出数据,通过筛选数据条件来生成统计图。当您需要统计一组相关数据时,您应该能够轻松创建一份报表,为您提供所需的洞察力。

此外,您应该能够深入了解您的销售管道、每个潜在客户的交易状态以及对您很重要的大量不同指标,允许您做出基于数据驱动的决策。

报表创意图形

5. 安全

当您使用CRM解决方案提供的强大功能的同时,安全性也至关重要。某些客户敏感信息必须保密,并且只能由授权用户访问——比如应用知客CRM的字段级权限可以做到这点。

此外,您的CRM软件应该有适当的安全措施来防止数据丢失或恶意篡改,随着CRM软件使用的时间越长,您的数据价值就越宝贵。

6. 服务与支持

最后,任何CRM的可靠性都取决于供应商的技术支持。您的CRM供应商应为您提供实时的技术支持人员,以帮助您完成实施流程,包括数据迁移、员工培训持续支持。一个成熟的CRM供应商通常希望客户能成功应用CRM,不会害怕客户找上门来咨询问题。

总结

CRM软件市场继续蓬勃发展,因为各种结构和规模的公司都意识到他们可以以合理的成本采用CRM软件。也许您的公司已经在使用其中一种CRM。但它是否适合您的需求?如果不是的话,建议您了解一下功能和可用性优越的知客CRM。

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  • 知客CRM2024-06-19 回复

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