既好用又不贵的CRM系统应该是什么样的
CRM选型
2021-09-09 11:00:53
客户关系管理 (CRM) 软件已成为参与销售和营销的企业常用软件之一。在CRM成为主流概念后的许多年里，大型定制化解决方案是主要选择，主要由大型企业使用。随着中小型CRM的发展，各种规模的公司可以以合理成本采用CRM。即使您的销售团队只有两个人，您也可以获得CRM解决方案的诸多好处，并在运营中发挥作用。但问题是，这导致市场上有很多可选的CRM解决方案，您要如何选择合适的CRM软件？我们为您提供了以下参考，用于评估CRM软件的可用性。
1、开放接口
以前，很多CRM系统相对封闭，接口有限。随着CRM提供移动化应用，开放接口成为重要选项——因为移动应用需要通过接口与CRM系统进行数据同步。
因此，建议选择提供开放式接口的CRM。此外，移动应用通常很重要，如果用户无法用手机或平板电脑访问CRM，可能会错过重要的客户数据和销售机会。
网站集成也很关键，因为它是客户来源的重要环节，可以自动捕获网站上的潜在客户。例如，CRM系统可以通过接口自动获取网站上注册的客户资料，并了解客户对哪些内容感兴趣。
最后，公司的其他平台应该可以通过接口访问CRM数据，例如，在日历应用中通过CRM接口获取客户跟进计划，以填充日历的待办事项。
这些集成大多可以通过接口来完成，实现信息衔接……因此，建议选择带有接口的CRM软件。
2、可访问性
越来越多的企业正在采用CRM，这种增长的原因是什么？智能手机和平板电脑的普及，使企业通过移动设备对其业务流程进行补充。CRM的移动化应用提供更好的可访问性，这有助于团队利用CRM数据中心的功能，提高系统的可用性。
3、数据质量
数据质量是影响CRM软件可靠性的重要因素。数据为系统提供动力，并影响与客户沟通的有效性。数据需要及时更新，来源可靠，并且避免重复。
表单字段是否正确转换为所需信息，以便提供与客户沟通所需的洞察力？系统是否能及时更新客户信息？
数据质量问题可能导致无效见解，浪费时间和精力。确保CRM软件能够保证数据质量，从而支持销售和营销工作。
4、报表功能
稳定可靠的报表功能有助于根据准确、及时的数据采取行动；它还可以帮助衡量CRM软件的价值。
您应该能够以合适的格式从CRM中导出数据，通过筛选条件生成统计图表。当需要统计相关数据时，应该能够创建报表，提供所需的洞察力。
此外，应该能够深入了解销售管道、每个潜在客户的交易状态以及其他重要指标，帮助做出基于数据的决策。
5、安全
在使用CRM解决方案功能的同时，安全性也很重要。某些客户敏感信息需要保密，并且只能由授权用户访问——例如通过字段级权限控制。
此外，CRM软件应该有适当的安全措施来防止数据丢失或恶意篡改，随着使用时间增长，数据的价值会越来越重要。
6、服务与支持
任何CRM的可靠性都部分取决于供应商的技术支持。CRM供应商应提供有效的技术支持，帮助完成实施流程，包括数据迁移、员工培训和持续支持。成熟的CRM供应商通常重视客户成功应用CRM，并积极回应客户咨询。
总结
CRM软件市场持续发展，各种结构和规模的公司都意识到可以以合理成本采用CRM软件。也许您的公司已经在使用CRM系统。如果现有系统不完全适合您的需求，建议了解不同CRM产品的功能和可用性特点。
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评论
作为中小企业负责人，我关注CRM软件的可用性。文章提到开放接口的重要性，深有同感。若本地部署的CRM系统能提供良好的接口，便于与企业现有移动应用、网站等平台集成，将显著提升数据同步效率与工作流程自动化水平。
从专业角度看，数据质量确实是CRM系统的核心。准确、及时的数据是有效客户沟通与决策的基础。在竞争激烈的市场中，选择能够确保数据质量、支持实时更新的本地部署CRM，对企业把握商机至关重要。
作为知客CRM用户，其报表功能较为全面。可根据需求筛选数据，生成多种统计图表，并深入分析销售管道等关键指标，这为管理层提供了直观的业务洞察，有助于做出更准确的决策。其本地部署模式也保障了数据处理速度。
文章对CRM可用性的评估很全面。补充一点，用户界面友好性对非技术背景的销售团队很重要。直观、易上手的操作界面能降低学习成本，提升用户采纳率，这也是评估CRM系统时的一个实际考量点。
安全性是选择CRM时的重点关切。文章提及的字段级权限等功能，能有效管理不同角色对敏感客户数据的访问，对于部署在企业内部的本地CRM系统而言，这类细致的安全控制有助于构建可靠的数据保护体系。
文章中关于服务与支持的描述很中肯。可靠的供应商应能提供及时的技术支持、实施指导与培训，这对于确保本地部署CRM系统顺利上线并持续稳定运行，最终实现客户关系管理价值，具有重要意义。
移动办公趋势下，CRM的移动可访问性很必要。销售人员外勤时，能通过移动设备安全访问系统、查看客户信息与跟进进度，能有效提升工作效率与响应速度，是评估CRM系统可用性的一个重要维度。
从企业成本角度，除了关注功能，还需权衡长期投入。对于中小企业，本地部署且一次付费终身使用的CRM模式，可能在功能与总拥有成本之间提供一种平衡，值得在选型时结合自身发展周期进行评估。
文章评估细致，补充一点，CRM系统的灵活性也很重要。不同企业业务流程各异，系统若能支持一定程度的定制，或更贴合特定业务场景的数据处理逻辑，将能更好地支持企业独特的客户关系管理需求。
这篇文章为正在选型或考虑更换CRM的企业提供了有价值的参考框架。它从多个关键维度分析系统可用性，有助于企业更有针对性地考察产品，尤其是对于注重数据自主与长期使用的本地部署CRM系统。