为CRM系统增值的四种方式
CRM价值
2022-06-17 10:11:23
您可能会同意这个观点：管理客户数据对于大大小小的企业来说都是必要的。无论您是与十几个客户还是数万个客户合作，您都需要一个工具或系统来存储联系信息、交易历史记录、沟通记录等。尽管市场上有大量的软件产品可以帮助应对这一挑战，但是，重要的是要了解“联系人管理”类别包括各种各样的解决方案，从基本的联系人管理系统（CMS）到功能丰富的客户关系管理（CRM）平台。在这篇文章中，我们将探讨联系人管理系统和客户关系管理解决方案的功能。我们还将分享每种解决方案类型的一些常用选项，并提供指导，以帮助您根据业务需求做出合适决策。
什么是联系人管理软件 （CMS）？
联系人管理软件是一个数据库工具，可让您存储和管理有关客户的关键信息。联系人管理软件将零散的联系人列表集中起来，为您的客户数据提供一个统一的存储位置。即使是简单的联系人管理软件也包括各种字段，用于存储客户姓名、电话号码、电子邮件地址、职务、公司 URL、实际地址等。从本质上讲，CMS就像是通讯录管理软件（当然比这要专业一些）。
但并非所有的联系人管理软件都是一样的。有些提供搜索功能、分组功能，甚至名片扫描，有些还与流行的电话和电子邮件应用程序集成，因此您可以直接从联系人记录发起呼叫、短信或电子邮件。更高级的联系人管理软件还增加了一些安全性和权限控制，这对于需要在团队内共享联系人的小型企业非常有用。
虽然联系人管理软件没有标准的功能，但以下是常见功能的列表：
* 联系人数据库
* 可自定义的字段、组和选项卡
* 搜索功能
* 活动跟进
* 通过手机或平板电脑进行移动访问
* 电话和电子邮件集成
* 任务列表
什么是客户关系管理软件（CRM）？
CRM 是一个全面的系统，旨在管理销售渠道以及与您的客户、潜在客户、合作伙伴和供应商的端到端关系。CRM软件通常包括一个复杂的数据库，团队成员可以通过界面输入与客户相关的数据。
CRM 通过充当企业与客户之间每个接触点的统一数据来源，以帮助消除公司协作瓶颈、提高销售额、增强服务并推动业务增长。使用 CRM，销售、营销、服务和支持等团队可以更好地跟进和管理整个企业的客户关系。
以下是客户关系管理软件（CRM）常见的功能：
* 完整的联系人管理功能
* 潜在客户和机会管理
* 潜在客户评分
* 工作流程和审批
* 营销活动自动化
* 自定义通知
* 电子邮件和电话集成
* 聊天和呼叫中心集成
* 销售分析
* 报告和仪表板
* 文件存储、同步和共享
* 基于角色的权限和安全性
CRM与CMS：CRM与联系人管理软件有何不同？
CRM和联系人管理软件之间的区别归结为复杂性。虽然这两种技术共享某些功能，但CMS主要用于存储客户数据。CRM则可以让您将数据转化为有价值的业务资产。
以下是证明这种区别的四个关键比较：
1、高级功能
CRM位于公司业务的核心位置，为其许多关键业务运营提供基础。除了存储客户数据外，CRM 还具有简化销售流程、监控销售渠道、分析业务绩效、管理客户关系等的高级功能。另一方面，联系人管理软件主要存储联系信息，例如姓名、电话号码和电子邮件地址。
2、自动化
CRM软件允许您根据自己个性化的业务流程构建自定义销售工作流程，有些还提供办公自动化流程以提高企业内部协作效率。联系人管理软件主要提供一些基础的信息视图，通常不包含业务流程自动化功能。
3、潜在客户管理
CRM旨在帮助销售团队通过销售渠道跟进潜在客户，具有潜在客户跟进和潜在客户分配等高级功能。联系人管理软件通常不包含专门支持销售流程的功能。
4、分析和报告
CRM 使用仪表板和强大的报告功能来提供基于数据的见解。销售人员可以跟进他们实现目标的进度，销售主管可以制定预测，管理层可以看到销售业绩对业务的影响。联系人管理软件通常无法提供深入的数据分析。
您正在寻找高性价比、本地化部署的CRM软件？
知客CRM，帮助企业提高销售成功率！
知客CRM支持本地化安装部署，数据安全自主可控，短平快上线，低成本采用。帮助企业增强客户关系、简化销售人员工作、缩短销售周期、提高转化率……
评论
我们公司之前使用名片管理App，后来切换为知客CRM。一个明显的改善是，月度回款等销售数据的统计不再依赖Excel手动计算，系统提供的报表功能能够快速生成，提升了数据汇报的效率。
从事外贸业务，过去使用的工具仅能存储基础联系方式。现在通过知客CRM，可以将WhatsApp等沟通记录关联到客户档案中，方便跟单同事快速查询历史报价与沟通上下文，提升了跨岗位协作与信息追溯的效率。
作为IT负责人，我们关注系统的自定义能力与性能平衡。知客CRM在提供必要自定义功能（如字段与审批流）的同时，保持了系统整体性能的稳定，避免了因过度定制导致的维护复杂性与速度下降。
我们作为10人左右的小团队，在选型时关注成本效益。知客CRM的一次付费买断模式，在长期来看比按年订阅的某些方案更具成本优势，其包含的移动端支持也满足了团队移动办公的需求。
文章对CRM与CMS的区别分析比较清晰。企业在选型时也需关注不同产品的长期收费模式，一些工具可能在数据量增长后产生额外费用。CRM系统的定价结构相对透明，有助于企业进行长期成本规划。
在试用对比了多个CRM产品后，我们最终选择了知客CRM。其本地化的中文服务与相对及时的工单响应是我们看重的方面。功能上它可能不如部分国际品牌丰富，但对于我们的核心业务流程而言是足够且实用的。
CRM系统的自动化功能确实能带来实际价值。例如，我们设置了“客户超期未回复自动提醒”的规则，这帮助销售团队更及时地跟进潜在机会，对提升销售转化效率有积极的辅助作用。
在使用体验方面，知客CRM的界面设计相对传统，功能布局可以进一步优化以提升直观性。希望未来版本能在用户界面与交互设计上持续改进，降低新用户的学习成本。
近期协助市场部门进行展会名单导入，知客CRM的数据去重与合并功能显著提升了效率。相比之前需要手动处理重复联系人，现在通过系统自动化功能能在较短时间内完成数据清洗与入库。
文章可以补充一点：对于客户数量有限、销售团队很小的初创阶段，使用功能完善的CMS配合邮件工具或许也能满足初期需求。盲目引入功能全面的CRM系统，可能导致使用率不高，需要根据实际发展阶段理性选型。