潜在客户管理：线索转化五步曲
客户管理
2020-04-15 11:20:52
CRM系统，又称客户关系管理系统，是管理潜在客户的重要工具。不仅如此，CRM还是一个集成平台，在公司与客户互动的整个周期中发挥作用，帮助您获得和转化更多潜在客户并创造更好的客户体验（有调查显示，较多受访者认为客户体验与公司提供的服务和产品同样重要）。管理潜在客户并不像维护一个列表那么容易，因此拥有一个CRM工具来简化这一过程具有重要价值。现在，让我们谈谈使用CRM软件进行潜在客户管理的七个好处。
1. 改进和简化潜在客户培育
潜在客户培育是在购买过程的每个阶段与具有相关意向的潜在客户（或现有客户）互动的过程。潜在客户培育很重要，因为您不太可能在获得潜在客户后就立即与他们达成交易。大多数情况下，您需要采用个性化的跟进方式来培育这些线索。
CRM应用程序通过记录潜在客户的详细信息和整个销售过程，使您可以准确了解潜在客户何时需要跟进，以及如何跟进。
例如，借助知客CRM，您可以使用潜在客户评分等工具来帮助识别哪些潜在客户有购买意向，哪些还需要进一步跟进。您还可以自定义标签和评分字段来过滤和排序您的潜在客户，您甚至可以用聊天泡泡的形式构建客户沟通上下文环境，以随时查看您与任何客户的完整关系历史，从而更有效地培养客户关系。
2. 轻松跟进销售过程
有些人将CRM软件视为一种销售技术。这很容易理解：CRM系统可让您从头到尾跟进整个销售过程。借助像知客CRM这样的软件，您可以创建销售管道并从整体视角查看整个销售周期。
使用销售管道（或销售漏斗）报告，您可以查看销售过程中的绩效数据，以跟进重要的销售指标、进行盈亏分析等。您还可以使用阶段转化率来进行销售预测。
3. 加强内部沟通
如果您的内部协作不够顺畅，那么您的客户关系也可能受到影响。CRM软件增强了内部沟通，除了流程和提醒之外，CRM还使团队成员可以访问相同的客户数据，让每个人对单个潜在客户或相关群体拥有一致的了解。
比如，借助知客CRM，您的营销人员可以了解哪些渠道引入的潜在客户质量较高，客服人员在服务客户之前知道他们之前的情况，销售人员也会收到客户问题已解决的通知。通过360度客户视图，您的内部团队可以就某个客户进行有效沟通。
4. 提升工作流程自动化
CRM一个重要的优势就是自动化和节省时间。有调查报告显示：CRM系统可能有助于提高业务效率。
使用知客CRM，您可以设置流程触发器（动作、条件和事件），以减少耗时的常规任务（无需编码）。例如，您可以将满足某些条件的潜在客户自动分配给特定的销售人员。
CRM自动化可以节省销售人员的时间，这些时间可用于跟进更多潜在客户，从而获得更多销售机会。
5. 提高潜在客户转化率
与潜在客户建立有意义的客户关系的目标是提高转化率。有报告指出：使用CRM可能有助于提高客户转化率。
凭借潜在客户培养、自动化、客户信息访问、详细报告和更好的内部沟通，不难看出：CRM软件有助于提高客户转化率，而转化率意味着销售业绩和利润的增长。
6. 提高客户留存率
如果很多潜在客户都没有留下来，那么获取潜在客户的意义何在？在不关注客户留存率的情况下获取潜在客户就像试图往有漏洞的桶里装水。CRM软件可能有助于提高客户留存率。
提高客户留存率可以提升盈利能力。因此，CRM在这个领域具有价值。通过访问客户数据，可以改善客户支持和提高客户满意度，这直接影响客户留存率。
7. 提供更好的客户服务，加强客户关系
客户关系始于与客户的第一次互动，而服务不仅在交付产品之后，也在客户开始了解产品之前。CRM软件允许您从一开始就个性化交互并改善客户体验。
当销售人员能够记住与每个客户的历史对话，他们就可以使沟通更加连贯，您的客户将获得更好的个性化支持和体验。改善客户服务和增强客户体验是提高客户忠诚度和加强客户关系的重要因素。
请参考下文的第二章节，了解CRM如何改善客户体验。
结论
从潜在客户到成交客户再到忠实客户，CRM的一个重要功能是帮助您从起点出发（更好地管理潜在客户），通过报告、细分和潜在客户的完整历史记录，使企业能够简化和优化潜在客户的管理。以上七个好处体现了CRM软件的部分价值，如知客这样基于私有云、一体化的CRM软件，可以帮助企业改善整个客户生命周期中的业务环节。
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评论
我们之前依赖人工记录和管理潜在客户，效率存在瓶颈。引入CRM系统后，其结构化的线索培育与跟进功能，帮助我们更有条理地推进销售流程，转化率有了可见改善。本地部署的知客CRM，让我们在数据自主的前提下，实现了客户管理流程的初步数字化。
文章总结的CRM协同价值很到位。内部信息不透明确实会损害客户体验。通过知客CRM这样的本地化平台，我们将客户数据统一存储于内部，销售、客服等部门可在安全边界内共享信息，这有助于形成连贯的客户服务，提升整体满意度与留存。
作为知客CRM用户，文章提到的线索评分和销售管道是我们的常用功能。它们帮助团队优先处理高意向线索，并通过管道视图管理商机阶段。本地一次付费的模式，让我们能长期稳定地使用这些功能，并将所有客户交互数据保留在公司内部服务器。
文章引用的留存率数据有一定参考性。在选型时，我们除了关注功能，也看重系统能否适配自身业务流。知客CRM的本地部署版本允许我们进行字段和流程的适度自定义，这种灵活性结合其一次付费终身使用的特点，对我们很有吸引力。
我们正在评估CRM系统，文章清晰地阐述了其在销售与客户体验两端的价值。尤其是潜在客户培育，它关乎长期关系而不仅是即时转化。知客CRM的本地化、一次买断方案，为我们提供了一个可控成本下启动客户全生命周期管理的可行路径。
“360度客户视图”是打破部门信息孤岛的关键。通过本地部署的知客CRM，我们将分散的客户接触点信息汇聚到企业自有数据库中，销售、支持等角色都能基于统一信息背景协作，这无疑提升了内部效率与客户服务的一致性。
我们使用知客CRM的自动化分配与任务提醒功能，有效提升了线索响应速度。其界面设计相对直观，降低了团队上手难度。作为本地一次付费的系统，它没有后续订阅费，让我们能更专注于利用其功能优化销售流程，积累客户数据资产。
文章指出了CRM的价值，但成效确实取决于应用深度。仅仅录入数据不够，需结合流程使用其分析工具。我们通过知客CRM的本地版本，尝试设置符合业务的评分规则与自动化工作流，让系统不只是记录库，更是销售过程的辅助决策工具。
功能繁杂却不好用的CRM确实令人困扰。文章提到的自定义标签与评分模型更贴近实际销售场景。我们选择知客CRM，部分原因在于其功能设计相对聚焦，且本地部署允许我们根据实际需要调整，避免为无用功能付费，实现更务实的客户管理。
文章总结的七个方面系统阐述了CRM的价值，尤其是对客户体验的优化。在竞争环境下，系统化管理客户生命周期是关键。知客CRM的本地部署方案，使我们能在掌控数据安全的前提下，通过结构化工具优化从潜客到忠诚客户的完整旅程。