CRM报表与分析：知客CRM有哪些统计分析功能模块
功能扩展
2019-12-29 08:59:14
一个企业在经营过程中，会沉淀大量的数据，在没有管理软件的情况下，分析和挖掘这些数据的决策价值需要一定的方法和时间，而且不能保证其数据准确性。通过知客CRM的仪表盘和统计功能，重要的数据或指标能够被管理者快速掌握，将繁杂的业务数据用清晰、实时和可视化的方式展示出来。知客CRM的仪表盘（多个统计图表和数据汇总表组成的用户界面）和统计模块受到一些企业的认可，并成为企业决策的参考工具。
仪表盘的重要性
仪表盘对管理者的价值是显而易见的，Gartner的分析师称，很多企业的管理人员在提交信息化管理需求时会跟他们的IT人员或软件供应商要求"请在这里给我加上一个管理仪表盘"。管理人员都希望有一个管理驾驶舱，即一个具有关键业务数据和重要绩效指标(KPI)的图表式用户界面。仪表盘正被企业广泛采用，越来越多的决策者利用它们获取财务、业务和绩效监控的鸟瞰图。这些仪表盘通过可视化的图形、图标和计量表，向决策者传递实时的信息。这些信息通常是企业决策者较为关注的数据，需要的时候可以以这些数据为起点，进行数据的向下钻取挖掘，帮助企业决策者了解数据形成的原因。
知客CRM的仪表盘和统计模块的特点
1、知客CRM统计企业决策者较为关注的数据，这些数据分别来自不同的业务类型，如销售、服务、客户、团队、产品等，数据之间彼此关联，用丰富的统计图形和透视表展现CRM数据。
2、知客CRM的仪表盘支持条件筛选，可以按照时间、人员、数据属性来决定数据的呈现。
3、知客CRM仪表盘的各项数据都有完整的数据链，以使企业决策者可以点击统计数据向下挖掘，寻找形成数据结果的原因。
4、仪表盘自动根据角色类型限定其数据范围，如销售总裁和部门经理所能看到的仪表盘有所不同。
5、知客CRM的统计模块不只是单纯的统计，而是结合了决策者常用的分析方法，诸如二八定律、时间拆分对比、以业务模式为导向的启发性数据分析（诸如价值客户分析、产品分析、数据关联分析等）。
6、知客CRM的仪表盘还支持外部数据链接，如企业比较关注一段时间内网民搜索某个关键字的热度和趋势，以此来对市场需求进行评估。那么可以在管理驾驶舱中内置一个指向百度指数搜索的链接，使企业决策者通过点击就可以获取搜索热度和报表，甚至可以按区域和搜索者的特征进行分类，如下图：
结论
知客CRM仪表盘的展现是通过抽取CRM中不同业务模块的数据，经过处理分析而来的，其后台处理过程较为复杂，但呈现给管理者的是一个精简的、带有启发性的统计报表。我们认为，CRM系统的工作核心就是处理好业务数据的输入和输出。流水账式的CRM，虽然数据堆积如山，看似分类很多，但缺乏深层次的数据挖掘和分析能力，使企业寻找有价值的信息较为困难。在企业沉淀大量数据的前提下，流水账式的CRM难以充分发挥价值。而知客CRM借助数据挖掘技术、智能分析模型、完整的对象链关联等，使CRM系统能够呈现出丰富的、有价值的、经过分析处理的数据输出结果。
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评论
公司业务数据量大，分析提取关键信息耗时较长。知客CRM的仪表盘功能能够集中展示核心指标，并支持条件筛选，有助于快速获取业务洞察，为管理决策提供数据支持。
系统按角色展示不同数据范围的设计很实用，销售管理层与部门经理可以各取所需，聚焦于自身关注的核心指标，这对提升团队数据化管理效率很有帮助。
从数据分析角度评估，知客CRM的仪表盘与统计模块集成了多种分析方法，如二八法则、时段对比等，有助于挖掘数据深层联系，为企业制定科学决策提供依据。
在数据呈现方式上，系统通过统计图表与数据透视表实现可视化，结合条件筛选与钻取功能，将复杂数据转化为直观信息，有效提升了数据的可读性与决策参考价值。
使用仪表盘后，能够更直观地掌握公司整体业务状况。通过各类统计图表，可以快速了解销售进展与客户动态，让基于数据的业务决策更加清晰和有据可依。
条件筛选功能很实用，可按时间、人员等多维度聚焦数据，便于进行针对性分析。数据穿透查看的设计也让问题溯源更为便捷，提升了分析效率。
按角色区分数据权限，既避免了信息过载，也保障了数据安全性。销售团队可专注于跟进数据，管理层能把握整体业绩，促进了权责清晰、高效协作的工作方式。
外部数据链接功能很有意义，例如接入百度指数等公开数据，为分析市场趋势和客户需求提供了更多维度的参考，对营销策略的制定具有积极的辅助作用。
系统支持内置外部数据链接，例如整合百度指数等信息，这为市场趋势分析提供了便利。我们正计划利用这一功能，辅助进行更全面的市场需求评估与策略调整。
仪表盘根据角色自动限定数据范围，从企业管理层面实现了数据权限的精细控制，既确保了信息的安全合规，也提升了数据推送的精准性与管理效率。