购买CRM前大多数企业会忽略的一个步骤

在购买CRM前，一个重要但往往被忽视的步骤是计算预期投资回报率（ROI）。增加这个步骤将有助于CRM的价值与您的业务需求一致，以便您对CRM的期望在应用之后得到落实。简单来说，就是您设定一个或多个业绩指标，然后定期检查，以确保您正在实现预期的回报。忽略这一关键步骤您将无法衡量应用CRM之后的得失。那么，您要从哪里开始呢？

知道你想要什么

简而言之，ROI涉及到您想要实现的结果以及实现这些结果所需的投资水平。从广义上讲，CRM可能产生的结果有四种：
1、收入增长
2、加强客户服务：提高客户留存率
3、简化业务流程：提供更低的成本或更高的效率
4、改进信息管理：允许更好的决策。

您的任务是把这些广泛的结果集中在与您的具体商业战略相一致的方面。您需要能够看到业务改进的详细过程。因此，设定一个指标，例如您可能希望向现有客户销售更多产品，或者将客户维持率提高一定比例，或者使用相同数量的客服人员来为更多客户提供产品支持服务。

通常，这些结果分为两类——改进工作方法和精简业务流程——但是对于不同的企业来说，衡量这两个结果的指标也往往不同。虽然用广泛的、一般性的计算方式来衡量CRM的价值也能收到一定的效果，但是集中精力在那些对您的公司来说更重要的特定结果上，您将更有可能深化CRM的价值。

量化结果

现在，您已经基本定义了您的需求，并且这些需求应该以需求文档的形式记录下来。您可以向知客CRM的售前顾问咨询，了解关于如何构建CRM需求的更多细节。然而，对于ROI计算，仍然需要您进一步量化想要达到的结果。

这是一个详细的过程，包括评估您现有的销售、市场营销或客户服务团队现在的执行情况，然后评估新的CRM平台可能提高多少性能。之后，在成本方面进行相同的过程：您当前的成本有多少，以及CRM如何简化流程，从而减少这些成本？

这涉及到很细节的业务颗粒。仅举一个例子，您需要了解您的财务团队要花多长时间来管理发票，通过自动化流程可以节省多少时间，以及通过自动化可以节省多少工资和运营成本。这只是CRM可能带来效益的一个领域。要充分了解您潜在的回报，您需要进行计算。

结论

您现在已经知道您想从CRM上得到什么，现在您可以向您的供应商索取详细的报价，计算CRM的成本是多少？实施和后续的支持费用如何？每个用户数（License）的价格是多少？在这个阶段，您肯定需要与供应商交流，并且许多人实际上选择在更早的阶段引入供应商——CRM软件公司通常具有多年的CRM实施经验，因此适合就CRM可能给您的公司带来的改进提出建议。