十人左右的小公司有必要用CRM吗
精选问答
2020-06-23 13:46:04
如果您是一个小型企业的决策者，您是否会高估您对CRM的需求？初次使用者重要的CRM功能是什么？技术评估公司Software Advice去年与200家小型企业进行了深入对话，并发布了一份新报告，该报告确定了CRM企业用户的主要趋势。一些关键的发现是CRM系统现在提供了比以往更多的功能。越来越多对客户精细化管理有需求的小型企业，为了应对由于客户数据不完善所造成的业务瓶颈，从笔和纸转向了CRM软件。本文将为您分享小型企业对CRM系统的看法，以及他们认为CRM系统中哪些功能较为重要。
一、小型企业最关注CRM软件中的哪些功能？
从下图的调查表分析来看，中小企业要求的重要功能是CRM软件的基本功能：客户管理。客户/联系人信息的准确实时更新和访问，360度客户视图，这是CRM软件基本且重要的功能，这对成长中的公司比较重要。
与此相关的还有两个其他主要功能：跟进交互（为客户方便地添加联系记录，以便形成上下文的沟通历史），以及实现更高的自动化程度（自动提醒/自动设置/工作计划和安排），以帮助用户简化工作，并及时采取行动。
演示视频 - 知客CRM直观的360度客户视图
知客CRM客户交互功能：集中管理客户QQ和微信聊天记录
知客CRM功能介绍：更完善的工作日志和计划管理
知客CRM功能介绍：日程管理
二、小型企业首次购买CRM会高估其需求吗？
很多小型企业在第一次使用CRM之前，通常不太熟悉CRM软件，因此当他们得知CRM系统里面有各种功能时，他们会觉得受到启发并表示兴趣，甚至会重新思考自己的需求。
尽管大多数小型企业一开始只是在寻找客户管理和跟进交互的功能，但CRM系统中那些听起来不错的功能也会影响他们的判断。其中有些企业可能没有成熟的流程来充分使用这些功能（比如销售管道），甚至会在相当长的一段时间内不使用这些功能。
三、小型企业是如何开始使用CRM的？
大多数小型企业会选择那些"开箱即用"的CRM，并在第一次使用时，将重点放在CRM的客户管理方面：把电子表格中的数据导入到CRM，建立一个可供整个公司人员访问的客户数据库。配置好客户分配机制、公海池、名称查重等设置之后，他们才会考虑下一个功能点，逐步将CRM的功能扩展到其他业务环节，例如建立销售管道，设置流程等等。
四、小型企业通过什么方式从CRM软件中受益？
由于大多数小型企业是首次使用CRM的用户，因此系统使用起来越容易（实施过程短平快），越直观（数据关联性好），效果就越好。客户关系管理系统可以简化客户的管理过程，并使已有的销售流程在线上变得可视化，而不会使销售人员迷失在客户随机的行为和采购流程中。对于大型企业，尤其是拥有整个IT部门的企业，那些配置项更复杂的系统则相对更受欢迎。
有关可视化销售流程的功能演示：销售跟单利器：知客CRM销售管道应用指南
评论
文章对小型企业CRM需求的剖析很有见地，尤其是“需求高估”现象很普遍。作为一家成长中的公司，我们希望CRM厂商能提供真正聚焦核心需求（如客户信息集中、跟进记录）的简约方案。本地部署、一次付费的模式在长期成本上对我们更具确定性，配套的入门培训和业务梳理指导对我们这样的团队至关重要。
文章中的调研结果与我们初期使用CRM的经历高度吻合。我们最初也迷失于繁多功能，后来发现客户档案管理与互动跟进才是每日高频核心。因此，一个界面直观、学习曲线平缓的客户关系管理系统，比功能堆砌更能帮助我们小团队快速建立规范的销售流程。
文章精准概括了小型企业在客户管理、跟进交互及基础自动化方面的核心诉求。对于CRM厂商而言，围绕这些核心场景进行产品优化，远比增加复杂模块更为实用。同时，考虑到小企业IT资源有限，系统是否提供清晰的操作指引与响应及时的支持服务，同样是选型的关键评估点。
文章中“开箱即用”与“短平快”的实施理念，正是我们选择知客CRM的重要原因。作为本地化部署系统，其一次付费终身使用的模式简化了我们的决策。系统上手快，核心的客户管理与销售管道功能实用，帮助我们初步实现了销售流程的数字化。期待移动端体验持续优化，以更好地支持外勤办公。
调研结果揭示了小型企业CRM市场的真实需求：简洁、易实施、重核心。许多小型企业缺乏专职IT，因此系统是否具备清晰的逻辑、友好的界面及可靠的数据安全保障（特别是本地部署模式）显得尤为重要。希望有更多厂商能深入这一细分市场，提供真正贴合小企业运营节奏的客户关系管理解决方案。
文章结论让我们深有同感。初次接触CRM时，我们也被各种功能吸引，但实践下来，团队最依赖的还是基础的客户信息整合与沟通记录跟踪。因此，用户体验是否简洁高效，直接决定了销售团队的采纳意愿。对于小企业而言，能让团队快速用起来、并愿意持续使用的系统，才是好系统。
文章对小型企业核心需求的把握很精准。客户管理确实是重中之重，一个清晰、完整的客户视图是销售工作的基础。市场上不少系统功能繁杂，反而增加了使用门槛。我们更倾向于选择像知客CRM这样，功能设计聚焦、支持本地化部署且授权模式清晰的系统，这更符合我们对数据安全与长期成本控制的考量。
我们团队近期开始使用知客CRM，其使用路径与文章倡导的理念相似。我们从最基础的客户信息录入与管理起步，待团队适应后，再逐步启用了销售管道来可视化推进阶段。这种“渐进式”应用方式，以及系统一次付费、本地部署的特性，非常适合我们这类资源有限但注重数据主权与长期价值的小型企业。
这份调研为小型企业CRM选型提供了有价值的参考。其中“需求高估”的洞察尤为深刻。建议小企业在选型初期，聚焦于解决最迫切的客户信息散乱、跟进过程不透明等痛点。一个设计精炼、实施快速、且能伴随业务成长（如支持后续功能模块扩展）的本地化CRM系统，往往是更务实的选择。
文章道出了众多小型企业的共同心声。我们公司在起步阶段，也迫切需要将客户资源系统化管理起来。调研指出的客户管理、跟进交互及基础自动化，正是我们的核心诉求。我们期待CRM系统能足够“轻巧”——易于理解和操作，实施周期短，并且能通过本地部署确保我们核心客户数据资产的自主与安全。