在比较CRM软件时要看哪几点
CRM选型
2021-01-05 11:02:10
为您的企业选择CRM并不容易，因为市面上很少有完全相同的CRM，而且，选择越多越困难。但是，您仍然能够从多个选项中找到合适的方案，只要您明白自己想要什么。例如，如果您管理的是一个小型企业，那么您的首要目标可能是：合理的软件费用、提升销量、跟进并提高销售效率、提高客户留存率；而如果您是大型企业，那么您希望实现的业务目标可能是：缩短销售周期、向客户进行交叉/追加销售以增加交易规模、留住客户、提高销售预测的准确性、使销售人员有更多可用于销售的时间。和个体一样，当明白自己想要什么的时候，您可以更容易地在市场上找到适用于您企业的CRM软件。
一、在线CRM还是内部部署的CRM？
在为您的企业选择CRM之前，首先要考虑的就是您将如何部署和使用软件，这有两种选择：在线CRM（SaaS租用）或内部部署（私有云部署并买断）。这是独立于功能和业务之外的选择，它与成本和数据归属等有关。在线CRM是将CRM软件和数据托管在供应商的服务器上，您需要每年按用户数支付费用，直接通过一个链接使用您的CRM软件。内部部署（私有化部署）的CRM是指将软件和数据安装在您控制之下的服务器上，您需要按用户数和功能版本支付一次性的费用，即可长期使用CRM软件。
提示：关于在线CRM和本地化安装CRM的区别，请参考以下链接：
什么是私有云、本地安装、买断型CRM
CRM用起来贵吗？如何节省CRM软件费用？
SaaS模式CRM和本地安装CRM的对比
为什么很多企业也愿意选择私有云CRM
二、根据需求验证CRM的功能
您购买CRM是为了解决问题，再强势的品牌和功能都应该遵循这一原则。所以，不要迷信CRM软件所宣称的各种特性，您应该要带着问题去寻找并试用不同的CRM。您应该务实求真，以业务场景为出发点，以功能实现为基础，来找到符合您需求的CRM。
提示：有些企业是带着需求找CRM，有些企业则是希望CRM能创造需求。无论如何，现有需求和创造性的需求都应符合您的实际业务。
三、CRM易于使用吗？
企业在购买CRM之后，面临的挑战之一就是用户采用率（即您的团队是否如预期的那样有很多人愿意并正在使用CRM）。为提高使用率，您要选择的CRM软件应直观易用，以便销售人员可以快速适应系统。CRM还应该支持快速配置，常用数据应该易于导入和导出，流程足够灵活以便与您现有的销售流程进行同步。
提示：为确保CRM的实施过程快速简便，许多CRM都提供了免费试用。但是，仅凭试用还不足以证明CRM在易用和满足需求之间是否达到了平衡。因此，您还需要了解以下内容。
四、CRM是否可扩展可定制？
每项业务都有其特点，找到一个一开始就能完全满足您业务需求并无缝处理销售流程的CRM可能比较困难。因此，您需要的CRM软件要能够支持自定义或定制开发，以便用较低的成本将CRM软件与您的业务匹配。
诸如如何布局表单，添加新字段，配置销售管道，自定义报表和自动化、控制谁能看到哪些信息是CRM关键的自定义要素，除此之外，仍然可能有一些个性化业务需要通过编写代码来实现，确保您的CRM供应商支持这一点。
提示：事实上，很多时候，并不是一开始就需要定制CRM，在一个标准化且支持自定义的CRM上开始您的业务通常是一个成本较低，效率较高的方法。
五、CRM会与您的公司一起成长吗？
无论您的公司大小，您都需要一个随着您的发展而成长的CRM。随着业务需求的增加，您需要从CRM系统中获取更多信息，更多功能，并且还可能会将CRM数据传输到其他软件中（第三方系统的数据同步）。因此，选择一个持续升级、可扩展、支持定制开发的CRM软件，有助于您公司的成长计划。
提示：那些长期没有更新过功能的CRM，可能无法满足企业不断变化的需求。
六、您的预算能承担得起CRM的报价和后期使用成本吗？
根据Forrester的一项调查，部分企业认为较高的成本影响了他们继续使用当前的CRM软件。预算在任何业务决策中均起着重要作用，因此，在为您的企业选择CRM软件时，您需要计算长期成本（即CRM的总拥有成本）。您可以深入细致地询问供应商，CRM报价包含了哪些组成部分，后续是否还需要以及要多少费用才能正常运行和使用。您还可以进行研究，以了解定价是否涉及培训，实施，定制和支持方面的额外成本。
提示：CRM是一个随着使用时间越长，就越有价值的软件，因此，计算长时间的总拥有成本，比仅关注初期成本更加实际。
结论
如果您正在为您的企业选择CRM，请遵循以上六个提示，这有助于您从多个可选的CRM之间找到适合的那个。当然，我们希望您把知客CRM也纳入评估清单，我们认为知客CRM具有专业的功能，丰富的自定义选项，良好的技术支持，安全性和性价比。此外，知客CRM还易于使用，十多年来持续升级迭代，因此它有机会与您的企业共同成长。
评论
文章对在线CRM与本地部署模式的对比很清晰，尤其适合我们这样预算有限的中小企业参考。我们目前倾向在线模式以降低初期投入，但对于客户数据的安全与隐私合规仍有顾虑，希望能了解更多关于数据加密、权限控制等方面的实操建议。
文章强调的CRM功能验证与扩展性确实很关键。我们之前试用过一些系统，宣传的功能很多，但实际业务流程适配度不高。希望作者能分享一些针对销售漏斗、客户分群等核心场景的功能测试清单，帮助我们在选型时更聚焦实际需求。
作为知客CRM的用户，我们团队对其操作界面简洁、上手快的特点感受明显，这提高了日常使用率。随着业务细分，我们希望对部分模块进行轻度定制，比如增加行业特定的字段或审批流，期待系统能在保持易用性的同时提供更多灵活配置选项。
文章从部署方式、功能验证到预算分析都比较全面。在预算部分，如果能结合不同规模企业的实际案例，对比一次性投入与订阅模式的长期成本，会帮助我们在有限预算下做出更贴合自身阶段的选择。
文章提到的可扩展性是我们非常关注的方面。公司业务正处于快速成长期，希望CRM系统能随之灵活扩展，而不是成为制约。同时我们也关心后期随着用户数、数据量增长，系统的维护与升级成本是否可控，希望能有相关经验分享。
文章关于CRM应与企业共同成长的观点很有见地。随着数字化推进，CRM与财务、仓储等系统的数据打通变得很重要。对于中大型企业，能否通过API等方式实现跨系统集成，是评估CRM长期价值的关键因素之一。
文章对CRM总拥有成本的分析很务实。我们之前选型时就因忽略了培训、升级等隐性成本，导致后期超支。知客CRM一次性付费、终身使用的模式在成本可控性上对我们比较有吸引力，希望这类透明化的定价方式能成为行业常态。
文章对用户采用率的提醒很中肯。确实见过不少企业采购CRM后，因员工抵触或不会用而效果打折。建议分享一些提升使用积极性的方法，例如通过短周期培训、设立数据录入激励、与管理考核适度挂钩等，帮助系统真正用起来。
作为初创团队，文章对在线与本地部署的对比很有帮助，基本明确了我们初步倾向于在线CRM的方向。不过我们对云端数据隐私仍有疑问，比如服务商的数据隔离策略、备份机制与合规认证等，希望有更多这方面的信息参考。
文章强调的扩展与定制能力确实重要。我们经历过CRM初期够用、后期僵硬的困境。在定制开发方面，如果能分享一些兼顾灵活性与稳定性的实践，例如如何规划扩展字段、何时采用外挂集成等，会对企业长期选型有很大帮助。