中小型企业选择CRM时要考虑的九个因素

正如中小企业对经济增长具有重要作用，CRM对于中小企业的发展也具有重要的战略价值。但中小企业在选择CRM时发现过程并不容易，因为有较多的选择，可能会让人感到困惑。我们认为，在面临多个选择时，一个明智的做法是明确自身的定位和诉求，最终选择更为合适的那一个。所以，在我们选择CRM软件之前，我们必须明确设定业务目标（比如增加销量、提高销售效率、改善客户关系以便留住更多客户、确定行业趋势并加强战略等等），了解自身需求。您可以参考本文的九个提示，从而找到合适的CRM来帮助您实现这些目标。

一、SaaS租用还是买断型的私有化部署？

在考虑选择CRM系统时，您将面临第一个关键选择：是采用按年持续付费的SaaS服务还是一次付费的内部部署？两者都可能满足您的特定业务需求，但您需要考虑将您的CRM数据放在哪里，以及总体的采购成本。

提示：您需要考虑持续付费和一次性付费的总体成本，以及CRM系统和数据的部署方式。请根据自身预算、偏好的IT管理和成本投入方式、数据存储和安全性等方面进行考虑。我们之前写过相关文章来阐述这两者的区别，请点击以下链接详细了解。
SaaS模式CRM和本地安装CRM的对比
什么是私有云、本地安装、买断型CRM

二、是否能被顺利使用？

尝试使用CRM的企业面临的一个挑战是用户使用率。为什么这是一个挑战？因为市场上的部分CRM可能功能较为复杂，或者能够解决的实际问题有限。合适的CRM软件除了易于使用，还能够解决实际的业务挑战（比如CRM可以与现有销售流程同步），这将使销售人员较快地适应系统。CRM系统也应该支持快速配置，数据应该易于导入和导出，无需技术顾问和长时间的培训。

提示：为了确保能够将您的业务顺利迁移到CRM，您可以花时间免费试用，在此期间，您将能够了解CRM系统是否符合您的业务。如果您想试用知客CRM，请点击这里，系统将开通并将登录账号发到您的邮箱。

三、是否具备合适的功能？

合适的CRM能够帮助您解决业务挑战并使您更接近目标，了解CRM具备哪些功能是购买过程中的重要因素之一。在参考CRM的功能时，不能仅凭字面意义来定义功能是否存在和合适，您应该实际操作，并根据CRM系统提供的扩展能力来观察这些功能是否能够匹配您的业务需求。

提示：您可以通过知客CRM产品功能清单中的视频和文字介绍来了解知客CRM有哪些功能和能解决哪些业务挑战。

四、CRM系统的扩展性

每个企业都有个性化需求，CRM软件应该满足您个性化的业务需求并有效处理您的销售流程。理想的CRM系统提供了自定义以及适应流程的能力。诸如信息布局，添加新字段，配置销售阶段，自定义流程，自定义报表以及控制谁看到哪些信息等等都是CRM的重要要素。

提示：CRM系统通常具有一定的扩展能力，以满足不同的业务规模，请了解CRM系统如何实现业务的扩展性以及实现起来的难度如何。
知客CRM有哪些扩展功能

五、定制化能力

即使一个具有扩展能力的CRM系统也不能完全满足您的业务需求，您可以咨询供应商是否支持定制开发，以便实现您的一些个性化业务和应用场景。比如，您需要CRM系统与您的网站集成以便获取在线客户。当您选择CRM时，支持定制开发是一个可以考虑的特性。但是，定制不是初次上线和运行的必要因素。您可以在上线CRM并深入使用一段时间之后，再来考虑集成或定制开发。

提示：要定制的功能越多，采购成本就越大，开发时间也越长。在多数情况下，您可能高估了需要的功能（即其中可能含有伪需求），建议您选择一个开箱即用的系统，或采用轻量定制先实现一些无争议的必要功能，等对系统和业务的结合有深入的了解后，再来定制其他内容，那么应用成功率可能更高，成本也可能更低。
大而全的CRM项目为什么容易失败
分步实施CRM的好处

六、支持移动设备访问

您的销售人员可能经常外出，他们倾向于用移动设备和平板电脑来连接CRM系统。所以，在这种情况下，选择可以随时随地访问的CRM软件是重要的。CRM系统通常带有iOS和Android移动版本，可以下载使用。

提示：在移动版CRM中需要注意的一些基本功能包括：访问客户数据库，记录销售活动，管理销售机会，实现常用的办公和销售流程等等。当然，所有这些数据能够和CRM系统实时同步。

七、安全性

CRM系统的价值在于数据。因此，数据安全对于CRM解决方案是重要的。如果您的CRM托管在提供商的服务器上（SaaS），您需要确保他们能够保护您的数据，并且还能够评估风险并防止可能的网络攻击。如果您的CRM部署在局域网内或企业购买的云端服务器上（私有化部署），您需要自行掌控安全性以及定期备份方案。

提示：询问供应商有关其数据安全设置的信息，了解他们如何备份和保护数据。CRM系统维护：知客CRM数据库如何备份

八、总拥有成本

在Forrester报告中，大约31％的受访者认为较高的总拥有成本是他们当前CRM系统面临的主要挑战。预算显然在任何商业决策中起着重要作用。因此，在购买CRM软件时，您需要计算长期成本并分析从花费的资金中获得的收益。

提示：CRM的定价大多与版本和用户数有关，除此之外，您还需要了解CRM的定价是否涉及培训、实施和其它额外成本。
全面剖析CRM的报价模式

九、良好的支持

有些企业想要换掉现有的CRM软件是因为供应商的支持不足。在使用商业软件的过程中遇到问题是常见的，所以您的CRM供应商应该有一个客户服务团队，他们能够响应并提供帮助。

提示：除了提供响应的支持外，供应商还需要提供详细的帮助指南或产品演示操作视频，以帮助您的团队了解产品。

结论

如果您正在寻找适合中小型企业的CRM系统，那么知客CRM是一个可以考虑的选择。知客CRM具有相应的功能和扩展能力，我们提供私有化部署，一次付费、买断使用的购买方式使您可以用相对较低的总拥有成本上线CRM系统。除此之外，知客CRM还支持定制开发，帮助中小型企业实现个性化的业务场景。

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