CRM术语新解——打开CRM那道门
CRM选型
2025-01-29 11:27:28
如果您刚开始了解CRM系统，或是您公司之前从未使用过CRM，您必然会在与CRM服务商接触的过程中听到很多有关CRM系统的各种名词。其实这些名词并不复杂，它们就是您日常业务或潜在需求的技术性概括。现在，我们在这里为您汇总了CRM系统常见的一些名词，并给出简单清楚的解释，以帮助您加深了解，并更好地与CRM供应商展开深度沟通。
客户：销售人员试图向其销售产品或服务的企业。在2C业务中，客户也可以是个人。个人和企业客户信息的组织上有较大差异，比如企业客户有着诸如规模、行业等属性，个人客户则有年龄和职业等属性，这些可以通过自定义字段来设置。
联系人：联系人是您尝试向其销售产品的公司中的个人。对于个人客户而言，联系人可是是客户自身，也可以是对客户有影响力的其他人。
活动（行动）：业务人员（与客户进行直接接触的人员）需要执行的操作（例如电子邮件、网络聊天、电话或会议）。这些活动都被记录在CRM中，与客户记录相关联，这样在CRM系统中打开一条客户信息，就能看到所有与该客户相关的活动了。
应用程序编程接口 (API)：计算机系统或程序库提供的系统接口，用于支持第三方向CRM软件发送数据请求。
营销活动：一组旨在接触潜在客户并增加对现有客户的销售额的营销活动。
云端CRM：公司的所有数据都存储在CRM供应商的服务器中，可以从任何地方通过互联网访问。因此，可以说CRM系统是驻留在云中。
部署：CRM系统中的安装方式。比如知客CRM就支持企业内部部署（也叫本地化部署、私有化部署）。
内部部署CRM：也叫本地化部署、私有化部署、私有云CRM。在您公司中用自己的服务器上安装CRM软件，并让您自己的 IT 人员来管理它。通过具有公网IP的服务器（比如阿里云）或是开通域名解析服务，本地安装的私有云CRM仍然可以从任何地方通过互联网访问。
自定义：添加默认情况下在CRM软件中通常不可用的附加特性或功能。
自定义字段：创建字段以跟进您的业务需求所特有的信息。
自定义报表：从头开始构建您自己的报表，以满足您组织的确切统计需求。
数据库：系统组织的信息存储库，所有与CRM业务相关的信息被集中存储在这里，用户可以轻松检索、更新和分析数据。
仪表板：一目了然地显示关键绩效指标 (KPI) 的当前状态。
知识库：用于优化组织信息收集、组织和检索的信息集中存储库。
潜在客户：早期联系人，尚未经过评估，也可以称为线索。通常位于销售管道的左边，或销售漏斗的顶部。
潜在客户评分：为潜在客户分配一个数值以衡量其是否值得跟进，是否值得进行接下来的销售流程。
列表：用表格显示多行记录。比如客户列表、销售机会列表、订单列表。
视图：完整显示列表中某个记录行的所有信息。比如客户视图（在CRM软件中该视图也被称为360度客户视图）、机会视图、订单视图。
CRM定制开发：CRM现有的业务逻辑和部分界面可被定制修改，以实现公司特定的需求。公司可以通过向CRM服务商咨询来确定要进行哪些更改以使其与现有业务模型保持一致。
销售机会：对您的产品感兴趣的潜在客户（现有老客户如产生一个新需求，也一样被视为销售机会）。
销售管道：将销售过程划分为几个阶段，按从左到右的顺序显示为一条成交路径，每个阶段都会展示处在该阶段的潜在客户，方便销售人员直观地看到潜在客户的状态，并指导销售人员制定跟进策略。
角色：一组定义的权限，用于确定给定用户可以执行的任务（限制或开启某些操作）。
销售自动化：通过一些CRM内置的操作，使销售人员不必手动记录信息，用于简化日常销售工作中的很多业务环节。
工作流程：在您的CRM系统中设置的自动流程。创建它们是为了消除执行大量手动任务或监督一组预定义操作的需要。
网站线索自动化（Web To Leads）：有些CRM会提供这项功能（比如知客CRM），可在公司网站上收集客户资料信息，比如客户在网站上注册后其信息会被自动转到CRM系统的客户库，通知相关销售人员跟进，并记录客户访问过哪些网站内容。
可扩展性：在不降低性能的情况下增加数据库大小或用户数量的能力。也可以是利用系统本身的配置功能来扩展信息存储量和改变一些业务逻辑的能力。
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评论
我最近正在研究CRM系统，但被各种专业名词搞得一头雾水。这篇文章帮我理清了很多概念，比如‘活动’和‘潜在客户评分’。尤其是对‘自定义字段’的解释，让我明白怎么根据自己的业务需求来调整系统。希望知客CRM能提供更详细的教程，帮助新手更好地上手。
作为一名IT专业人士，我特别关注文章中提到的‘部署’和‘内部部署CRM’。对于一些对数据安全有高要求的企业来说，本地化部署是必不可少的。文章对这些名词的解释很清晰，但我觉得还可以补充一些关于数据备份和恢复的细节，毕竟这也是企业关心的重点之一。
作为知客CRM的用户，我对文章中提到的‘销售管道’和‘销售自动化’特别有感触。这些功能真的帮我们节省了很多时间和精力。不过，我希望知客CRM能在‘销售管道’中增加更多可视化元素，比如用不同颜色标注不同阶段的客户，这样会更直观。
文章对CRM系统常见名词的解释很全面，尤其是对‘活动’和‘潜在客户’的定义，让我对CRM系统的运作有了更清晰的理解。不过，我觉得在解释‘工作流程’时可以再详细一些，比如举一些实际的应用场景，这样更容易理解。
我正在考虑为公司引入CRM系统，这篇文章帮我解决了不少疑问。尤其是对‘云端CRM’和‘内部部署CRM’的对比，让我明白了不同部署方式的优缺点。希望知客CRM能提供更多关于数据安全和隐私保护的信息，这对决策很重要。
文章对CRM系统的名词解释很到位，尤其是‘自定义报表’和‘数据库’部分。这些功能对于企业数据分析和决策支持非常重要。不过，我认为在介绍‘数据库’时，可以补充一些关于数据清洗和整合的内容，因为数据质量直接影响分析结果的准确性。
我特别喜欢文章中提到的‘360度客户视图’，这个功能让我们的销售团队能够更全面地了解客户。但我觉得知客CRM还可以进一步优化，比如增加更多客户行为分析的指标，这样我们能更好地预测客户需求。
文章对CRM系统的名词解释很详细，尤其是对‘角色’和‘权限’的定义，让我明白了如何通过权限管理来规范团队操作。不过，我觉得在介绍‘可扩展性’时，可以结合一些实际案例，说明系统在扩展过程中可能遇到的问题和解决方案。
这篇文章对我很有帮助，尤其是对‘潜在客户评分’的解释。我们公司目前最大的问题就是线索太多，不知道从哪里下手。如果知客CRM能提供更强大的评分模型工具，那对我们来说简直是福音。
文章对CRM系统的名词解释很清晰，尤其是‘网站线索自动化’这部分，让我看到了CRM系统在营销领域的潜力。不过，我觉得在介绍‘API’时，可以补充一些关于如何通过API实现数据同步的案例，这样对技术团队来说更有参考价值。