公司流程为什么会存在缺陷？怎么解决？
精选问答
2022-02-25 11:12:11
在当今的数字时代，企业依赖技术来简化运营并确保增长。业务运营的两个重要组成部分是客户关系管理（CRM）和项目管理。虽然两者都是独立的软件，但它们有一个共同的目标：改进业务流程、提高客户满意度并推动增长。在本文中，我们将探讨CRM和项目管理的交集，分析将它们集成在一起的好处，以及如何使用它们来增强业务流程。
一、将项目管理与CRM软件集成的好处
使用CRM系统管理客户数据是为了增强客户关系，使用项目管理是为了确保项目在预算范围内高效交付，其实这两者看似独立，但都与客户相关。因此，将CRM与项目管理相结合，可以帮助企业衔接外部沟通管道和内部项目流程，有效地管理项目和客户关系。通过集成这些系统（或者使用同时具备这两类功能的软件），公司可以快速访问客户数据，监控项目状态，并及时向客户提供项目更新。这种方法允许企业从单一平台管理客户关系和项目管理任务，从而简化业务流程。
二、面向小型企业的CRM和项目管理
小型企业经常在管理客户关系和项目管理任务方面遇到困难。但是，将CRM与项目管理集成可以帮助简化业务流程并推动小型企业的增长。一些CRM软件提供了项目管理功能，包括任务管理、项目跟进和里程碑报告。由于CRM软件和项目管理使用相同的界面，因此您的团队不必学习使用两个单独的系统。此外，由于与CRM软件紧密集成，项目管理团队可以直观地查看完整的客户数据。
三、CRM+项目管理的应用前景
通过使用集成了项目管理的CRM软件，您可以以改善客户的体验为目标，或者在内部考虑提高运营效率。您可以设定一个目标来提高客户留存率或降低客户获取成本，并制定一个项目计划来实现它。关键是，您需要选择合适的技术手段来实现这个目的。一些平台化软件同时集成了CRM、OA、项目管理的功能，使企业在应对业务挑战时更加从容。
结论
您可以了解一些CRM软件内置的项目管理功能。这可以帮助您保持技术堆栈简单，减少供应商数量和系统开支，同时拥有发展业务所需的工具。如果您感兴趣，可以开始免费试用或请求个性化演示，以了解如何帮助您的公司简化运营以及实现业务目标。
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评论
文章末段提到的“智能化”方向很有价值。我们希望CRM系统能提供更完善的开放接口（API），以便将客户关系管理数据与其他业务系统（如能耗监测）深度整合，构建全流程成本分析模型。目前的数据打通工作需要较多自定义开发，期待未来能通过更标准化的集成方式提升效率。
作为非典型的办公室型车间，我们将CRM系统中的售后维修记录数据反馈至生产线分析，成功识别并改进了部分高频故障点，使产品返修率得到下降。这印证了客户服务数据在反向优化生产流程、减少材料损耗方面的潜在价值。
文章阐述了CRM的诸多价值，但其成功落地应用，组织与人的因素至关重要。我们上线知客CRM初期也经历了适应期，后经管理层推动并建立日常使用规范，流程才得以顺利运转。这说明，再好的工具也需要相应的管理变革与团队协作作为支撑。
在降低人力资源成本方面，CRM系统能提供数据支持。我们通过分析系统中的客户拜访时长等数据，优化了销售人员的行程安排与客户筛选策略，减少了低效拜访。在人均产出提升的同时，团队的整体工作时间结构也得到改善。
文中关于采购成本优化的观点很有共鸣。我们利用知客CRM的供应商管理与销售毛利关联分析，为采购谈判提供了数据依据。例如，针对销售毛利偏低的物料进行重点议价，这种基于客户与销售数据的决策方式，比经验判断更为精准高效。
对于多数办公型企业，数字化转型未必需要复杂的中台系统。将核心的客户关系管理流程梳理顺畅并系统化，往往就能显著降低管理协调成本。知客CRM将流程引擎与基础数据分析功能整合，提供了较为聚焦的解决方案，满足了我们对“小而精”的管理工具需求。
文章对“降本”的维度分析较为全面。在财务成本方面，若能实现CRM系统的账期提醒等功能与ERP应收模块的自动化对接，将能进一步减少财务人员手工核对逾期发票的工作量，提升账款管理效率，这也是我们关注的一个具体优化点。
使用知客CRM三年，销售漏斗的可视化与管理是感受最深的增效场景之一。过去依赖人工耗时整理销售管线数据，现在系统可快速生成阶段分析报表，将团队从繁琐的数据整理中解放出来，将更多时间投入客户跟进，这直接体现了客户关系管理系统在提升运营效率方面的作用。