CRM选型人/团队

CRM选型时所涉及到的事项和职责

CRM选型 更新时间:2024-05-14

搜索产品、收集有关供应商的重要信息、参与软件演示、评估产品功能和性能、询问报价与合同条款,CRM选型要做的事很多,本文枚举了CRM选型人或团队在进行该项工作时所涉及到的职责和事项,以便于公司安排和协调相关人员和选型工作。

CRM选型事项和职责表

重点领域 职责
业务需求 业务需求沟通
分析软件将如何解决现有痛点和挑战
评估软件功能和性能
了解硬件和软件的要求
制定技术标准
评估软件是否需要定制
采购和价格 谈判策略
获取价格清单
了解软件的隐性费用
财务和会计 编制预算
计算总购置成本 (TCA)
计算总拥有成本 (TCO)
法务与合同 合同编写制定(一般由供应商提供合同)
审查法律条款和要求
审查合同条款和付款条件
信息安全 IT安全策略
数据隐私
了解软件是云交付还是本地私有化交付
供应商管理 供应商关系管理
供应商资质评估

结论

CRM选型人或团队应始终参与软件的购买过程,但来自其他部门的成员将在特定的阶段提供专业知识和支持。以上列表所列的职业和事项是否要全部考虑,主要取决于您的业务规模和资源。并不是每家公司都有针对这些重点领域的人员,也不是每个事项都要遵照执行,请根据您的具体情况,选择最合适的人来承担尽可能必要的职责。

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