知客CRM - 知客百科

功能扩展 / 2019-09-11 08:50:19

有些公司要求销售人员到现场拜访客户时，通过手机拍照签到的形式向公司汇报外出的工作。拍照签到能实时获取客户现场的照片和地址，形成一条签到记录。知客CRM通过汇总销售人员某一天的签到记录，在地图上自动生成...

功能扩展 / 2019-09-10 10:55:02

知客CRM支持导入Excel数据至CRM中，Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。知客CRM通过向导式的操作，使用户可以较为方便地将外部数据导入至CRM中。由于知客CRM并未限定导入表格的字段...

功能扩展 / 2019-09-10 08:36:42

有些企业的客户和联系人有大量相关的文档，在CRM中，虽然可以将这些文档作为附件上传，丰富客户和联系人的信息，但是很多CRM没有针对这些文档建立全文索引，这些文档也只能作为附件下载后才能查阅内容。如果能...

功能扩展 / 2019-09-07 10:05:01

知客CRM服务于大量的中小企业，每一个功能的设计都通过实际应用的提炼，满足企业在办公、客户管理、团队管理、销售管理和流程管理等方面的需求。知客CRM根据企业的需求和应用模式，推出三个版本：创业版符合轻...

功能扩展 / 2019-09-06 09:40:31

知客CRM支持钉钉定制开发，并以自建应用的形式与钉钉集成，同时还提供标准化的钉钉微应用（增值模块，包括常用的CRM功能），帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上，扩展出与知客CRM互为联接的销售管理平...

功能扩展 / 2019-09-05 15:57:15

大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、与财务有关的各种流程审批等。我们在这...

功能扩展 / 2019-09-04 11:03:56

首先我们来理解什么是CRM公海。CRM公海是指无业务人员归属的客户集合，即这些客户资源不属于任何人员，我们可以随时去查看和获取这些公海中的客户，将其分配给指定人员并进行跟进（知客CRM中需要有查看公海...

功能扩展 / 2019-09-04 10:07:23

在CRM应用中，有些企业可能会有这样一个需求：当操作人员修改了客户、合同等数据时，这些数据自动标注为待审核，同时发起一个流程，把改动后的信息放到工作流中进行审核，审核通过后，这些被改动的数据标注为已审...