深入剖析CRM软件的作用
CRM理念
2020-03-09 14:57:22
您没有看错标题。我们要表达就是您在没有使用CRM的情况下，依然可以采用一些方法来建立良好的客户关系。CRM不仅仅只是企业软件的代名词，它也代表着管理思维和方法。CRM软件的好处不可否认，但如果您现阶段确实不打算采用它，您还是可以通过建立一系列平滑的流程来维护和扩展客户关系。在本文中，我们将分享七个技巧，帮助您在没有CRM的情况下，仍然可以做到客户数据的管理和销售工作的有序协调。
一、确保营销团队与销售团队之间的有效沟通
您需要调整您的营销和销售部门，他们不再只是分工，比如营销团队仅负责吸引潜在客户，销售团队仅负责转化潜在客户，还应该要协作，分享彼此对客户的看法，建立对潜在客户一致性的理解，以纠正和优化营销和销售过程。为了做到这一点，在与潜在客户沟通的每个阶段，销售和营销团队应齐头并进。
为了协调这两个团队，请首先重新审视客户旅程。当两个团队对客户在销售管道的每个阶段都有共同的看法时，他们更容易创建一致的客户体验并为潜在客户增加价值。另外，不要低估客户反馈的价值。由于销售人员负责客户沟通，因此必须有一个共享文档，营销人员可以在其中找到有关潜在客户常见的异议和痛点的信息。当销售和营销团队保持一致时，您的客户通常可以更顺利地通过销售管道。
二、重视透明度
为了使每个人都了解另一个客户或项目中的更新情况，请始终在团队之间建立可以访问的通信渠道以共享信息。在没有CRM的情况下，您可以使用共享文档并鼓励开放式交流，以确保公司中的每个人对客户和业务有着一致的理解，然后以此开始新的营销活动或与客户交谈。
CRM系统的360度视图，可以帮助团队成员跨部门并全面了解每一个客户的详细情况。
三、使用一致化的工具
在没有CRM软件的情况下，为了协调整个团队的工作，您可能会鼓励他们使用各种办公类的软件，比如日程管理、工作进度等工具。确保您的团队都在使用相同的工具，以便用统一的格式来导入导出数据，实现信息共享的目的。
四、尽可能实现自动化
您的客户管理和日常销售工作需要的手动操作越多，您对团队成员能力的依赖性就越高，团队在"低价值"工作上所花的时间也越多。因此，您应该尽可能找出节省他们工作时间的方法，使一些操作尽可能的自动化。比如针对一些重复性的任务，建立共享模板，在操作系统上建立计划任务以实现某个程序的自动执行等等。
五、用好表格
在没有CRM的情况下，电子表格是一个很好的替代。要使用电子表格来实现CRM的功能，您需要设计正确和一致化的数据格式。首先回答以下问题：
1、客户的主要来源是什么？
2、您的销售流程是怎样的？
3、您最关注联系人的哪些信息？
4、销售管道的流程阶段是什么？
5、如何查看与客户有关的信息？
根据您的答案，您可以为不同的潜在客户来源构建单独的工作表，创建对您有意义的数据行，并添加必要的注释和关联表。比如，常见的客户表可能包含以下内容：客户和联系人名称、联系方式、接触类型、销售阶段、关联的沟通记录、关联的交易记录……
除了建立统一的、可轻松识别的表格数据组织形式，您还应尽可能挖掘电子表格的潜力，比如表格中的"宏"，以实现尽可能多的自动计算和填充，简化销售团队的工作。
六、重视统计分析
在分散的数据源中进行数据统计要花很多时间，但统计对于管理者了解业务情况并制定决策很重要。在没有CRM的情况下，您仍然可以使用电子表格创建统计图和仪表盘。您需要收集团队中每个成员的数据并整合在一个表格里，然后使用诸如Excel提供的图表指南来生成统计数据和图形。或者，您也可以建立一个共享的统计汇总表，由专人维护其实时性和准确性。
七、任命专门负责协调销售流程的人员
为增加销售过程的转化率，仅仅建立数据共享是不够的，应该有人专门跟进销售过程数据的准确性和实时性，并确保整个流程朝着正确的方向前进。这包括了解潜在客户业务状态、停滞客户的排查和分析、销售管道的维护、每个阶段的转化率分析等等。
与手动的工作方式相比，CRM系统的销售管道功能更加直观，具有效率，具有可执行性。
结论
并非每个企业都准备好开始使用CRM，这需要一定的变革和支持，这包括管理层和员工的支持，并齐心致力于将客户放在公司的核心位置。如以上所述，在没有使用CRM的情况下，您仍然可以完成客户关系的定义和建构。但是……确实比较麻烦。所以，您也可以从现在开始，了解并采用CRM软件（比如知客CRM），它以一种有效率、更轻松、更全面的方法帮助您的企业建构坚实的客户关系，并推动销售收入和利润的增长。
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评论
作为小型团队，我们正在评估是否需要引入CRM系统。文章中介绍的过渡性方法，比如合理使用表格和基础统计分析，给我们提供了现阶段的实用思路。期待未来有更多关于小团队客户管理流程优化的经验分享。
文章总结的七种方法比较全面，尤其强调了营销与销售间的协同，这在客户关系管理中确实很重要。这些方法能在一定程度上帮助没有CRM的企业建立管理意识，但从长期效率和规范性来看，专业的CRM系统仍然是更优选择。
我们之前也尝试过用手动方法来管理客户，但在数据统计和流程自动化上效率不高。后来引入知客CRM后，客户信息的集中管理与流程的规范化有了明显改善。文章中的方法可以作为过渡参考，但系统化的工具确实能带来更持续的提升。
文章对尚未引入CRM的小企业很有参考价值，尤其是如何通过结构化表格与流程分工来建立初步的客户管理体系。同时文章也客观指出了这些方法的局限性，这让我们更清楚地看到系统化工具的必要性。
我们目前还在使用传统方式管理客户，文章介绍的表格优化与简单自动化技巧对我们有实际帮助。不过也意识到，随着客户量增长和流程复杂化，可能还是需要像知客CRM这样的系统来支撑长期发展。
文章强调“尽可能实现自动化”很有道理，即便没有CRM，通过邮件规则、模板等也能减少重复劳动。不过自建自动化有一定门槛，未来如果引入CRM，我们会关注其是否提供直观的自动化配置功能，以降低使用难度。
文章对表格化管理的说明很细致，适合我们这样的小团队在初期参考。这些方法的确需要较强的团队配合与纪律性。如果后续选用CRM，我们希望系统能提供清晰的操作指引，帮助团队平滑过渡。
文章中介绍的方法能缓解一时之需，但面对市场竞争与客户量增长，企业终究需要更专业的工具来支撑客户关系管理。像知客CRM这类系统，在流程规范与数据分析方面能提供更可持续的助力。
我们曾采用类似文章中的手工方法管理客户，过程确实比较繁琐。引入知客CRM后，客户数据集中了、跟进流程也更清晰。建议其他企业可以将这些方法作为初期尝试，但尽早规划系统化部署会更有利于长期效率。
文章提供的七种方法具有一定可操作性，可视为CRM系统的简易替代。但随着业务发展与客户管理复杂度的提升，专业的CRM系统在数据整合、流程自动化与团队协同方面的价值会愈加明显。期待行业持续推出更贴合中小企业需求的解决方案。