知客CRM - 知客百科

功能扩展 / 2020-11-06 11:23:57

在知客CRM的定义中，智能表单是指由用户自行定义的行列数据，其中数据上报表单独立于业务实体，业务关联表单则与业务实体（客户、销售机会、订单）紧密相关，并以数据子集的形式扩展其业务表述范围。用户可以创建...

功能扩展 / 2020-11-04 14:43:57

每个CRM都为客户、订单等固有的业务实体预设了标准化的字段（即大多数企业都需要的、对业务逻辑来说重要的字段）。但通常这些标准化的字段可能不足以描述贵公司完整的信息，因此用户希望在原有基础上增加一些字段...

功能扩展 / 2020-09-23 11:54:13

一般CRM系统都有保存客户沟通记录的功能，无论是销售团队还是客服团队，将沟通内容（自己的总结和客户的反馈）保存在CRM系统中，对其他人或自己以后回溯并深入理解客户起着很重要的作用。知客CRM同样有这个...

功能扩展 / 2020-08-20 11:28:10

想让您的客户在线下单、提交服务工单、反馈投诉和参与互动？那您可以通过开启知客CRM的客户服务平台来实现（知客CRM Service Cloud）。Service Cloud是知客CRM一个重要平台化功...

功能扩展 / 2020-07-09 14:53:56

电子邮件作为与客户沟通的一个有效手段，被有些企业广泛采用。与EDM（电子邮件营销）不同，知客CRM的电子邮件功能主要用于沉淀销售过程中的邮件往来（不支持邮件列表形式的大批量群发）。作为扩展的沟通手段，...

功能扩展 / 2020-04-02 15:48:36

如果您的企业经常接触国际客户和供货商（对外贸易），那么在CRM系统中集成多种货币将能很好地描述和促进这种国际化交易，帮助您处理全球市场的业务。知客CRM旗舰版为订单和回款引入了多种货币支持（按需付费增...

功能扩展 / 2020-03-10 14:51:52

知客CRM支持字段级权限配置，该功能允许您配置和管理对单个字段的访问以提高业务数据的安全性。随着公司的成长，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。某些数据点（例如客户的银行账号信息）是机密的，团队中的...

功能扩展 / 2020-02-25 16:50:36

销售人员可以使用一般的日程管理软件来使自己不会忘记任何重要的事情，但这会有一个问题：日程管理往往与他们的工作平台是脱钩的。这意味着销售人员在跟进客户、跟进合同执行过程、追款、与其他同事进行协作之后，还...