知客CRM实现销售自动化的四个技巧

销售管理 更新时间:2024-01-19

现在,销售过程更具挑战性,周期也更长。根据SiriusDecisions的研究,平均销售周期在过去几年中增加了22%。随着销售过程的延长,以及日益复杂的业务挑战,企业需要提高“游戏”水平,并提高管理销售过程的效率。充分利用销售自动化是解决销售周期较长的问题的关键,如果您是知客CRM用户,那么您已经拥有销售过程自动化的能力。以下是使用这些销售自动化工具的几个技巧。

一、自动化识别客户质量

并非所有的潜在客户都是平等的,营销团队交给销售团队的线索大约只有27%是合格的,这导致销售团队做了很多错误的努力(事实上,这也是很多公司销售团队和营销团队互不待见的主要原因)。将劣质潜在客户与热点潜在客户分开的一种方法是使用知客CRM的行为评分,根据客户的反馈和行为自动对潜在客户进行资格认证。

通过使用知客CRM行动记录中的行为标记,您可以在跟进过程中记录客户的行为,系统将会根据您预设的规则对客户自动评分,这样您就会得到一张有序的按客户质量排序的列表,这将确保销售人员始终关注那些具有更高质量的潜在客户。

演示视频 - 知客CRM如何为潜在客户设置行为和优先级

二、自动化提醒

在使用知客CRM的过程中,您的销售团队会收到各种各样重要的业务提醒,由于这些提醒是基于业务驱动和团队协作所自动产生的,这远远比手动创建的日程安排更加高效。通过自动化消息通知,您和您的员工不会错过任何一件重要的事情。这包括以下:

1、客户跟进提醒:这不但可用于维护与现有客户的关系,在我们培育那些尚未准备好购买的潜在客户时,也显得至关重要。
2、合同相关提醒:合同是否到期,是否还有一些后续工作要落实,与整个订单流程相关的人员不会错过任何一个回款或重要业务节点。
3、客户回落提醒:那些久未跟进的客户,将会回到公海池,那些繁忙的销售人员可以及时挽回这些销售机会。
4、流程协作提醒:如果一个事务需要多人协作才能得到有效的执行,那么自动化流程的提醒可以确保相关人员及时参与事务,使流程在更短的时间内完成。

当我们通过这些消息来驱动我们的业务时,我们的员工就拥有了无与伦比的“记忆力”,这相比那些采用表格来管理销售业务的竞争对手,您无疑多了几分销售优势。

三、自动化流程

自动化流程是指由多人按照预设的顺序和规则,共同办理一个或多个事务,使这些事务在公司内部有序的推动。这些任务往往需要多个步骤或多个团队成员才能完成工作,并且需要有一个明确定义的工作流程,以确保对工作的跟进和连续进行。

知客CRM的自动化工作流就是为此而生的,您可以很容易的设置流程办理节点、流转规则、提醒以及后续操作。因此,自动化流程可以有效地跟进和审查每项事务的进度(包含但不限于销售相关及行政相关的事务)。自动化还有助于保持一致性和易管理性。通过自动化流程,您可以检查A是否完成步骤并将其移动到B,一旦B完成则将其发送到C。

如何理解知客CRM工作流的可视化能力

四、自动化一些繁琐的任务

设想一个场景,员工正在努力工作,但是您停下来观察,发现他们正在一张无序的列表中花费十几分钟寻找那些有用的信息,还发现他们为了制作一张统计表或报价单,从几个表格中复制粘贴和整理数据。所以,他们一天当中有多少时间是用于那些真正产生价值的工作。以下是面对繁琐任务时,自动化工具有用的地方:

1、知客CRM提供一个先进的客户管理页面,帮助您瞬间完成对客户信息的各种搜索和信息采集(格式化导出)
演示视频 - 知客CRM客户列表的操作

2、知客CRM可以在一个页面上就看到与客户相关的所有信息,而不必来回切换不同的应用或文件来整合这些信息(360度客户视图)
知客CRM界面改进:更直观的360度客户视图

3、知客CRM可以自动阻止销售撞单,避免多人跟进同一个客户所造成的效率损失。
演示视频 - 知客CRM如何解决销售撞单

4、知客CRM可以根据模板来自动生成报价单或合同,可以是Word或PDF。
演示视频 - 知客CRM基于模板的导出和打印

5、知客CRM可以一键自动化生成各种报表,并支持数据钻取。
知客CRM有哪些统计分析功能模块

当这些繁琐的任务都被自动化时,我们的团队将能节省下更多时间和精力,从而在那些更有价值的工作上努力。

知客CRM实现销售自动化的五个技巧

结论

如果企业不了解重要工作和琐碎任务之间的差异,则无法实现完全的效率。自动化工作之所以至关重要,是因为相比花费数小时才能完成的冗余任务,它更凝聚人心,节省人力,通过删除一些重复性和低价值的劳动,使员工有更多的时间专注于那些更高价值的工作。这就是“信息化”真正的价值——提高效率和生产力。

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  • 知客CRM2024-05-22 回复

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