知客CRM - 知客百科
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如何在知客CRM中查看客户采购计划与实际达成情况
定制开发 / 2019-09-18 07:53:32
有些企业的主要经营模式为大客户销售模式，这些大客户较为固定，企业通过每年制定这些客户对产品的采购计划表来推动将来的销售工作。在编制采购计划后（客户对产品的预计需求量），再通过订单数据获取这些客户的实际...
知客CRM如何在订单发货后查询物流信息
功能扩展 / 2019-09-14 11:26:51
很多在售后环节需要配送商品的企业希望其CRM系统具备物流查询功能，即在订单出库（产品发货）后，业务人员可以跟进物流运输和签收情况，便于掌握物流情况或及时向客户通报。知客CRM内置轻量的库存管理模块，其...
CRM客户管理：客户/会员积分管理
定制开发 / 2019-09-14 09:35:05
与客户保持粘性的一种方法是积分管理，通过在交易过程中给客户累加积分，用积分兑换商品的形式来让客户享受额外的销售优惠服务，能有效提高客户粘性和忠诚度。积分管理对于个人客户（会员）和企业客户都是适用的，通...
详解知客CRM的统计模块：成交客户统计
功能扩展 / 2019-09-12 15:43:34
知客CRM可以用多种类型对客户进行分类画像，除了可以设置客户类型、客户来源和客户所在地区，还可以通过扩展字段添加更多客户分类属性得到更完善的客户画像，通过对这些不同类型的客户和其相关的业务数据进行汇总...
CRM系统管理：角色与权限的详细介绍
功能扩展 / 2019-09-12 10:05:06
知客CRM可以为每个角色设定不同的操作权限，通过将角色与具体使用人员（用户账号）相关联，从而决定了操作人员在CRM中可以使用哪些功能，看到哪些数据，执行哪些操作。知客CRM的权限设定从很多企业的实际应...
与客户相关的流程管理
功能扩展 / 2019-09-11 17:16:31
在客户与企业的接触过程中，经常会产生很多流程，诸如投诉流程、服务流程，优惠价格申请流程、开具发票流程、还款流程等等。从CRM的角度来看，这些流程所产生的数据是客户信息的重要扩展，通过聚集这些流程数据，...
知客CRM如何在地图上显示客户拜访路线
功能扩展 / 2019-09-11 08:50:19
有些公司要求销售人员到现场拜访客户时，通过手机拍照签到的形式向公司汇报外出的工作。拍照签到能实时获取客户现场的照片和地址，形成一条签到记录。知客CRM通过汇总销售人员某一天的签到记录，在地图上自动生成...
知客CRM的数据导入功能
功能扩展 / 2019-09-10 10:55:02
知客CRM支持导入Excel数据至CRM中，Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。知客CRM通过向导式的操作，使用户可以较为方便地将外部数据导入至CRM中。由于知客CRM并未限定导入表格的字段...