知客CRM - 知客百科
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知客CRM销售机会管理：用管道、指引、对手情报和AI把销售过程变成可复制的动作
CRM功能 / 2026-09-16
知客CRM销售机会管理通过销售管道可视化每个机会的阶段停留与最后跟进时间，用阶段工作指引和推进条件规范销售动作，预置竞争对手优劣势与对策库辅助一线应对，集中展示邮件往来和历史跟进等全量关联数据，并由A...
知客CRM客户拥有上限：给每个销售设一道“胃口护栏”
CRM功能 / 2026-09-09
知客CRM支持按人员设置客户拥有上限：达到上限后不能再从公海领取客户；管理员可单独开关“是否允许手动新增客户”“是否允许他人分配客户给自己”。通过容量护栏，避免销售囤客户不跟进、公海变死海、新客户没人...
知客CRM产品序列号管理：从采购批量生成到售后退回更换的全链路
CRM功能 / 2026-08-24
知客CRM支持为启用序列号管理的产品批量生成规则化SN（前缀+递增+后缀），序列号归属产品；建合同或发货单时按售出数量指定具体序列号并绑客户；维保产品列表展示已售SN，客服可一键发起服务工单；工单选S...
知客CRM客户标识体系：用图标、关注列表和标签把客户状态一眼看穿
CRM功能 / 2026-08-20
知客CRM提供三层客户标识体系：管理员预设彩色图标标记关键状态（如已沟通需求、已终止合作），用户将重点客户加入全局关注列表，通过标签体系（管理员预设带分值标签或用户自由输入标签）对客户进行多维度分类与...
知客CRM业务数据扩展：用自定义字段、扩展表单和业务关联记录给客户信息做加法
CRM功能 / 2026-08-16
知客CRM提供三种客户信息扩展方式：自定义字段（文本/数值/日期/单选/多选/图片/文件/轻量化表格/关联客户合同等，支持与固定字段混排、必填与组合必填）、扩展表单（依附于客户的独立新表单）、业务关联...
知客CRM回款节点与回款方案：按合同阶段自动算出什么时候该收多少钱
CRM功能 / 2026-08-15
知客CRM支持在字典表定义回款节点，管理员预设多种回款方案（如首款+发货款+尾款），每个节点设应收比例与应收时间规则（签订合同后X天/某阶段推进后X天）。建合同时勾选方案自动生成回款计划，允许按实际业...
知客CRM销售机会的多种推进方案：标准产品与项目型销售各走各的道
CRM功能 / 2026-08-06
知客CRM销售管道支持创建多个销售机会推进方案（即多种销售流程）：标准产品走短流程，项目型/定制业务走长流程，每个方案下的阶段、热度值、推进前提（必填字段+必做工作+必走审批）完全独立配置。建商机时选...
知客CRM销售漏斗页面：阶段转化率、赢输原因与竞品赢单率一屏看清
CRM功能 / 2026-08-05
知客CRM销售漏斗页面由三部分组成：左侧按阶段展示销售机会的推进率、成功率、失败率、数量与总报价金额；中部汇总成功原因与失败原因占比；右侧统计各竞争对手的参与次数、我方赢单率及因该对手造成的潜在损失金...