知客CRM - 知客百科
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知客CRM销售机会的多种推进方案：标准产品与项目型销售各走各的道
CRM功能 / 2026-08-06
知客CRM销售管道支持创建多个销售机会推进方案（即多种销售流程）：标准产品走短流程，项目型/定制业务走长流程，每个方案下的阶段、热度值、推进前提（必填字段+必做工作+必走审批）完全独立配置。建商机时选...
知客CRM销售漏斗页面：阶段转化率、赢输原因与竞品赢单率一屏看清
CRM功能 / 2026-08-05
知客CRM销售漏斗页面由三部分组成：左侧按阶段展示销售机会的推进率、成功率、失败率、数量与总报价金额；中部汇总成功原因与失败原因占比；右侧统计各竞争对手的参与次数、我方赢单率及因该对手造成的潜在损失金...
销售机会里的工作项：普通任务与流程审批如何管住商机推进
CRM功能 / 2026-08-04
知客CRM在销售机会中支持添加两类工作：普通工作（负责人点完成即可）和流程审批工作（点击后发起自定义表单与节点的审批流，审批通过才算完成）。管理员可预设工作、控制显示阶段、设置阶段推进前必须完成，避免...
知客CRM更适合什么企业：中小型企业与销售驱动型团队
CRM选型 / 2026-08-03
知客CRM定位为具有性价比的本地化部署CRM，支持买断与租用，聚焦客户管理与销售流程。本文说明它更适合中小型企业、以销售为核心的组织、重视数据自主的团队以及需要AI辅助分析的销售体系，并解释不匹配哪些...
CRM量化目标管理：从销售额到日周月行动指标全覆盖
CRM功能 / 2026-08-02
知客CRM支持两类量化目标管理：一是员工/部门的年度、月度销售额、回款额、毛利目标；二是日周月工作量化目标，包括行动记录数、商机推进次数、成交客户数、跟进客户数、新增机会数、合同数与金额，实现从结果指...
CRM渠道合伙人佣金功能：按合同或月份自动核算业绩分成
CRM功能 / 2026-08-01
知客CRM新增渠道合伙人功能：合同签订时可把渠道合作人设为业绩占比人员，系统按合同金额或按月统计其业绩占比，自动生成佣金分成报表。适用于代理商、外部合伙人、异业合作等场景，减少手工算佣与对账成本。
CRM接入AI的7个落地功能：从客户规整到邮件智能回复
CRM功能 / 2026-07-31
AI CRM不是加个聊天框，而是把大模型嵌进客户新增、客户查看、销售管道、邮件查看和汇报页。本文以知客CRM已落地的7个功能为例，讲清楚CRM接入AI后如何做客户信息规整、行动记录分析、客户价值分析、...
CRM软件应用前要培训什么
CRM实施 / 2026-03-12
有些CRM软件应用不起来并非因为功能不够，而是因为团队从未学会如何正确使用它们。所以，在应用CRM软件之前，培训不是可选的，有了合适的培训，你的团队才能懂得如何正确管理和利用数据：他们持续跟踪活动，将...