知客CRM - 知客百科
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CRM系统管理：角色与权限的详细介绍
功能扩展 / 2019-09-12
知客CRM可以为每个角色设定不同的操作权限，通过将角色与具体使用人员（用户账号）相关联，从而决定了操作人员在CRM中可以使用哪些功能，看到哪些数据，执行哪些操作。知客CRM的权限设定从很多企业的实际应...
与客户相关的流程管理
功能扩展 / 2019-09-11
在客户与企业的接触过程中，经常会产生很多流程，诸如投诉流程、服务流程，优惠价格申请流程、开具发票流程、还款流程等等。从CRM的角度来看，这些流程所产生的数据是客户信息的重要扩展，通过聚集这些流程数据，...
知客CRM如何在地图上显示客户拜访路线
功能扩展 / 2019-09-11
有些公司要求销售人员到现场拜访客户时，通过手机拍照签到的形式向公司汇报外出的工作。拍照签到能实时获取客户现场的照片和地址，形成一条签到记录。知客CRM通过汇总销售人员某一天的签到记录，在地图上自动生成...
知客CRM的数据导入功能
功能扩展 / 2019-09-10
知客CRM支持导入Excel数据至CRM中，Excel数据可以是客户资料、联系人、产品等。知客CRM通过向导式的操作，使用户可以较为方便地将外部数据导入至CRM中。由于知客CRM并未限定导入表格的字段...
知客CRM增值功能：通过全文索引搜索客户
功能扩展 / 2019-09-10
有些企业的客户和联系人有大量相关的文档，在CRM中，虽然可以将这些文档作为附件上传，丰富客户和联系人的信息，但是很多CRM没有针对这些文档建立全文索引，这些文档也只能作为附件下载后才能查阅内容。如果能...
CRM报表分析：仪表盘和统计模块设计思想
管理理念 / 2019-09-07
一个企业在经营过程中，会沉淀大量的数据，在没有管理软件的情况下，分析和挖掘这些数据的决策价值需要一定的方法和时间，而且不能保证其数据准确性。通过知客CRM的仪表盘和统计功能，重要的数据或指标能够被管理...
知客CRM产品功能模块/CRM功能清单
功能扩展 / 2019-09-07
知客CRM服务于大量的中小企业，每一个功能的设计都通过实际应用的提炼，满足企业在办公、客户管理、团队管理、销售管理和流程管理等方面的需求。知客CRM根据企业的需求和应用模式，推出三个版本：创业版符合轻...
如何采用CRM来解决销售管理难题
管理理念 / 2019-09-06
每个企业都有业务挑战，特别是销售管理方面。CRM系统作为解决方案，就是为解决特定的销售管理问题而生的。由于不同企业的销售管理问题有不同的深度和广度，所以CRM系统及供应商需要具备业务经验和应用案例（拥...