知客CRM - 知客百科
原创、有干货的CRM应用指南
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CRM报表分析：仪表盘和统计模块设计思想
管理理念 / 2019-09-07
一个企业在经营过程中，会沉淀大量的数据，在没有管理软件的情况下，分析和挖掘这些数据的决策价值需要一定的方法和时间，而且不能保证其数据准确性。通过知客CRM的仪表盘和统计功能，重要的数据或指标能够被管理...
知客CRM产品功能模块/CRM功能清单
功能扩展 / 2019-09-07
知客CRM服务于大量的中小企业，每一个功能的设计都通过实际应用的提炼，满足企业在办公、客户管理、团队管理、销售管理和流程管理等方面的需求。知客CRM根据企业的需求和应用模式，推出三个版本：创业版符合轻...
如何采用CRM来解决销售管理难题
管理理念 / 2019-09-06
每个企业都有业务挑战，特别是销售管理方面。CRM系统作为解决方案，就是为解决特定的销售管理问题而生的。由于不同企业的销售管理问题有不同的深度和广度，所以CRM系统及供应商需要具备业务经验和应用案例（拥...
如何在钉钉上安装知客CRM
功能扩展 / 2019-09-06
知客CRM支持钉钉定制开发，并以自建应用的形式与钉钉集成，同时还提供标准化的钉钉微应用（增值模块，包括常用的CRM功能），帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上，扩展出与知客CRM互为联接的销售管理平...
知客CRM中的财务管理模块
功能扩展 / 2019-09-05
大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、与财务有关的各种流程审批等。我们在这...
环境检测行业项目管理解决方案
行业方案 / 2019-09-05
由于我国经济快速发展所带来的环境问题，第三方环境检测机构应运而生，通过为企业提供标准化的检测服务，环境检测行业近年来迅速发展并已具有一定规模。随着业务拓展和检测项目的增加，环境检测机构需要更先进的客户...
CRM客户管理：公海客户管理策略
功能扩展 / 2019-09-04
首先我们来理解什么是CRM公海。CRM公海是指无业务人员归属的客户集合，即这些客户资源不属于任何人员，我们可以随时去查看和获取这些公海中的客户，将其分配给指定人员并进行跟进（知客CRM中需要有查看公海...
如何在知客CRM中实现合同审批流程
功能扩展 / 2019-09-04
在CRM应用中，有些企业可能会有这样一个需求：当操作人员修改了客户、合同等数据时，这些数据自动标注为待审核，同时发起一个流程，把改动后的信息放到工作流中进行审核，审核通过后，这些被改动的数据标注为已审...