知客CRM - 知客百科
原创、有干货的CRM应用指南
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如何在钉钉上安装知客CRM
功能扩展 / 2019-09-06
知客CRM支持钉钉定制开发，并以自建应用的形式与钉钉集成，同时还提供标准化的钉钉微应用（增值模块，包括常用的CRM功能），帮助企业在充分利用钉钉协同沟通的基础上，扩展出与知客CRM互为联接的销售管理平...
知客CRM中的财务管理模块
功能扩展 / 2019-09-05
大多数管理软件的应用都离不开财务部门的参与，尤其是涉及到合同管理、回款和财务审批流程。知客CRM提供了一些常用的财务管理功能，包括应收款项管理、回款记录、财务报表、与财务有关的各种流程审批等。我们在这...
环境检测行业项目管理解决方案
行业方案 / 2019-09-05
由于我国经济快速发展所带来的环境问题，第三方环境检测机构应运而生，通过为企业提供标准化的检测服务，环境检测行业近年来迅速发展并已具有一定规模。随着业务拓展和检测项目的增加，环境检测机构需要更先进的客户...
CRM客户管理：公海客户管理策略
功能扩展 / 2019-09-04
首先我们来理解什么是CRM公海。CRM公海是指无业务人员归属的客户集合，即这些客户资源不属于任何人员，我们可以随时去查看和获取这些公海中的客户，将其分配给指定人员并进行跟进（知客CRM中需要有查看公海...
如何在知客CRM中实现合同审批流程
功能扩展 / 2019-09-04
在CRM应用中，有些企业可能会有这样一个需求：当操作人员修改了客户、合同等数据时，这些数据自动标注为待审核，同时发起一个流程，把改动后的信息放到工作流中进行审核，审核通过后，这些被改动的数据标注为已审...
知客CRM为什么适合中小企业的原因
管理理念 / 2019-09-03
对于大多数中小企业而言，客户管理（CRM）远远比生产制造管理（ERP）、内部流程管理（OA）和财务管理（财务软件）更加重要，因为中小企业通过CRM系统中完善的客户管理体系和高效的销售流程，往往更容易产...
如何采用CRM流程来实现项目过程管理
管理理念 / 2019-09-03
不同的企业针对项目往往有不同的定义，比如有些企业将项目仅定义为售前的销售过程，有些企业则把项目看作一个整体，即将整个项目数据作用于售前、售中、售后等环节并视为一个整体，在此过程中，收集各个阶段的数据，...
客户流失的三个原因和预防措施
管理理念 / 2019-09-02
面对日益激烈的市场竞争，企业开发一个新客户的成本比留住一个老客户要大得多。虽然企业经营者越来越懂得客户对企业的重要性，但是因为缺乏有效的管理工具，客户流失现象依然经常发生。这似乎是一个难以解决的问题，...